超讯通信股份有限公司

  公司代码：603322 公司简称：超讯通信

  年度报告摘要

  2021

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  根据工信部运行监测协调局公布的《2021年通信业统计公报》，2021年，我国电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，增速较上年提高4.1个百分点，其中云计算、大数据、数据中心等面向企业的新兴数字化服务快速发展，收入比上年增长27.8%。

  2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个，其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。2021年，三大运营商和中国铁塔共完成电信固定资产投资4,058亿元，其中，移动通信的固定资产投资额为1,943亿元，占全部投资的47.9%；5G投资额达1,849亿元，占全部投资的45.6%。

  物联网发展方面，截至2021年底，我国蜂窝物联网用户13.99亿户，快速逼近移动电话用户规模，两者差距由2020年4.58亿户快速缩小至2021年2.44亿户。物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域，这3个重点领域部署的物联网终端分别达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。

  公司深耕通信技术服务行业及物联网行业，报告期内行业地位未发生重大变化。我国新一代通信技术的发展应用将为公司带来全新的信息化服务领域，是推动公司通信技术服务业务和物联网业务发展的核心动力。

  行业政策及发展趋势：

  2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出要加快数字化发展建设数字中国，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

  2021年7月，工业和信息化部等十部门印发了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，计划提出了“打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用‘扬帆远航’的局面逐步形成”的总体目标，并提出多项行业融合应用深化行动和社会民生服务普惠行动等。

  2021年11月，工业和信息化部印发了《“十四五”信息通信行业发展规划》，要求坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设，加快推进经济社会数字化发展，系统部署新型数字基础设施，有效推进网络提速提质，着力强化新技术研发和应用推广。

  通信行业作为推动数字经济发展的中坚力量，未来市场空间广阔，通信运营商的资本投入将直接影响通信技术服务市场的发展，随着运营商采购政策的调整，市场格局将发生较大的变化，通信技术服务行业集中度将逐渐提高，规模小的服务商在整合过程中面临被淘汰或缩小份额的不利局面，行业竞争依然激烈。同时，随着5G网络的规模建设和运营，5G技术的应用将会促使物联网行业得到快速发展，物联网技术将渗透进社会生活和生产的各个领域，“万物互联”将在5G时代充分释放潜力。

  （一）公司主要业务、产品及其用途

  公司是一家在通信行业领域深耕多年的高新技术企业，在通信技术服务、通信软硬件开发方面始终保持竞争优势，同时公司以“通信+物联网”两个核心战略为引领，深度布局物联网公用事业、智慧物流领域，并不断扩大在智慧城市领域的业务体量，为客户提供专业通信技术服务和精细化、高品质的物联网综合解决方案服务。

  目前公司的主营业务类型如下：

  通信技术服务：主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设、通信网络维护、设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务。

  物联网解决方案：主要为水务、物流、电力、交通、燃气、消防、零售、医疗等不同行业客户提供物联网整体解决方案，包括智能模组、智能硬件、大数据平台的全面整合一站式服务。

  智能硬件制造：产品主要包括用于连接物联网感知层和网络层的智慧模组、用于互联网传输的小基站等。

  智慧城市：通过提供通信技术、IT技术、AI技术、云计算、大数据等综合信息化手段，促使城市“生产、生活、生态”高度融合，实现城市的智慧运营，包括覆盖警务、城管、消防、医疗、交通、水务、能源等各行业的软硬件一体化解决方案。

  边缘计算IDC机房：公司对运营商或其它重要客户提供机房建设及运维服务，为政府、金融、互联网等客户提供边缘计算及IDC服务以支持各智慧城市应用。

  （二）经营模式

  通信技术服务业务主要采用直接服务于通信运营商的经营模式，通过参与客户公开招标承接项目，经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、采购内容调整的影响较大。

  物联网解决方案主要通过商务谈判和参与招标等方式进行销售，以客户需求为中心，制定产品的研发、生产、采购计划，为客户提供“一站式”综合解决方案及运维服务。

  （三）公司所处市场地位

  公司二十多年来深耕通信技术服务行业，是我国通信技术服务行业领先的民营企业。公司在全国共设有24家分公司，并拥有9家子公司，业务范围覆盖全国大部分省市。公司作为中国通信企业协会常务理事单位、广东省物联网协会理事单位，具有通信工程总承包壹级资质、通信网络代维甲级资质、信息通信网络系统集成甲级资质等多项高等级资质，同时在软件开发能力上取得“软件能力成熟度集成模型三级（CMMI3）”评级。公司相继被评为“2020年度广州移动物联网最佳合作伙伴”、“广州市5G创新中心”、“广州市民营领军企业”、“2021广东创新企业100强”，并已连续4年入选“广东企业500强”。

  公司及其子公司经过多年在通信和物联网领域的经验积累，以及持续的研发投入、专业人才培养和多维度的市场开拓，目前已发展成技术水平高、服务能力强、业务链条完整的通信技术服务商和物联网综合解决方案提供商。公司在ICT信息集成和智慧运维方面具备完整的方案输出能力和物联设备供应链；在物联网智能硬件产品不断推陈出新，与国内智能产品厂家达成深度合作。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

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  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

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  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入148,364.16万元，同比增长0.39%；归属于上市公司股东的净利润-23,082.19万元，同比减少682.86%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-042

  超讯通信股份有限公司关于

  2021年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司2021年度利润分配预案：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  ● 本预案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度不进行利润分配，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、公司2021年度可供分配利润情况

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-23,082.19万元，母公司净利润为-15,935.95万元；2021年末母公司累计未分配利润为-16,829.37万元。

  二、2021年度不进行利润分配的原因

  公司 2021 年度出现了较大幅度亏损，截至2021年末母公司累计未分配利润仍然为负, 且由于公司目前正处于业务转型发展阶段，资产负债率整体偏高，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，经董事会审慎研究讨论，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

  三、董事会意见

  鉴于2021年末母公司累计未分配利润仍然为负，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，董事会拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  四、独立董事意见

  公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足公司日常生产经营和外延发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

  五、监事会意见

  董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

  六、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  超讯通信股份有限公司

  董事会

  2022年4月29日

  证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-044

  超讯通信股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备的情况概述

  为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对截至2021年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2021年度拟计提信用减值损失和资产减值准备29,448.84万元，具体明细如下：

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  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备后，公司2021年合并会计报表归属于母公司所有者的净利润减少25,141.60万元，归属于母公司所有者权益减少25,141.60万元。

  三、董事会审计委员会意见

  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2021年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次《关于计提资产减值准备的预案》，并将该议案提交董事会审议。

  四、董事会意见

  本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

  五、独立董事意见

  本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司资产的实际情况；本次计提减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司股东大会审议。

  六、监事会意见

  公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。我们同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  超讯通信股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-046

  超讯通信股份有限公司

  关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的修订情况，为进一步完善超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）治理，公司拟根据实际情况对《公司章程》部分条款及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

  此外，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）部分激励对象已离职，且公司2021年度业绩未达到第一期限制性股票解除限售条件，其当期股票不予解锁。公司拟回购注销已离职激励对象所获授但尚未解除限售的部分限制性股票及其他激励对象第一个解除限售期的全部限制性股票，合计1,596,000股。同时，公司《激励计划》预留的股份中含股票来源为回购股份的835,000股，该预留权益未能在股东大会审议通过《激励计划》后12个月内明确激励对象，预留权益失效，公司拟对835,000股回购股份进行注销。

  上述拟注销股份合计2,431,000股，上述股份注销完成后，公司股份总数将由原来的160,150,000股减少至157,719,000股，因此需对《公司章程》第六条进行修订。

  董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项，本议案尚需提交股东大会审议。

  本次《公司章程》具体修改内容如下，修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

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  特此公告。

  超讯通信股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  （下转B518版）