证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-048

  债券代码：128014 债券简称：永东转债

  债券代码：127059 债券简称：永东转2

  山西永东化工股份有限公司

  2021年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

  山西永东化工股份有限公司2021年度权益分派方案已获2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过，鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转换公司债券转股而引起的股本变动情况，公司按照分配比例不变的原则，拟以2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.12元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次实施的分派方案与2021年年度股东大会审议通过的利润分配预案一致。本次权益分派的实施距离公司2021年年度股东大会通过的利润分配预案的时间未超过两个月。

  二、本次实施的利润分配方案

  公司2021年度权益分派方案为：截至2022年5月24日，公司总股本为375,440,910股，鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“永东转债”）转股期，截至股权登记日2022年6月2日，公司总股本存在因永东转债转股继续发生变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.120000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.908000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.424000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.212000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  三、分红派息日期

  本次权益分派股权登记日为：2022年6月2日，除权除息日为：2022年6月6日。

  四、分红派息对象

  本次分派对象为：截止2022年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2022年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  在权益分派业务申请期间（申请日：2022年5月25日至登记日：2022年6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  六、调整相关参数

  本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券的转股价格将作相应调整，调整情况如下：

  （1）债券简称：永东转债，债券代码：128014

  调整前“永东转债”转股价格为12.52元/股，调整后“永东转债”转股价格为12.31元/股，调整后的转股价格自2022年6月6日起生效。

  （1）债券简称：永东转2，债券代码：127059

  调整前“永东转2”转股价格为8.86元/股，调整后“永东转2”转股价格为8.65元/股，调整后的转股价格自2022年6月6日起生效。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

  七、咨询机构：

  咨询地址：山西省稷山县高渠村山西永东化工股份有限公司证券部

  咨询联系人：张巍 贾璐

  咨询电话:0359-5662069

  传真电话:0359-5662095

  八、备查文件

  1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

  2、山西永东化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

  3、山西永东化工股份有限公司2021年年度股东大会决议。

  特此公告。

  山西永东化工股份有限公司董事会

  二〇二二年五月二十六日

  证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-049

  债券代码：128014 债券简称：永东转债

  债券代码：127059 债券简称：永东转2

  山西永东化工股份有限公司

  关于可转换公司债券转股价格调整的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  （1）调整前“永东转债”（债券代码：128014）转股价格：12.52元/股

  调整后“永东转债”转股价格：12.31元/股

  （2）调整前“永东转2”（债券代码：127059）转股价格：8.86元/股

  调整后“永东转2”转股价格：8.65元/股

  转股价格调整起始日期：2022年6月6日

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2017年及2022年公开发行可转换公司债券的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称“永东转债”“永东转2”）发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

  增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；

  上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

  其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  公司将于2022年6月2日（股权登记日）实施2021年度权益分派方案，以股权登记日2022年6月2日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.12元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述规定，“永东转债”（债券代码“128014”）的转股价格将于2022年6月6日起由调整前的12.52元/股调整为12.31元/股；“永东转2”（债券代码“127059”）的转股价格将于2022年6月6日起由调整前的8.86元/股调整为8.65元/股；调整后的转股价格自2022年6月6日起生效。

  特此公告。

  山西永东化工股份有限公司董事会

  二〇二二年五月二十六日

  证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-050

  债券代码：128014 债券简称：永东转债

  债券代码：127059 债券简称：永东转2

  山西永东化工股份有限公司

  关于“永东转债”回售的

  第一次提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  债券代码：128014 债券简称：永东转债

  转债面值：100元/张 回售价格：100.236元/张（含息税）

  回售条件满足日期：2022年5月24日

  回售申报期：2022年5月30日至2022年6月6日

  发行人资金到账日：2022年6月9日

  回售款划拨日：2022年6月10日

  投资者回售款到账日：2022年6月13日

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自2022年4月8日至2022年5月24日收盘价连续三十个交易日低于当期“永东转债”转股价格的70%，且“永东转债”处于最后两个计息年度，根据《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“永东转债”有条件回售条款生效。

  公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及《募集说明书》等相关规定，现将“永东转债”回售有关事项公告如下：

  一、“永东转债”回售条款概述

  公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体内容如下：

  本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

  本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

  二、“永东转债”本次回售原因及方案

  （一）有条件回售条款生效的原因

  “永东转债”存续的起止日期为2017年4月17日至2023年4月16日，目前正处于最后两个计息年度。

  自2022年4月8日至2022年5月24日公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期“永东转债”转股价格（12.52元/股）的70%（即8.764元/股），首次满足“永东转债”有条件回售条款的约定，根据《募集说明书》的约定，“永东转债”有条件回售条款生效，持有人可行使回售权一次。

  （二）回售价格

  根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为“永东转债”票面金额加当期应计利息。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

  B=100元/张；

  I=2%（“永东转债”第六年的票面利率为2%）；

  t=43天（自2022年4月17日至2022年5月30日，算头不算尾）；

  IA=0.236元/张

  本次“永东转债”回售价格为100.236元/张（含息税）。

  对于持有“永东转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，根据相关税收法规和文件的规定，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售“永东转债”实际每张价格为100.189元；对于持有“永东转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知（财税2018[108]号）及2021年10月27日国务院常务会议作出的相关决定，暂免征收所得税，回售“永东转债”实际每张价格为100.236元；对于持有“永东转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，回售“永东转债”实际每张价格为100.236元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

  （三）回售权利

  “永东转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“永东转债”。“永东转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

  三、回售程序和付款方式

  （一）回售事项的公告期

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，公司应当在满足可转换公司债券回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，此后每五个交易日至少发布一次回售提示性公告，并在回售期结束后公告回售结果及其影响。

  （二）回售事项的申报期

  行使回售权的“永东转债”持有人应在2022年5月30日至2022年6月6日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售资金到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

  （三）付款方式

  公司将按前述规定的回售价格回售“永东转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2022年6月9日，回售款划拨日为2022年6月10日，投资者回售款到账日为2022年6月13日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

  四、回售期间的交易及注意事项

  “永东转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“永东转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。

  五、备查文件

  1、北京中银律师事务所关于山西永东化工股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书；

  2、中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。

  山西永东化工股份有限公司董事会

  二〇二二年五月二十六日