特别提示

  1、中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕667号文同意注册。

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“中钢洛耐”，扩位简称为“中钢洛耐”，股票代码为“688119”。

  2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.06元/股，发行数量为22,500.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

  3、本次发行初始战略配售数量为6,750.00万股，占发行总规模的30.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为6,750.00万股，占发行总规模的30.00%。

  最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为12,600.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为3,150.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

  根据《中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为2,829.68倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,575.00万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为11,025.00万股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.00%；网上最终发行数量为4,725.00万股，占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年5月27日（T+2日）结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）战略配售情况

  本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：

  （1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；

  （2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划；

  （3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：诚通国合资产管理有限公司、洛阳西苑国有资本投资有限公司、洛阳市洛新建设投资有限公司；

  （4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司。

  战略投资者缴款认购结果如下：

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  注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

  （二）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：47,086,428股

  2、网上投资者缴款认购的金额：238,257,325.68元

  3、网上投资者放弃认购数量：163,572股

  4、网上投资者放弃认购金额：827,674.32元

  （三）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量：110,250,000股

  2、网下投资者缴款认购的金额：557,865,000.00元

  3、网下投资者放弃认购数量：0股

  4、网下投资者放弃认购金额：0元

  5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,789,315.60元

  二、网下配售摇号抽签

  发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年5月30日（T+3日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：

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  凡参与网下发行申购中钢洛耐股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

  本次发行参与网下配售摇号的共有2,466个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为247个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为7,781,987股，占本次网下发行总量的7.06%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.94%。本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

  二、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为163,572股，包销金额为827,674.32元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.1039%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0727%。

  2022年5月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

  三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  联系人：股权资本市场部

  联系电话：010-86451545、010-86451546

  发行人：中钢洛耐科技股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  2022年5月31日