证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-035

  山东太阳纸业股份有限公司

  关于以融资租赁方式进行融资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、交易内容：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟通过招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）开展设备融资业务，融资金额不超过人民币5亿元，租赁期限为自起租之日起不超过36个月。

  2、招银租赁与太阳纸业无关联关系，以上交易不构成关联交易。

  3、本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、融资租赁事项概述

  为保证公司正常流动资金需求，优化资产负债结构，公司拟与招银租赁开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币5亿元，租赁期限为自起租之日起不超过36个月。融资租赁方式为自有资产售后回租融资租赁。

  本次融资租赁采取的自有资产售后回租融资租赁方式介绍如下：

  公司与招银租赁签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给招银租赁，由招银租赁支付购买价款，资产的所有权即转移给招银租赁。公司按照售后回租合同从招银租赁回租该部分资产，按期向招银租赁支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。租赁期满，公司将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。

  二、交易对方情况介绍

  1、交易对方：招银金融租赁有限公司

  2、成立日期：2008年3月28日

  3、法定代表人：施顺华

  4、注册资本：1,200,000万元人民币

  5、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23层一单元、24层

  6、经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  7、关联关系：招银租赁与太阳纸业、太阳纸业控股股东山东太阳控股集团有限公司及实际控制人李洪信先生无关联关系。

  公司本次融资租赁事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、交易标的基本情况

  1、名称：山东太阳纸业股份有限公司部分生产设备

  2、类别：固定资产

  3、权属：山东太阳纸业股份有限公司

  4、所在地：山东省济宁市兖州区

  5、资产价值：以实际转让设备价值为准。

  四、交易合同的主要内容

  1、租赁物：太阳纸业部分生产设备，租赁物之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

  2、租赁方式：售后回租，太阳纸业以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向招银租赁转让租赁设备。租赁期届满，招银租赁在确认公司已付清租金等全部款项后，公司将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。

  3、融资金额：最高不超过5亿元人民币

  4、租赁期限: 自起租之日起不超过36个月

  5、租金及支付方式： 等额租金后付法，即租赁期限内每期以相等的额度偿还租金，租金按市场利率在每期结束时支付，每6个月支付一次。

  6、担保方式：由山东太阳控股集团有限公司及实际控制人李洪信先生提供连带责任担保。山东太阳控股集团有限公司及实际控制人李洪信先生为公司本次融资事项提供的担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

  7、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归招银租赁。

  五、本次融资租赁对公司的影响

  公司本次开展设备融资业务，利用现有生产设备进行融资，有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。本次融资租赁有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力，降低融资成本。

  该项业务的开展不会影响公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会损害太阳纸业及股东的利益。本次融资租赁业务对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大不利影响。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年六月三十日

  证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-034

  山东太阳纸业股份有限公司

  关于为全资子公司南宁太阳纸业

  有限公司提供连带责任担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

  公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币5亿元银行贷款额度，该业务由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限不超过7年；向中信银行股份有限公司申请人民币6亿元银行贷款额度，该业务由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限不超过7年。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  南宁太阳纸业有限公司

  1、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

  2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  3、住所：南宁六景工业园区景春路3号(科技企业孵化中心)和凯科技园生产大楼0101-04室

  4、法定代表人：李洪信

  5、注册资本：人民币100,000万元

  6、成立日期：2022年2月10日

  7、营业期限：长期

  8、营业范围：一般项目：纸制造;纸制品制造;纸制品销售;树木种植经营;初级农产品收购;木材收购;建筑材料销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;港口理货;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

  许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  9、经营状况：

  最近一期财务数据：截至2022年3月31日，南宁太阳（未经审计）总资产1,531,157,992.05元，总负债527,525,117.89元，净资产1,003,632,874.16元，营业收入48,245,078.54元，净利润3,632,874.16元。

  10、南宁太阳为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  1、公司全资子公司南宁太阳因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币5亿元银行贷款额度，该业务由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限不超过7年；

  2、南宁太阳因业务发展需要，向中信银行股份有限公司申请人民币6亿元银行贷款额度，该业务由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限不超过7年。

  四、董事会意见

  1、担保目的

  公司全资子公司南宁太阳因业务发展需要，分别向上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司申请人民币5亿元、人民币6亿元的银行贷款额度，公司为南宁太阳前述银行融资提供连带责任担保。

  2、风险评估

  南宁太阳为本公司的全资子公司，公司广西基地南宁园区“525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目”由南宁太阳负责实施，该项目已经于2022年2月27日开工。南宁园区“林浆纸一体化”项目的稳步推进将使公司广西基地生产设施布局更加合理，该项目具备地理卡位、原料多元化、政策优惠等综合优势，项目的顺利实施有利于持续推进企业的高质量发展，持续提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。鉴于南宁太阳良好的发展前景，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

  公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

  3、独立董事对上述担保事项的独立意见

  公司为全资子公司南宁太阳本次银行融资提供连带责任担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为全资子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

  截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币5,668,157,804.12元、90,000,000.00美元，121,687,927.65 欧元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为人民币5,491,781,202.12元、90,000,000.00美元, 121,687,927.65 欧元（含本次担保）；子公司之间担保余额为人民币176,376,602.00元。

  本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2021.12.31）的比例为38.05%。上述担保无逾期担保。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第八次会议决议；

  2、南宁太阳营业执照复印件、最近一期的财务报表；

  3、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年六月三十日

  证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-033

  山东太阳纸业股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年6月18日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2022年6月29日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

  2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

  3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

  4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案详见2022年6月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-034。

  （二）审议通过了《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案详见2022年6月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-035。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年六月三十日