证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-053
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十三次会议通知于2020年8月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2020年8月24日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（一）定价基准日、发行价格及定价方式
调整前
“本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。楚天网络、楚天视讯、武汉市台接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。”
调整后
“本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。楚天网络、楚天视讯、武汉市台接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。”
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案涉及关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。
2、审议《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。
3、审议《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。
4、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的公告》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》。
三、备查文件
公司第九届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-054
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2020年8月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2020年8月24日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（一）定价基准日、发行价格及定价方式
调整前
“本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。楚天网络、楚天视讯、武汉市台接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。”
调整后
“本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。楚天网络、楚天视讯、武汉市台接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。”
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。
2、审议《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。
3、审议《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。
4、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-055
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票方案及非公开发行A股股票预案修订情况
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月10日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会第四十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年8月12日披露《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》等文件。
根据湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室（“省文资办”）出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（鄂文资办文[2020]13号）有关要求，公司拟对本次非公开发行A股股票方案的定价原则进行修订，公司于2020年8月24日召开第九届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十七次会议通过相关修订事项，现将本次发行方案修订的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行A股股票方案修订情况
（一）定价基准日、发行价格及定价方式
原方案内容为：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。楚天网络、楚天视讯及武汉市台接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。
修订为：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。楚天网络、楚天视讯及武汉市台接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。
二、本次方案修订履行的相关程序
2020年8月24日，公司召开第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案，对本次非公开发行A股股票方案进行了修订。
本次修订后的非公开发行A股股票方案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、2020年度非公开发行A股股票预案修订情况说明
本次调整后的发行方案具体内容请见公司披露的《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，现将本次预案修订的主要情况说明如下：
■
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-056
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的
非公开发行股票认购协议之补充协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、近日公司收到湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室关于对公司非公开发行股票方案的批复文件，批复明确本次非公开发行的定价原则。2020年度非公开发行股票相关调整事项已经2020年8月24日召开的第九届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需股东大会的批准，关联股东将回避表决。
2、公司本次非公开发行股票的认购对象包括湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）、湖北省楚天视讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）及武汉广播电视台（以下简称“武汉市台”），上述认购对象认购公司本次非公开发行股票以及与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的行为构成关联交易。
3、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
一、关联交易概述
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北广电”）本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前总股本的30%，以2020年6月30日股本981,878,489计算即发行不超过294,563,546股（含本数）。本次发行的发行对象为包括楚天网络、楚天视讯及武汉市台在内的不超过三十五名特定对象。公司2020年度非公开发行股票相关事项已经2020年8月10日召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前审查，并对第九届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表了独立意见。同日，公司召开的第八届监事会第十五次会议审议通过上述事项。2020年8月10日，公司已经与楚天网络、楚天视讯及武汉市台签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
2、楚天网络、楚天视讯及武汉市台认购公司本次非公开发行股票以及与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》构成关联交易。
公司2020年度非公开发行股票相关调整事项已经2020年8月24日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前审查，并对第九届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表了独立意见。同日，公司召开的第八届监事会第十七次会议审议通过上述事项。2020年8月24日，公司已经与楚天网络、楚天视讯及武汉市台签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
3、公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
4、本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）楚天网络的基本情况
1、基本情况
■
2、股权控制关系结构图
楚天网络股权控制关系结构图如下：
■
3、主营业务情况
楚天网络成立于2002年8月23日，主营业务为广播电视信息网络的建设、经营以及广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发。
4、最近一年简要财务数据
楚天网络最近一年简要财务数据如下表所示：
单位：万元
■
注：以上财务数据未经审计
5、与公司关联关系说明
截至2020年6月30日，楚天网络通过楚天数字、楚天金纬、楚天视讯及楚天襄阳合计持有湖北广电31.01%股权，为公司关联方。
（二）楚天视讯的基本情况
1、基本情况
■
2、股权控制关系结构图
楚天视讯股权控制关系结构图如下：
■
3、主营业务情况
楚天视讯成立于2008年5月15日，主营业务为广播电视信息网络的建设、经营以及广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发。
4、最近一年简要财务数据
楚天视讯最近一年简要财务数据如下表所示：
单位：万元
■
注：以上财务数据未经审计
5、与公司关联关系说明
截至2020年6月30日，楚天视讯持有湖北广电10.19%股权，楚天视讯与湖北广电受同一实际控制人控制，为公司关联方。
（三）武汉市台的基本情况
1、基本情况
■
2、监管管理关系
武汉市台为武汉市委、市政府直属事业单位，受武汉市国有文化资产监督管理领导小组办公室监督管理。
3、主营业务情况
武汉市台成立于2000年8月9日，是市委、市政府直属事业单位，主营业务为承担广播电视新闻宣传工作。
4、最近一年简要财务数据
武汉市台最近一年简要财务数据如下表所示：
单位：万元
■
注：以上财务数据未经审计
5、与公司关联关系说明
截至2020年6月30日，武汉市台直接持有湖北广电11.94%股权，通过全资子公司武汉有线间接持有湖北广电4.03%股权，合计持有15.97%股权，为公司关联方。
三、关联交易标的
本次关联交易的交易标的为楚天网络、楚天视讯及武汉市台拟认购的公司本次非公开发行股票。其中，楚天网络及楚天视讯认购金额均不低于人民币5,000.00万元（含本数）且均不超过人民币20,000.00万元（含本数），武汉市台认购金额不超过人民币10,000.00万元（含本数）。
四、关联交易定价及原则
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，本次非公开发行股票将按新的规定进行调整。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定，按上述原则确定本次发行价格。楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次发行的市场询价过程，但接受市场询价结果，与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。
五、关联交易协议的主要内容
（一）与楚天网络签订的股份认购协议补充协议摘要
1、协议主体、签订时间
甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
乙方：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
签订时间：2020年8月24日
2、主要内容
（1）现经双方协商一致，将《认购协议》中第一条第3款定价原则第一项由：
“本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，双方将按新的规定进行调整。”
变更为：
“本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）且不低于公司最近一期经审计的每股净资产，本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，双方将按新的规定进行调整。”
（2）本协议为《认购协议》不可分割的组成部分，与《认购协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，《认购协议》的其余部分应完全继续有效。《认购协议》与本协议不一致之处，以本协议为准。
（二）与楚天视讯签订的股份认购协议补充协议摘要
1、协议主体、签订时间
甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
乙方：湖北省楚天视讯网络有限公司
签订时间：2020年8月24日
2、主要内容
（1）现经双方协商一致，将《认购协议》中第一条第3款定价原则第一项由：
“本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，双方将按新的规定进行调整。”
变更为：
“本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）且不低于公司最近一期经审计的每股净资产，本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，双方将按新的规定进行调整。”
（2）本协议为《认购协议》不可分割的组成部分，与《认购协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，《认购协议》的其余部分应完全继续有效。《认购协议》与本协议不一致之处，以本协议为准。
（三）与武汉市台签订的股份认购协议补充协议摘要
1、协议主体、签订时间
甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
乙方：武汉广播电视台
签订时间：2020年8月24日
2、主要内容
（1）现经双方协商一致，将《认购协议》中第一条第3款定价原则第一项由：
“本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，双方将按新的规定进行调整。”
变更为：
“本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）且不低于公司最近一期经审计的每股净资产，本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，双方将按新的规定进行调整。”
（2）本协议为《认购协议》不可分割的组成部分，与《认购协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，《认购协议》的其余部分应完全继续有效。《认购协议》与本协议不一致之处，以本协议为准。
六、关联交易目的及对公司影响
本次非公开发行股票募集资金将用于光谷IDC数据中心建设项目、5G+工业互联网基础能力建设项目、骨干网建设升级项目、宽带电视建设运营项目及补充流动资金，有助于进一步完善公司产业布局，明确战略规划，增强公司核心竞争力。本次关联交易有助于公司非公开发行股票方案的顺利实施，楚天网络、楚天视讯及武汉市台以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明对公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持。
本次非公开发行股票完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司实际控制人未发生变化，高级管理人员结构也不会发生变化。本次非公开发行股票是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项。公司不存在资金、资产被交易对方及其关联人占用的情形，也不存在公司为交易对方及其关联人提供担保的情形。
七、过去12个月内交易对方和公司之间已发生的关联交易情况
本公告披露前12个月内，楚天网络、楚天视讯及武汉市台与本公司之间的关联交易主要包括日常性的关联采购、关联销售、关联房屋租赁等。该等交易定价公允，未影响公司业务和经营的独立性，按照关联交易的有关规定履行了必要的决策程序和披露义务。
上述关联交易详细情况请参阅有关年度报告及临时公告等信息披露文件。
八、独立董事的事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司独立董事对于本次交易相关事项发表如下事前认可意见：
经审阅拟提请公司董事会审议的《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等议案以及相关文件、资料。本次非公开发行股票涉及关联交易的有关议案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不会形成同业竞争，关联交易价格确定标准合理、公正，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司全体独立董事一致同意公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案，并同意提交第九届董事会第四十三次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
我们认为，楚天网络、楚天视讯及武汉市台认购公司本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述关联交易事项公平、公正、公开，交易定价合理、公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第九届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
5、附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（楚天网络、楚天视讯、武汉市台）。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-057
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、财务测算主要假设和说明
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假设前提如下：
（1）假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
（2）假设公司于2020年12月初完成本次非公开发行。该完成时间仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
（3）假设本次非公开发股票价格不低于公司2019年经审计每股净资产6.7261元/股（每股净资产=（归属母公司股东的权益-其他权益工具）／报告期末总股本），募集资金总额为184,494.53万元，暂不考虑相关发行费用，则本次非公开发行股票数量上限为27,429.64万股。本次非公开发行股票数量及实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
（4）2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为10,292.70万元和2,264.08万元，假设2020年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率分别为-10%、0%、10%三种情形（该假设分析仅用于测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（5）未考虑公司未来利润分配或资本公积金转增股本因素的影响；
（6）不考虑公司2019年度利润分配事项，假设测算期间内不进行其他利润分配事项；
（7）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（8）在预测公司总股本时，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素所导致的股本变化。截至2020年6月30日，上市公司普通股总股本为981,878,489股，本次非公开发行股票数量不超过274,296,442股（含本数）。按照本次非公开发行股票的数量上限计算，本次非公开发行完成后，公司普通股总股本将达到1,256,174,931股；
（9）假设不考虑2020年7月1日之后可转换公司债券转股的影响；
（10）本次非公开发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2020年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断。
2、相关财务指标变化情况
基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响测算结果如下：
■
注：上述计算每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，分别计算基本每股收益和稀释每股收益。
根据上述测算，在完成本次非公开发行后，公司总股本将会相应增加，公司即期基本每股收益和稀释每股收益会出现一定程度的摊薄。
（二）关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司净利润可能无法与股本及净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对以前年度有所下降。公司存在本次非公开发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。
同时，公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对2020年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。
（三）本次发行的必要性和合理性
本次融资符合国家相关产业政策以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。本次发行的必要性和合理性分析请参见本次非公开发行预案”第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”中相关内容。
（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，本次发行后，公司的主营业务范围保持不变。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司提升综合竞争力。
本次发行后，公司资本实力将显著增强，公司的核心竞争力将进一步提升，进而提升公司价值，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
2、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
在市场方面，自“三网融合”以来公司在广电、通信领域具有多年业务积累，截止2019年末公司网络覆盖用户超过1,169万户，双向网改和光网覆盖率分别达到90%和61%以上，业务平台、终端应用、信息化服务、运维监测能力不断提升。
在技术方面，公司经过在广电业务及基础电信业务领域多年的深耕细作，具备丰富的广播电视网及宽带网络建设技术经验,公司长期以来积极投入广电骨干网和接入网技术演进、升级、改造，相关技术已较为成熟并形成一定优势,公司的技术积累为募投项目的实施提供了坚实的技术储备。
在人员方面，公司作为广电行业企业，在长期的发展过程中吸引并积累了大批优秀的专业技术人员和管理人才，公司的核心技术人员及关键岗位管理人才稳定。公司注重人才队伍的梯队建设，目前主要管理、技术人员均具有多年广电、通信行业从业经验，具有较强的专业水平和丰富的企业管理能力。高素质的专业人才和优秀的管理团队为募投项目的实施提供了有力的支持。
（五）关于填补本次非公开发行股票摊薄即期回报的相关措施
为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：
1、加强募集资金的监管，保证募集资金合法合规使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，对募集资金的专户存储、使用、管理与监督等内容进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金将存放于董事会批准设立的专项账户管理，并就募集资金账户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管。公司将严格按照相关法规的要求，管理募集资金的使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。
2、提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将继续着力提高内部运营管理水平，提高资金使用效率，完善投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，全面有效地控制公司的经营风险。同时，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，最大限度地激发和调动员工积极性，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营业绩。
3、加快募投项目的开发与建设，提升募集资金的使用效率，提高公司竞争力
本次募集资金主要用于光谷IDC数据中心建设项目、5G+工业互联网基础能力建设项目、骨干网建设升级项目、宽带电视建设运营项目及补充流动资金，均与公司现有主营业务有关。该项目经过董事会的充分论证，有利于增强公司的竞争力，契合公司未来发展战略。
公司将积极推动本次募集资金投资项目的实施，积极调配资源，提高资金使用效率，在确保质量的前提下争取项目早日实现效益，回报投资者，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
4、进一步完善利润分配制度，优化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，公司制定了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。公司将严格执行相关规定，并根据《公司章程》的规定，结合公司实际盈利情况和资金需求状况，制定利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
为公司发展提供制度保障，公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，科学、高效的进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（六）公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，发行人董事、高级管理人员做出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如未来公司实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
（七）公司的控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本承诺人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”
（八）关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-058
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，取消定于2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会，并拟定于2020年9月9日另行召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案，现将有关事项公告如下：
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会届次：公司2020年第二次临时股东大会
2、原股东大会会议召开日期和时间：
（1） 现场会议召开时间：2020年8月28日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：2020年8月28日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月28日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月28日9:15一15:00期间的任意时间。
3、原股权登记日：2020年8月24日（星期一）
二、股东大会取消原因及后续安排
公司收到湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室关于对公司非公开发行股票方案的批复文件，批复明确了本次发行的定价原则，为此应对非公开发行预案的定价原则相应修订，并召开董事会对相关修订后的议案进行审议。
公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，取消原定于2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会，并拟定于2020年9月9日另行召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》。
公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-059
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，取消原定于2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会，并拟定于2020年9月9日召开2020年第二次临时股东大会。现将变更后的股东大会有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会。公司第九届董事会第四十三次会议于2020年8月24日召开，审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2020年9月9日（星期三）召开公司2020年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2020年9月9日（星期三）14:30。
网络投票时间：2020年9月9日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月9日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月9日9:15一15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年9月3日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2020年9月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。
二、会议审议事项
（1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（2）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案（修订稿）》；
（3）审议《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》；
（4）审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（5）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（6）审议《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》；
（7）审议《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》；
（8）审议《关于与关联方签订附条件资产转让协议暨关联交易的议案》；
（9）审议《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》；
（10）审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；
（11）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
（12）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（13）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（14）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（15）审议《关于更换公司董事的议案》；
说明：（1）上述议案已经公司第九届董事会第四十一次、四十三次会议审议通过，具体内容详见2020年8月12日、8月25日公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第九届董事会第四十一次会议决议公告》、《第九届董事会第四十三次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
（3）上述议案中，议案2、3、6、7、8涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司回避表决。议案2、3、6、7涉及关联交易，关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决。议案2、3、4、6、7、8、11、12需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时，上述议案2需逐项进行表决。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2020年9月4日，9:00至12:00，14:00至17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
2、联系方式
联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦
邮政编码：430071
联系电话：027-86653990；027-86652217
传真：027-86653873
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第九届董事会第四十三次会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月9日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统时间：2020年9月9日9:15一15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2 ：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
■
附注说明：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人姓名或名称：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-060
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司非公开发行股票事宜
获得湖北省文资办批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次、四十三次会议审议通过了公司非公开发行股票事宜相关议案，具体内容详见2020年8月12日、8月25日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
近日，湖北广播电视台向本公司转发了湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室（简称“湖北省文资办”）出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的批复》【鄂文资办文（2020）13号】，原则同意公司非公开发行股票方案，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%和公司最近一期经审计的每股净资产的较高者。
公司非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
- 湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告 2020-08-25
