§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
１．４ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人（会计主管人员）许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
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３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
单位：股
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４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１、报告期内公司经营情况回顾
（１）总体经营状况
总体经营情况表 单位：元
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公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业。报告期内，公司坚持股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，根据市场变化，灵活调整经营策略，优化销售结构，加强市场的调研与信息沟通，成品油经营网络日益完善，进一步巩固了市场，提升了市场的驾驭能力和竞争力。
２００８年，国内成品油市场变化剧烈，供需振幅为历年所仅见。前三季度需求大幅上升，面对国家对成品油价格从紧控制和国内成品油供应紧张的局势，公司在“批零倒挂”的情况下，积极调配货源，重点保障加油站供油，为提升加油站服务水平，认真履行成品油经营主渠道企业的社会责任，赢得了客户，壮大了公司客户群体，取得了良好的经营业绩和社会效益。第四季度受国际金融危机冲击影响，国内成品油市场需求急剧下降、资源过剩。公司为应对复杂多变的形势，加强了市场调研与信息沟通，根据市场变化，灵活调整经营策略，优化销售结构，加强客户关系维护，巩固了市场。
（２）主营业务及其经营情况
石油成油品的购进与销售是公司的主营业务。２００８年，公司共完成各类油品经营总量６２．８万吨，同比减少１７．４７万吨；其中零售量３１．６万吨，同比增加４．０８万吨；大客户直销１１万吨，同比减少３万吨；销售润滑油及其他石化产品０．３万吨；销售燃料油１９万吨，同比减少１７．４万吨。
（ａ）主要经营产品情况 单位：万元
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（ｂ）主要供应商、客户情况 单位：万元
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报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。由于本年度石油制品价格高位运行，发电、金属冶炼等燃料油消费大户纷纷寻求替代燃料并积极开展节能降费措施，使燃料油交易量同比大幅下降，因燃料油经营业务毛利微薄，故此对公司损益影响轻微；公司在报告期内运营汽车加气站一座，由于站点位置合理，竞争优势明显，经营状况良好。
（３） 公司资产和费用构成情况
（ａ）资产构成情况 单位：万元
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报告期内，公司其他应收款比期初减少４６７６．８万元。系收回转让泰安鲁润股份有限公司股权转让款余款所致，资产构成情况同比无其他重大变化。
（ｂ）期间费用同比变动情况 单位：元
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（４） 公司现金流量表相关数据 单位：万元
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公司投资活动产生的现金流量净额同比减少较多，系本期购建资产支出及２００７年度出售所持泰安鲁润股份有限公司股权及处置闲置资产所致。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少１４３２７．８４万元，系公司分配股利所致。
（５） 主要控股及参股公司的经营情况
（ａ）、公司持有山东京鲁石油化工有限公司１００％的股权。该公司注册资本１０００万元，营业地址为山东省曲阜市，营业范围为成品油批发和零售。报告期末总资产１０６５万元，净资产１００９万元，实现净利润５２万元。
（ｂ）、公司持有青岛华孚石油有限公司１００％的股权。该公司注册资本 ２２２０万元，营业地址为山东省青岛市，营业范围为成品油批发和零售，拥有或控制加油站点１３座。报告期末总资产１８４１３万元，净资产４５８８万元，实现净利润３８８万元。
（ｃ）、公司持有广州泰华电气器件实业有限公司５１％的股权。该公司注册资本１９９９万元，营业地址为广东省广州市，主要经营业务为开发生产准恒定电流变压器，该电气器件已完成实验室中试及专利申报，但迄今尚未完成工业化生产的工艺流程设计，０７年公司董事会决议对其全额计提投资减值准备。
（ｄ）、公司原有７家控股子公司，除上述三家公司外，另有青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛东泰物业有限公司、山东鑫源石油设备安装有限公司和山东泰山史宾莎涂料有限公司。２００８年度，公司按照股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，将青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛东泰物业有限公司与青岛华孚石油有限公司合并成立新的青岛华孚石油有限公司。将山东鑫源石油设备安装有限公司和山东泰山史宾莎涂料有限公司对外转让。
青岛华孚石油有限公司原注册资金为７００万元。２００８年７月２２日，青岛华孚石油有限公司、青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司签订合并协议书，协议规定：本次合并以吸收合并的方式进行，以青岛华孚石油有限公司为合并方，青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司为被合并方；本次合并的折股方法为青岛华孚石油有限公司、青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司将其各自的注册资本以１：１的比例，折合成合并后青岛华孚石油有限公司的注册资本，合并后青岛华孚石油有限公司的注册资本变更为２２２０万元；本次合并的基准日为２００８年４月３０日，合并后被合并方的全部资产、权益并入合并方，由合并方青岛华孚石油有限公司作为唯一法律主体享有债权、承担债务及责任，被合并方青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司的法人资格注销。
变更后青岛华孚石油有限公司注册资本２２２０万元业经信永中和会计师事务所青岛分所以ＸＹＺＨ／２００７ＱＤＡ１０８１－５号验资报告验证确认。
２００８年１２月９日，青岛市工商行政管理局市北分局将青岛胜奇凯商贸有限公司营业执照注销。
合并后的青岛华孚石油有限公司，合理地压缩管理机构和管理层次，有效降低了管理成本，提高了内部管理与对外协调的效率，优化了公司内部资源配置，通过集中纳税降低了青岛公司的实际税负
（ｅ）、公司原持有山东泰山史宾莎涂料有限公司６５％股权。该公司系中英合资企业，注册资本９０万英镑，１９９８年注册成立，主营业务为生产销售化工专用涂料和民用建筑涂料。２００８年１－４月该公司的主营业务收入为１２３万元，净利润为－３２万元，净资产２８４万元。
为处置低效资产，２００８年５月２５日，公司与青岛齐华润汽车运输有限公司签订股权转让协议，协议规定将公司持有的山东泰山史宾莎涂料有限公司６５％的股权以人民币２００万元的价格转让给青岛齐华润汽车运输有限公司。经公司第六届董事会第三次会议决议，泰安市对外贸易经济合作局以泰外经贸审批字（２００８）９８号文件批复，同意山东泰山史宾莎涂料有限公司股权转让及董事会成员变更。２００８年１１月７日，山东泰山史宾莎涂料有限公司于泰安市工商行政管理局完成变更登记。
（ｆ）、公司原持有山东鑫源石油设备安装有限公司５１．９９％的股权。该公司注册资本５３８万元，２００３年注册成立，主营业务为油库、加油站的设计、施工、配件设备生产。由于该行业技术附加较低，市场竞争激烈，该公司业务持续萎缩，０７年公司已对该长期投资全额计提减值准备。经审计评估，２００８年１－８月该公司的净利润为－３１６万元，净资产－３５万元。
经公司经理办公会研究决定，２００８年７月１５日，公司与李志梅签订股权转让协议，协议规定将公司持有的山东鑫源石油设备安装有限公司５１．９９％的股权以人民币０元的价格转让给李志梅。２００８年８月２０日，山东鑫源石油设备安装有限公司于泰安市工商行政管理局完成变更登记。
２、公司未来发展的展望
展望二零零九年，受国际金融危机持续蔓延的影响，国内外石油石化市场发生了巨大变化。受需求下降等因素影响，国内成品油市场需求增速将有所回落。中国经济增长虽然受到一定影响，但经济发展的基本态势没有改变，国内对成品油的基础需求依然很大，在短时期内成品油尚无具有规模性能源的替代产品，故此公司的主营业务经营规模将持续稳定增长。
公司经过多年的发展，公司的经营规模、资产质量、抵御风险的能力明显增强，公司销售网络布局合理，市场控制力和影响力日益增强。公司将以满足客户需求为目标，积极拓展加油站非油品经营业务，努力提高服务水平，提升客户忠诚度，巩固和拓展零售市场。同时紧贴市场变化，适时适度有针对性地扩大直销业务。加强成品油物流整体优化和配送管理，提高物流保障能力，降低物流费用。
２００９年度，公司计划实现成品油经销总量４４万吨，总体费用水平与２００８年度基本持平。
资金需求及使用计划
公司将严格执行预算管理和绩效考核计划，加强内部审计和财务检查、监督力度，继续推行收支两条线管理。公司年度利润分配、网点建设等资本性支出以及日常经营的营运资金需求主要以经营性现金流满足，因日常经营的短期波动形成的资金需求通过短期债务融资解决。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
（下转D31版）
