§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人李雄先生、总裁肖再祥先生、主管会计工作负责人王飞先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

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　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 法人控股股东情况

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．２ 法人实际控制人情况

　　单位： 亿元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、报告期内公司总体经营情况

　　２００８年是中国经济极不平凡的一年，也是公司开源节流、艰苦奋斗的一年。在董事会的正确领导下，公司经营班子团结和带领全体员工，坚持以科学发展观为指导，坚定信心，正视困难，团结一致，共度难关，各方面工作取得了一定的成绩。

　　ａ． 在经营管理上，控制成本、强化管理，经营管理取得新突破。２００８年，公司加强财务管理，对预付账款、个人借款和投标保证金进行彻底清查。减少不必要的资金占用，有效地控制资金风险；同时，公司实行到账收入考核制度，加大应收账款的回收力度，应收账款的管理有了较大的起色。公司还加强了对分子公司，特别是子公司的监督管理，对亏损子公司资产、人员亏损状况进行了调查摸底，并分别撰写了整改方案。

　　ｂ．发挥优势，突出重点，产业发展取得新突破。

　　ＩＴ业是湘邮科技的传统产业，２００８年保持了平稳发展。邮资机管理系统和集邮业务管理系统的二期工程均进展顺利，邮政综合业务平台大部分项目已建设完成，财政非税系统全省推广工程正在进行，顺利承接了湖南邮政速递服务质量管控系统开发等项目。

　　制造业逐步壮大，主体地位得到凸显。２００８年销售ＣＯＰＯＴＥ ＥＰ－１型高速信封打印机共计３７７台，累计合同金额３，０００多万元；中标四川省公司ＣＯＰＯＴＥ ＥＰ－５彩色贺卡打印机１５台。在产品研发方面，已经完成ＣＯＰＯＴＥ ＥＰ－Ｉ 型信封打印机的开发、定型及二期改进等相关工作；完成ＤＨＳＰ可变数据高速喷墨打印系统的制图、试制工作；完成了高速打印系统红外烘干装置的制图、试制工作；成功启动基于ＨＰ打印技术的研发工作。

　　运营业实力不断增强。２００８年公司ＧＰＳ业务向各地区、各行业稳步推进，成功挺进了湖南省烟草业、移动、公安、公交等行业。成功中标了长沙市公安局ＧＰＳ／ＧＩＳ车辆监控中心、北京市邮政局奥运车辆ＧＰＳ监控管理系统等项目。被湖南省公安厅指定为全省危爆物品运输车辆ＧＰＳ设备采购和工程运营商，并已开始全省防爆车的ＧＰＳ安装工作。安防运营及工程业务继续稳步发展，参加了四川、陕西、江西、内蒙古巴彦淖尔市邮政金库指纹联网改造项目的商务谈判及投标工作并成功中标。

　　房地产业扎实推进。通过实施多元化市场策略，积极参与装饰、装修设计竞争，今年成功争取到了湖南省邮政银行省分行、长沙市支行和全省四个邮储银行营业网点、湖南省邮政速递局监控指挥调度中心等１０个工程设计项目。

　　ｃ． 依托邮政，重点渗透，市场拓展取得新突破。在邮务类业务上，公司以信封打印机、邮资机作为突破口，积极参与邮政商函设备改革；运营类业务以邮政一级干线汽车车载ＧＰＳ监控项目试点为契机，推动该项目２００８年在全国一、二级邮区中心局干线运营；ＩＴ软件开发及集成类业务，以全国邮资机管理系统二期建设为龙头，充分挖掘诸如邮政１１１８５升级改造项目软件开发及集成、邮政电子商务建设等提升邮政整体服务品牌的项目 。北京市场总部以北京市场为平台，积极协助和促成公司ＩＴ、制造、运营三大板块完成产品和项目的签约和推广工作，有效地整合了公司的市场资源，促进了产业联动的实施。

　　报告期内，公司实现营业收入３３，５４８．８２ 万元，比上年同期减少２．８０％；营业利润－５，９８４．２９ 万元；净利润－５，５７２．４３万元，比上年同期减少－９２８．１７％。

　　２、公司主营业务及其经营状况

　　ａ．公司主营业务经营情况的说明

　　公司经营范围：研制、开发、生产销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统；销售移动通讯直放站无线寻呼发射机；销售机械设备、五金、交电、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、日用杂品及政策允许的化工原料、化工产品、金属材料；承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务（不含中介）；商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

　　ｂ．公司前五名供应商及客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　ｃ．公司资产构成及费用的变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　变动原因说明：报告期内管理费用小幅上涨，主要系报告期内按照新劳动法规定，公司人工成本增加所致；报告期内财务费用增加较多，主要系报告期内贷款利率上调和期间融资规模略有增长所致。

　　ｄ．公司现金流量变动情况。

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　变动原因说明：

　　报告期内投资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于投资收益和收回投资收到的现金减少所致。

　　ｅ．公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　（１）主要控股公司的经营情况及业绩

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　ｆ．对公司未来发展的展望

　　（１）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　２００５年－２００８年，中国ＩＴ市场将保持１５．８％的年均增长率。从市场结构的变化趋势来看，计算机硬件产品的份额将持续下降，而软件和ＩＴ服务的份额将呈现持续上升的态势。至２００９年，软件在ＩＴ市场中的份额将达到１３．９％，ＩＴ服务的份额达到２２．７％ 。

　　经过多年来的发展，包含ＩＴ行业在内的电子信息产业已经成为中国国民经济的支柱产业。中国行业和企业信息化建设是带动中国ＩＴ行业发展的直接动力。近年来，包括银行、电信、能源在内的中国重点行业的信息化建设已经取得了一定成就。从今后的发展来看，这些行业信息化建设的重心将逐步转向新的业务系统建设和现有应用系统的升级与优化，这仍然会在一定程度上带动中国ＩＴ市场的增长。与此同时，包括教育、制造、物流、建筑、卫生、农业在内的传统行业的信息化建设正在蓬勃兴起，电子政务正在逐步成为中国信息化建设的主力军，以应急联动系统、智能社区建设为重点的城市信息化建设也逐渐步入正轨，这将是今后一定时期内拉动市场增长的重要力量。

　　从政策层面来看，近年来，中国ＩＴ市场的快速稳定增长在很大程度上得益于中国政府良好的政策环境的促进。从２０００年的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的发布，到２００２年的《振兴软件产业行动纲要》的实施，以及党的“十六大”中“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”发展战略的制定，对于促进中国ＩＴ市场的发展均起到了巨大的推动作用。２００９年２月，中国信息产业的振兴规划的完稿，可以预计，随着中国经济持续稳定的发展以及政府相关经济发展政策的进一步完善，中国ＩＴ市场将面临着新的发展机遇。

　　伴随ＩＴ行业的稳定发展，ＩＴ企业间的竞争也越来越残酷。对于小型软件企业来说，其研发力量、管理水平、资金来源等因素使它无法推出更新、更具有竞争力的软件产品，而且面临目前人力资源、开发等成本的高涨，在残酷的竞争上处于相当不利的地位，这一部分企业将逐步消失，或被并购，或被淘汰，而能够生存下来的企业将会越来越大。湘邮科技作为邮政行业软件支撑企业，一直以来注重自身软件研发，在邮政行业站有一席之地。公司将继续依托邮政，做大做强；同时把握其他行业信息化建设蓬勃发展契机，积极拓展外行业，走软件业务产业化道路，增强公司核心竞争力。

　　（２）公司未来发展机遇

　　中央经济工作会议已明确表示，要实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，扩大内需，促进经济增长；湖南省委、省政府也确定了“保增长、扩内需、调结构、促就业、强基础”的经济发展目标，这些积极政策的出台，将使外在的经济环境得到一定的改善。另一方面，邮政企业改革的深入、邮政信息化建设特别是邮政电子商务的加速发展，将为公司ＩＴ业务发展提供新的机遇和广阔的市场空间，邮政网络体系完备，覆盖广泛，辐射深入，这为公司的项目运营提供了有力的支撑。

　　（３）公司未来发展战略和新年度经营计划

　　２００９年公司计划实现主营业务收入３．４０亿元，净利润４００万元。

　　２００９年公司将同舟共济，应对危机，开源节流，共度难关，全面夺取湘邮科技扭亏为盈的胜利。

　　突出核心业务，培养重点项目，提升产业发展能力。２００９年，公司在产业运作中要继续完善事业部制的管理模式，加强产业联动，实现ＩＴ、制造、运营三大产业的整合，培养公司的竞争优势和核心能力。ＩＴ事业部近三年来在做好集邮管理系统、邮资机管理系统和非税管理系统的同时，发展了一些重要的项目，打造成为公司将来的核心项目；制造事业部在做好邮资机和信封打印机的同时发展了国际贸易业务；运营事业部以ＧＰＳ和安防业务为主，深度挖掘ＧＰＳ、ＧＰＲＳ、ＧＩＳ等技术在邮政行业的特色应用和增值服务，巩固以邮政网点电话联网报警及金库安全管理项目为主的安防运营业务。

　　加快资源整合，加强项目策划，提升市场竞争能力。２００９年公司ＩＴ业将把握集团公司加快发展邮政电子商务的契机，在稳定集团公司、湖南邮政市场的基础上，积极拓展外省邮政业务；制造业在提高信封打印机市场占有率的同时，积极寻求信封打印机国外代理商，加快产品的升级换代，实现规模发展。同时，将进出口代理业务打造成公司制造业的重点业务，培养新的利润增长点；运营业积极推动集团公司ＧＰＳ项目的启动，重点建好国家干线车辆ＧＰＳ监控中心及沈阳、太原、石家庄、北京四个城市的试点工作，再向全国各省全面铺开推广。加紧湖北邮政公司视频监控联网项目试点项目的交流，为进一步在全国推广监控联网系统打下基础。

　　加快技术创新，打造拳头产品，提升持续发展能力。

　　强化内部管理，落实各项制度，提升基础支撑能力。

　　推进薪酬改革，强化绩效考核，提升人力资源管理能力。

　　（４）资金需求及使用计划

　　为完成公司２００９年度经营目标，预计新增资金需求２，５００万元，主要用于公司制造业和运营业业务扩展的流动资金需求。

　　（５）可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策

　　全球金融危机以及国内经济的波动，有可能导致短期市场ＩＴ需求降低； ＩＴ行业竞争激烈，产品毛利逐年下降。面对以上不利因素，公司将继续加大自身研发力度，增强自主创新能力，在提高产品竞争力的同时还将获得政府大量扶持及优惠政策。对于已经试用的软件开发项目，我们还将积极开展全国推广，逐步走上软件产业化道路。

　　３、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

　　无相关制度

　　与公允价值计量相关的项目

　　□适用 √不适用

　　持有外币金融资产、金融负债情况

　　□适用 √不适用

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　变动原因说明：教育行业毛利率降幅较大主要由于报告期市场竞争加剧，同样成本投入收入下降所致；房地产销售毛利率增加主要由于报告期内新开发楼盘大多采用我方出项目，对方出资金投入的合作方式，因此利息等财务费用等成本降低所致；劳务毛利率增加主要由于金融危机影响大量熟练技工从沿海回内地，公司新招聘的部分劳务人员素质较高，同样劳动成本生产的创造的利润增加所致。

　　６．３ 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．４ 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　变更项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　６．５ 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　７．２ 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　７．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２１８，９１９，７３９．０８元。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１３７，５４１，０８０．２８元，余额０元。

　　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　７．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　　□适用 √不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．９公司是否披露履行社会责任的报告：否

　　§８ 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议的披露，董事会对股东大会决议的执行情况，高级管理人员的尽责情况以及公司经营建设情况进行了全面监督，认为整个公司运作规范有序，决策程序符合法律规定，未发现违法、违规行为；公司董事和高级管理人员在任职期间，均能勤勉尽责，认真执行股东大会决议，未发现有违反公司章程及损害公司、股东利益的行为。

　　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会对公司财务进行监督，认为公司已经按照“五公开”的原则，建立了独立的财务帐册，设有独立的财务人员。监事会对天职国际会计师事务所有限公司为本公司２００８年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真审核。监事会认为：该报告真实完整的反映了公司的财务状况和经营成果，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

　　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行了监督，认为决策程序合法、合规，符合公司章程的规定，且交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产的流失。

　　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行了监督，认为决策程序合法、合规，符合公司章程的规定，且交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产的流失。

　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为在报告期内公司所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，符合公司制订的《关联交易管理办法》，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

　　８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　公司２００８年度财务报告经天职国际会计师事务所审计，并出具了无保留和无解释说明的审计意见，财务报告真实全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　８．７ 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　公司没有对２００８年盈利情况进行预测，不存在公司利润实现与预测的差异。

　　§９ 财务会计报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２００８年１２月３１日

　　编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：李雄 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：刘朝晖

　　(下转D74版)