§１ 重要提示
１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３公司本季度财务会计报告未经审计。
１．４公司董事长李映昆先生、主管会计工作负责人杨阳先生及会计机构负责人张燕鸿女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ４，０９０，６５６，１１０．８６ | ３，７５９，７２４，５３０．２９ | ８．８０％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ２，４９１，９６４，３２３．７６ | ２，４５５，２９０，０５５．１７ | １．４９％ |
| 股本 | ３７８，２００，０００．００ | ３７８，２００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ６．５９ | ６．４９ | １．４９％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业收入 | ６４０，１８１，９０３．０７ | ５３７，４７２，４６９．０７ | １９．１１％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３６，６７４，２６８．５９ | ５３，７５０，７０６．３１ | －３１．７７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７３，８４６，２７５．９８ | ２，９１５，４２３．３８ | ２４３２．９５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．２０ | ０．０１ | ２４３２．９５％ |
| 基本每股收益 | ０．１０ | ０．１４ | －２８．５７％ |
| 稀释的每股收益 | ０．１０ | ０．１４ | －２８．５７％ |
| 净资产收益率 | １．４７％ | ２．１８％ | 减少０．７１个百分点 |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率 | ０．８１％ | １．７４％ | 减少０．９３个百分点 |
非经常性损益项目
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２９５，４３９．７２ |
| 计入当期损益的政府补助 | ２０，０１４，５１５．００ |
| 债务重组损益 | －２５，０００．００ |
| 其他营业外收支净额 | －１３０，９４１．４１ |
| 合计 | １９，５６３，１３３．８７ |
| 所得税影响数 | ２，９１５，１９６．５８ |
| 少数股东权益影响金额 | ５０，８１９．１５ |
| 税后合计数 | １６，５９７，１１８．１４ |
２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况
| 股东总数 | ５５，７２４户 |
| 前１０名无限售条件股东的持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类 |
| 华夏成长证券投资基金 | ７，６１０，０２７ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | ７，３３６，２１１ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | ４，８９２，１５６ | 人民币普通股 |
| 长城证券有限责任公司 | ４，１７９，８９７ | 人民币普通股 |
| 国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划 | ３，１１２，７０７ | 人民币普通股 |
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | ３，０９２，３４９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | ２，８８７，０９７ | 人民币普通股 |
| 云南内燃机厂 | ２，４９４，８００ | 人民币普通股 |
| 国际金融－建行－中金股票策略集合资产管理计划 | ２，４４２，８８８ | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １，９９９，９９５ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
１８、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长２４３２．９５％，主要是因为报告期内公司销售商品收到的现金、收到的其他与经营活动有关的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少；
１９、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降７７７４．８４％，主要原因是报告期内借款所收到的现金减少及偿还银行借款增加。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１、公司严格按照增发申请文件及招股意向书承诺的相关内容推进募集资金投资项目“轿车柴油机产能建设项目”建设。截止２００９年３月３１日，公司已累计投入募集资金２６，３１１万元。目前，项目主要工程第二联合厂房已具备设备进场条件；１１０ＫＶＡ降压站、消防水泵房、污水处理站设备已就位，消防水泵房、垃圾回收站工程已验收，围墙、挡土墙、食堂和道路、综合管沟建设及管网敷设、冲压车间及模具库工程均在建设中；机体、缸盖机械加工和装配生产线大部分设备已到货。公司已组成现场工作协调小组，督促施工进度并组织进行设备安装调试等工作。
２、成都公司搬迁及技术改造按计划推进。截止２００９年３月３１日，成都公司搬迁及技术改造项目已累计投入资金２９，２５１万元。目前，成都公司除铸造以外的其他生产能力已搬迁至新厂区，新厂区已完成生产线、机器设备的安装调试工作，进入正常生产，整个老厂区的土建部份已具备拆除条件。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ２００６年公司股改时，持有公司股份６０．９６％的唯一非流通股股东——云南内燃机厂承诺：自改革方案实施之日（２００６年２月１３日）起，其所持有的股份在十二个月内不得在深圳证券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占云内动力股份总数的比例在十二个月内不得超过５％，在二十四个月内不得超过１０％。 | 云南内燃机厂严格履行承诺。截至目前，云南内燃机厂没有出现转让其持有的云内动力股份的情形。 |
| 收购报告书或权益变动报告书所做的承诺 | 无 | |
| 重大资产重组时所做的承诺 | 无 | |
| 发行时所做承诺 | 无 | |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２月５日 | 公司办公楼四楼会议室 | 实地调研 | 东海证券、华夏基金、嘉实基金、上海敦远资产管理公司 | 公司经营状况 |
| ２月１８日 | 公司办公楼四楼会议室 | 实地调研 | 工银瑞信基金、天弘基金、光大保德信基金、银河证券 | 公司经营状况 |
| ３月５日 | 公司办公楼四楼会议室 | 实地调研 | 中金公司 | 公司经营状况 |
| ３月９日 | 公司办公楼四楼会议室 | 实地调研 | 国信证券、平安证券 | 公司经营状况 |
| ３月１１日 | 公司办公楼四楼会议室 | 实地调研 | 联合证券、信达澳银基金、建信基金、海富通基金、长城基金、景顺长城基金、鼎诺投资 | 公司经营状况 |
| ３月１７日 | 公司办公楼四楼会议室 | 实地调研 | 东方证券、鹏华基金 | 公司经营状况 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
