本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称"发行人"或"西山煤电"）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 796 号文核准。

　　根据《2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券发行公告》，本期债券5年期品种预设的发行规模为15亿元，票面利率预设区间为 5.28 %- 5.38 %；7年期品种预设的发行规模为15亿元，票面利率预设区间为 5.28 %- 5.38 %。票面利率及各品种最终发行规模将由发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果确定，债券利率在债券存续期内固定不变。

　　2009年 10 月 16 日，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商一致，根据募集说明书与发行公告的授权与约定，对发行品种和规模进行回拨，确定本期公司债券只发行5年期的品种，原预设的15亿元7年期品种全部回拨为5年期品种发行，取消7年期品种发行。本次公司债券最终的发行规模确定为30亿元，全部为5年期的固定利率债券，票面利率为5.38%。

　　5年期品种原网上发行的申购代码不变，依然为："101698"，申购简称由原"09西煤01"改变为"09西煤债"，预设发行规模为3亿元，原发行公告中的其他认购条款不变。发行人与主承销商提请广大投资者特别注意。

　　发行人将按上述确定的最终发行规模和票面利率于2009年 10 月 19 日面向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下发行。

　　特此公告。

　　发行人：山西西山煤电股份有限公司

　　2009年 10 月 19 日