§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 独立董事冯宝珊女士由于工作原因，授权独立董事刘斌先生代为出席本次会议，并全权行使其表决权；独立董事贺瑛女士采用通讯方式进行了表决。
１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人杨一川先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘传捷女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００９．９．３０ | ２００８．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ８，５３７，８１３，６８３．７９ | ６，２７２，４５６，３９９．４８ | ３６．１２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，７９６，８３９，９０８．３２ | ２，６３９，９６２，９２７．１７ | ４３．８２％ |
| 股本（股） | ６５０，１６１，４２４．００ | ４７２，４５６，２６５．００ | ３７．６１％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．８４ | ５．５９ | ４．４７％ |
| |
| | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２，３００，９７８，７１３．８９ | １４．０３％ | ７，２８９，８６９，８６２．６０ | －４．５１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １５５，９４５，２８８．６８ | ６１３．９１％ | ５２５，３２３，８８４．８７ | ３５．０２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | １，３８８，９５９，０７３．３０ | 不可比 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ２．１４ | 不可比 |
| 摊薄每股收益（元／股） | ０．２４ | ５００．００％ | ０．８１ | －１．４６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２４ | ５００．００％ | ０．９７ | １８．２９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２４ | ３８０．００％ | ０．９０ | １５．３８％ |
| 净资产收益率（％） | ４．１１％ | ３．３０％ | １３．８４％ | －４．４２％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | ３．９２％ | ３．１１％ | １３．４２％ | －７．８３％ |
说明：公司上年同期总股本为４７２，４５６，１７９股，经公司转债转股和资本公积金转增后，本报告期末总股本增至６５０，１６１，４２４股，按期末总股本摊薄计算的７－９月每股收益为０．２４元，１－９月每股收益为０．８１元。
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | ２，２９２，０１８．３３ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １２，４４７，９０６．９１ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３，８５７，３７９．７８ | |
| 所得税影响额 | －２，７８９，５９５．７５ | |
| 合计 | １５，８０７，７０９．２７ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ６５，０３８ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广西柳工集团有限公司 | ２５１，５３６，９７６ | Ａ股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | １１，２３９，８７１ | Ａ股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | １０，９５８，２５７ | Ａ股 |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | １０，０００，０００ | Ａ股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | ９，９９９，７４４ | Ａ股 |
| 国际金融－渣打－ＧＯＶ＇Ｔ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶＥＳＴ ＣＯＲＰ． ＰＴＥ ＬＴＤ． | ８，４２７，９２１ | Ａ股 |
| ＵＢＳ ＡＧ | ８，３９７，８３８ | Ａ股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | ７，８５０，０００ | Ａ股 |
| 大成价值增长证券投资基金 | ７，３５９，５３５ | Ａ股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ７，０７４，２０８ | Ａ股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
３．１．１ 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
| 资产负债表项目 | 本期金额 | 上年度期末 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 货币资金 | １，６９０，００７，９１３．２５ | ８７９，０８３，７１５．７８ | ９２．２５％ | 经营性现金净流量增加 |
| 应收票据 | ５８８，４８５，１７１．４７ | ２３４，２２０，５８２．４８ | １５１．２５％ | 本期３．６５亿未到期应收票据用于贴现 |
| 其他应收款 | ７３，３１０，６３０．０３ | ３７，８９５，１３７．１６ | ９３．４６％ | 代垫整机运费增加 |
| 长期应收款 | ８４１，５３１，２６６．６２ | １９，４９０，７８４．２３ | ４２１７．５９％ | 融资租赁业务增长（公司自上年１０月起开展此业务） |
| 在建工程 | ５０３，５３１，３９４．２４ | ３１２，２７５，６６４．３１ | ６１．２５％ | 主要是子公司新建厂房增加 |
| 无形资产 | ４１５，６５３，０６９．８４ | ３０８，３９３，４１８．１１ | ３４．７８％ | 主要是子公司购买的土地使用权增加 |
| 应付票据 | １，１７１，６８１，０５７．５８ | ６２９，６６７，２９７．２１ | ８６．０８％ | 上年四季度采购量低 |
| 应付账款 | １，４７２，９６５，６８５．１６ | ５４１，７６９，８６８．２８ | １７１．８８％ | 上年四季度采购量低 |
| 预收款项 | １１２，６６０，３９２．１１ | ７６，４６４，３２６．０７ | ４７．３４％ | 主要是子公司搬迁资产转让的预收款增加 |
| 应交税费 | ６７，４０８，９５６．６８ | ３５，５５１，２２０．７２ | ８９．６１％ | 主要是本期末增值税、企业所得税增加 |
| 其他应付款 | ６９８，５４６，０４２．８７ | ３５５，１８０，１８０．８３ | ９６．６７％ | 主要是融资租赁业务新增保证金和应付经销商销售折扣增加 |
| 长期借款 | １１８，５８９，３４３．５５ | ３４，１７６，５００．００ | ２４６．９９％ | 本期新增境外投资项目贷款 |
| 实收资本（股本） | ６５０，１６１，４２４．００ | ４７２，４５６，２６５．００ | ３７．６１％ | 本期可转债转股及资本公积转增股本 |
| 资本公积 | １，０７７，６６９，５５１．１８ | ５７４，３４１，２６３．４１ | ８７．６４％ | 本期可转债转股 |
３．１．２ 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 同比增减 | 原因说明 |
| 营业税金及附加 | ３８，０３９，９５４．２７ | １６，９２１，２０８．５３ | １２４．８１％ | 随增值税而增加 |
| 财务费用 | ３６，５４６，８１６．９５ | ７３，４４９，４０４．８８ | －５０．２４％ | 主要是汇兑损失同比大幅度减少 |
| 资产减值损失 | ４０，７０５，５８２．５８ | ２８，８８１，２０８．４６ | ４０．９４％ | 主要是应收款项增加 |
| 投资收益 | －４２，４５２，１０６．２４ | ３５，７４０，２６９．３２ | －２１８．７８％ | 参股公司柳州采埃孚公司本期赢利下降；本期处置子公司确认的投资损失 |
| 营业外收入 | １９，３９１，９６９．２９ | ５，２００，０５３．４６ | ２７２．９２％ | 主要是本期收到政府补助利得增加 |
| 营业外支出 | ７９４，６６４．２７ | ７，７９３，６６１．４１ | －８９．８０％ | 主要是本期处置非流动资产损失减少 |
| 净利润 | ５２７，８０５，００４．２６ | ３８７，３９８，２８７．４０ | ３６．２４％ | 主要是本期成本下降，毛利率上升 |
３．１．３ 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 同比增减 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，３８８，９５９，０７３．３０ | －５４６，６４０，４９８．０８ | | 上年四季度采购量低和本期存货下降，本期采购付款相应减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２１７，０１６，２９１．３１ | １，３４０，２９７，６１１．８１ | | 本期偿还贷款；上期发行可转债 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － |
| 股份限售承诺 | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － |
| 发行时所作承诺 | － | － |
| 其他承诺（含追加承诺） | 广西柳工集团有限公司所持本公司股改限售股于２００９年３月１９日全部解除限售后的承诺： 根据柳工集团于２００９年３月１０日作出的《关于无计划出售广西柳工机械股份有限公司限售股份的承诺函》，柳工集团在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占本公司股份总数５％解除限售流通股计划，并承诺：柳工集团如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到本公司股份总数５％的，该公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。 | 本报告期内，大股东柳工集团未违背该承诺事项。 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司预计２００９年度净利润将比２００８年度增长５０％－１００％，公司２００８年度实现净利润为３４，００４万元，每股收益０．７２元。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
公司２００９年５月２２日召开的年度股东大会审议通过了关于预计公司２００９年度日常关联交易的议案，公司报告期内实际发生的关联交易遵照股东大会审议通过的该项决议执行，除实际发生金额及占同类交易的比例为实际发生的数据以外，其他事项（如定价依据、交易价格、结算方式及对公司利润的影响等）与公司２００９年３月２０日在《中国证券报》及《证券时报》上披露的预计公司２００９年度日常关联交易公告内容一致。
截至２００９年９月末，公司实际向关联方销售工程机械有关的各种零部件７，５１３万元，预计全年该类关联销售１０，２６２万元，较年初预算数调增２，１６０万。由于该项调增数达到公司上年度经审计净资产２６．５２亿元的０．８１％，超过深圳证券交易所股票上市规则规定的０．５％的标准，因此公司董事会于１０月２８日召开的五届三十次会议对该事项进行了审议，并同意调整（（详见与本报告同日披露的“２００９－０３８号”——柳工关于调整公司２００９年度日常关联交易金额的公告）。 |
３．５．１ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待
时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０７月０２日 | 公司总部 | 实地调研 | 银河证券齐亮、王国平，中国国际金融有限公司吴慧敏等三人 | 公司装载机、挖掘机等业务发展状况、行业竞争状况、公司战略规划等。 |
| ２００９年０７月１４日 | 公司总部 | 实地调研 | 浦银安盛基金陈蓉国金通用基金孙杨、国都证券研究所王明德、徐才华，国金证券研究所赵大陆、董亚光等九人 | 公司经营状况、行业发展态势、公司新业务发展状况等。 |
| ２００９年０８月２４日 | 公司总部 | 实地调研 | 国海证券王清涛、张志林等三人 | 主要产品市场情况，公司应对行业竞争策略、成本控制策略及发展规划等。 |
| ２００９年０８月２７日 | 公司总部 | 实地调研 | 交银施罗德基金张东？｜、国泰君安证券吴昊、武斌、华泰资产公司郑伟、深圳致远投资宾昭明、信达澳银基金张俊生、高盛证券王腾杰 | 公司产品布局、市场情况，销售及回款状况，公司应对行业竞争策略、成本控制策略及未来发展规划等。 |
| ２００９年０９月１５日 | 公司总部 | 实地调研 | 深圳民森投资有限公司黄奕冰 | 公司产品布局、未来发展规划、产品竞争策略、成本控制措施等。 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
广西柳工机械股份有限公司董事会
２００９年１０月２８日
