§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 曾璟璇董事、谢祖墀董事未出席董事会，均委托贝克伟董事代为出席表决。

１．３ 本报告期财务报告未经审计。本公司于２００８年４月１日，完成了对宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产的收购，并以该等资产设立中厚板分公司，属于同一控制下的业务合并行为。根据《企业会计准则》的规定，同一控制下业务合并参照同一控制下企业合并进行处理。因此，本公司在编制比较期间合并报表时，视同比较报表期初就收购了罗泾项目相关资产和业务，并将罗泾项目相关资产和业务自比较报表期初至比较报表期末的利润表和现金流量表纳入公司比较期间合并利润表和合并现金流量表的合并范围。

１．４ 本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人副总经理陈缨、会计机构负责人财务部部长吴琨宗保证本报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：百万元

	本报告期末 （２００９年９月３０日）	上年度期末 （２００８年１２月３１日）	本报告期末比 上年度期末增减（％）
总资产	２０１，１９０	２００，０２１	０．５８
所有者权益 （归属于上市公司股东）	９２，８９４	９１，９５７	１．０２
每股净资产（元） （归属于上市公司股东）	５．３０	５．２５	１．０２

	年初至报告期期末 （２００９年１－９月）	上年同期 （２００８年１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１８，９３４	２，７８７	５７９．３８
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	１．０８	０．１６	５７９．３８

	报告期 （２００９年７－９月）	年初至报告期期末 （２００９年１－９月）	本报告期比 上年同期增减（％）
净利润 （归属于上市公司股东）	３，０３６	３，７０５	６．６６
基本每股收益（元）	０．１７	０．２１	６．６６
稀释每股收益（元）	０．１７	０．２１	６．６６
净资产收益率（％）（摊薄）	３．２７	３．９９	上升０．３７个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）（摊薄）	３．２７	３．５１	上升０．２３个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	－３６
处置可供出售金融资产取得的投资收益	４３８
其他各项营业外收支净额	１８６
所得税影响	－１４７
合计	４４１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１９

注：涉及股东权益的数据及指标，均根据规定采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，均根据规定采用归属于公司普通股股东的净利润。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总人数	７４４，６３８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类
宝钢集团有限公司	１２，９５３，５１７，４４１	人民币普通股
ＵＢＳ ＡＧ（瑞士银行）	８４，４８０，２４２	人民币普通股
高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ， ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ．（高盛公司）	８０，３９４，０５２	人民币普通股
国际金融－渣打－ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（花期环球金融有限公司）	７２，４６７，９３８	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	６０，００６，１５５	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	５６，００５，３４９	人民币普通股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	５５，２０７，４８６	人民币普通股
ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ（德意志银行）	５２，５０９，７７２	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	５０，０００，０００	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	４８，６５８，２５４	人民币普通股

注：报告期内宝钢集团公司持有的公司股份数量无变化。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

应付票据上升２７．３亿元，增幅６４．３％，主要是随公司产能增加，原料采购规模上升，公司大力推进买方付息票据贴现业务所致。 应付债券上升１０１．８亿元，增幅１３０．８％，主要是公司２００９年５月份和７月份两次分别发行５０亿元中期票据。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（２）公司及本公司在收购完成后控制的各关联公司将积极与相关的房地产管理部门配合，在收购完成后１８个月内办理完毕上述国有划拨土地、“空转地”及尚未办理权证手续的国有出让土地的国土出让土地使用权证或房地产权证，将该等土地的使用权人登记在本公司或本公司在收购完成后控制的关联公司名下。 截至本报告期末，公司尚未办理２００５年增发收购涉及的位于上海市宝山区原约５８．１万平方米国有划拨土地（以下简称“规划变更土地”）的出让手续，主要原因为上海市规划变更，该等土地的规划用途已被调整为“生态片林”，目前尚未按照工业用途办理土地出让手续。但截至本报告披露日，公司尚未收到有关土地或规划管理部门发出的要求公司停止按照目前对该等土地的使用方式使用该等土地的通知，并且，该等土地上的建筑设施主要为本公司特殊钢分公司银亮厂和制氧厂厂房，并非本公司生产经营所需的关键性厂房。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √ 不适用

３．５ 其他需要说明的重大事项

３．５．１证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万股、万张、百万元

序号	证券 代码	简称	期末 持有数量	初始 投资金额	期末 账面值	期初 账面值	会计 核算科目
０１	６０１６９９	潞安环能	５９０．５１	５．０５	２２１．８０	不适用	可供出售金融资产
０２	０８０２２２	０８国开２２	１５０．００	１５０．４３	１５１．５５	不适用	可供出售金融资产
０３	６００５０８	上海能源	５５７．２７	５．５５	１０８．４４	不适用	可供出售金融资产
０４	６００９９７	开滦股份	４６６．００	３．５１	９８．５６	不适用	可供出售金融资产
０５	６０１００１	大同煤业	１８０．００	２．５７	６０．９３	不适用	可供出售金融资产
０６	０９８１１４８	０９新中泰ＣＰ０１	６０．００	６０．０８	６０．２７	不适用	交易性金融资产
０７	０９８１１７９	０９大亚ＣＰ０１	５０．００	４９．９８	５０．１１	不适用	交易性金融资产
０８	０９８１１５６	０９一拖ＣＰ０２	３０．００	３０．０３	３０．１２	不适用	交易性金融资产
０９	６０１６１８	中国中冶	２３２．９５	１２．６３	１２．９５	不适用	可供出售金融资产
１０	０９８１１７８	０９平高ＣＰ０１	１０．００	１０．００	１０．００	不适用	交易性金融资产
合计			－	３２９．８３	８０４．７３	－	－

注：“不适用”指期初未持有该证券投资或期间发生变动。

３．５．２ 分离交易可转债

３．５．２．１ 报告期末“０８宝钢债”前十名持有人

期末“０８宝钢债”持有人数	１６，８１３
前十名“０８宝钢债”持有人情况
“０８宝钢债”持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例
中国太平洋保险公司	１，８２５，１９２，０００	１８．２５％
新华人寿保险股份有限公司	１，４４７，３３３，０００	１４．４７％
中国平安保险（集团）股份有限公司	９１９，４７１，０００	９．１９％
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	６２８，５２１，０００	６．２９％
中国平安人寿保险股份有限公司	５６８，３５０，０００	５．６８％
全国社保基金三零五组合	４９９，１５８，０００	４．９９％
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财债券、基金账户	３８４，１０８，０００	３．８４％
中油财务有限责任公司	３７７，０７３，０００	３．７７％
中油财务有限责任公司	３１６，９７７，０００	３．１７％
泰康人寿保险股份有限公司	２９６，３００，０００	２．９６％

３．５．２．２ “宝钢ＣＷＢ１”行权价格历次调整情况

原行权价格（元／股）			１２．５０
行权价格调整日	调整后行权 价格（元／股）	披露时间	披露媒体	行权价格 调整说明
２００９年６月１５日	１２．１６	２００９年６月１５日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	分红除息
截止本报告期末最新行权价格（元／股）			１２．１６

３．５．２．３担保人宝钢集团有限公司的盈利能力、资产状况及信用状况未发生重大变化。

３．５．２．４报告期末，公司法人资产负债率为５０．４２％，资本结构稳健。未来年度公司将以自有资金结合债务融资偿还到期债券。

宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：徐乐江

２００９年１０月２９日