§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ５，２７８，０７０，８７０．９１ | ４，２８９，２１８，８２８．１３ | ２３．０５ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ２，８５７，５２８，４２７．３１ | １，９６７，３９４，３２４．６９ | ４５．２４ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ６．９６ | ４．７９ | ４５．２４ |
| | 年初至报告期期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ９９，７１２，６８６．４９ | ２９．０６ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．２４ | ２９．０６ |
| | 报告期
（７－９月） | 年初至报告期期末
（１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４３，０７７，８３４．３９ | ８８，４５９，８０８．７９ | ７４．２４ |
| 基本每股收益（元） | ０．１０５ | ０．２１５ | ７４．２４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | — | ０．０６３ | — |
| 稀释每股收益（元） | ０．１０５ | ０．２１５ | ７４．２４ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | １．５１ | ３．１０ | 增加０．２８个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | －０．１３９ | ０．９１ | 减少０．６８个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （１－９月）
（元） |
| 非流动资产处置损益 | ５２，１０５，９５２．１９ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １５，００３，２２７．９７ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，５９０，２５４．５９ |
| 所得税影响额 | －１，４８９，３４０．５９ |
| 非经常性损益应扣除的少数股东损益 | －１，４５２，４０６．９７ |
| 合计 | ６２，５７７，１７８．０１ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） ７１，７１６ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 杉杉集团有限公司 | ２０，１８９，７４２ | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | １２，１８９，７１２ | 人民币普通股 |
| 百联集团有限公司 | １０，６０１，２５０ | 人民币普通股 |
| 申银万国－中行－申银万国２号策略增强集合资产管理计划 | ３，８３０，０００ | 人民币普通股 |
| 上海易恩实业有限公司 | ２，９７２，４５１ | 人民币普通股 |
| 深圳市东方盛龙科技发展有限公司 | ２，８６０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ２，６８６，３５５ | 人民币普通股 |
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | ２，６７０，５００ | 人民币普通股 |
| ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ | ２，１９８，０００ | 人民币普通股 |
| 深圳市东方盛和科技有限公司 | １，７１５，９７４ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 变动率 | 说明原因 |
| 期末余额 | 占资产总计比重％ | 期初余额 | 占资产总计比重％ |
| 应收票据 | １００，４５７，４１７．６２ | １．９０％ | ２５７，２９２，７３１．５０ | ６．００％ | －６０．９６％ | 主要为本期减少了应收票据结算，且到期票据收回所致。 |
| 可供出售金融资产 | １，７８３，６８０，６６６．６７ | ３３．７９％ | ６８５，９８９，０４７．６２ | １５．９９％ | １６０．０２％ | 对持有宁波银行股权按可供出售金融资产核算，市价变动引起本期变动较大。 |
| 长期股权投资 | ５２５，２４６，６７１．９６ | ９．９５％ | １７６，９１４，７２５．９０ | ４．１２％ | １９６．８９％ | 主要为公司在报告期内对哈尔滨松江铜业进行了股权性投资。 |
| 在建工程 | ３６，７７５，９６８．８０ | ０．７０％ | ２４８，２２３，１９８．３６ | ５．７９％ | －８５．１８％ | 本期收回对廊坊公司的股权性投资，即廊坊公司所拥有的２亿左右的在建工程未纳入本期合并资产负债表。 |
| 固定资产清理 | － | ０．００％ | ７，９０３，４１４．７０ | ０．１８％ | －１００．００％ | ２００８年度处置的资产款项在２００９年度已全部收回，计入本年损益。 |
| 应付票据 | １５５，３０５，５９３．２６ | ２．９４％ | ３０５，０６７，３３６．７６ | ７．１１％ | －４９．０９％ | 主要为本期减少票据结算所致。 |
| 应交税费 | ８，８４１，０６４．９０ | ０．１７％ | １２，６４８，４５４．６６ | ０．２９％ | －３０．１０％ | 由于本期营业收入与上年同期相比减少，相应税费也有所减少。 |
| 其他应付款 | ７１，８４２，００４．１７ | １．３６％ | １４２，６３８，１０２．３６ | ３．３３％ | －４９．６３％ | 因本期减少合并廊坊公司报表，相应减少其他应付款。 |
| 递延所得税负债 | ４２３，８５８，６７４．９９ | ８．０３％ | １４９，４３５，７７０．２２ | ３．４８％ | １８３．６４％ | 由于对宁波银行投资的会计核算方法变更后，相应追溯调整了递延所得税负债科目。 |
| 资本公积 | １，７１４，２４５，０６２．９８ | ３２．４８％ | ８８５，９８１，８１１．１７ | ２０．６６％ | ９３．４９％ | 由于对宁波银行投资的会计核算方法变更后，相应追溯调整了资本公积科目。 |
| 项 目 | 本期金额 | | 上年同期数 | | 变动率 | |
| 财务费用 | ３７，６３０，５７３．２４ | | ６７，７０９，９１８．２６ | | －４４．４２％ | 同比银行贷款基准利率下降所致。 |
| 资产减值损失 | －８２０，６１３．６８ | | ３，８１７，６０３．２２ | | － | 主要为本期收回上年同期已计提各项准备所致。 |
| 营业外收入 | ２３，３５２，３２０．１７ | | ４３，２７８，２８９．０６ | | －４６．０４％ | 上年同期合肥巢湖路有一处房产处置收益１２００万元。 |
| 营业外支出 | ２，５０７，４４４．５３ | | １４，４１１，９６５．７１ | | －８２．６０％ | 上年同期对汶川地震捐赠支出９９１万元。 |
| 营业税金及附加 | ５，９３８，４６０．０４ | | ４，３７９，２６１．３６ | | ３５．６０％ | 本期按营业税计征的营业性收入比上年同期有所增加。 |
| 投资收益 | ８１，００８，８０３．８４ | | ４６，３３４，８３６．０９ | | ７４．８３％ | 主要为本期转让廊坊公司股权收益４４４２万。 |
| 少数股东损益 | ２，０５３，５９３．８５ | | ２７，２１０，３１７．４３ | | －９２．４５％ | 主要为少数股东参股的控股子公司本期盈利状况与上年同期相比，减幅较大。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３５３，５３０，７７１．９０ | | １８９，７０８，０９７．３５ | | － | 主要为对外投资哈尔滨松江铜业等公司所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３４０，２５３，６５０．９３ | | １０２，０２９，８９３．７０ | | ２３３．４８％ | 主要为本期公司票据业务大幅减少，故票据保证金余额大幅减少或收回所致。公司票据业务保证金计入“筹资活动”。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2009年8月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议决议通过向杉杉集团有限公司转让公司所持中科廊坊科技谷有限公司70%的股权。截止2009年9月15日，公司已收到全部股权转让款185,842,690.64元。根据双方协议约定，科技谷公司已于约定期限内归还其占用公司的1000万元资金；公司为科技谷公司提供担保的2000万元短期借款，已于2009年8月27日按期归还；公司为科技谷公司向工商银行廊坊开发区支行申请的13,000万元项目贷款提供的担保，已于2009年9月30日解除。
2009年5月28日，公司与Heron Resources Limited（澳大利亚证券交易所ASX:股票简称HRR,以下简称“Heron”）签署了关于Yerilla镍钴矿项目的框架合作协议，共同开发位于澳大利亚西部的Yerilla镍钴矿。根据该框架合作协议的约定，2009年10月2日，公司下属全资子公司香港杉杉资源有限公司以每股0.225澳元的发行价认购Heron公司12,046,940股普通股（占Heron公司发行股本的4.99%），共计2,710,561.50澳元。
2009年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁波杉杉股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2009]1051号），核准公司向社会公开发行面值不超过60,000万元的公司债券。公司在接到该批复后将严格按照核准文件的要求，在核准文件有效期内，尽快实施本次公开发行公司债券的相关事宜。（详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上公布的临2009-026号公告。）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
杉杉集团有限公司承诺：在股权分置改革方案实施后，若公司2006 年、2007 年的经营业绩未达到设定目标，触发任意一条追加送股条件，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效），且其所持原非流通股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
若没有触发追加送股条件，则自2007年度股东大会决议公告之日起，其所持原非流通股份十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
履行情况：公司2006 年、2007 年的经营业绩已达到设定目标，未触发任意一条追加送股条件。
自2007年度股东大会决议公告之日起至报告期末，杉杉集团有限公司严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已于2009年6月10日实施完毕2008年度利润分配方案，本报告期内无现金分配。
宁波杉杉股份有限公司
法定代表人:庄巍
2009年10月30日
