§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人张奇、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人（会计主管人员）刘太勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ６，４２９，６６６，６１５．０４ | ５，６９３，１１４，８３０．２９ | １２．９４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８３１，７７８，１６９．８２ | ８８３，３２０，８９１．３０ | －５．８４％ |
| 股本（股） | ８６３，４６０，０００．００ | ８６３，４６０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ０．９６ | １．０２ | －５．８８％ |
| |
| | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ７０５，７４８，２３１．９８ | ４５．１２％ | １，８７６，６８４，４８９．６４ | １７．６４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －８，９６４，４７０．０５ | ８８．２６％ | －５５，８０４，４９５．５０ | ７１．５０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | １７９，２０８，０８２．５９ | ２．８２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．２１ | ３．７７％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０１０４ | ８８．２６％ | －０．０６４６ | ７１．５２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０１０４ | ８８．２６％ | －０．０６４６ | ７１．５２％ |
| 净资产收益率（％） | －１．０８％ | ６．５６％ | －６．７１％ | １２．８７％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | －１．０８％ | ６．５５％ | －６．７１％ | １３．２６％ |
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附 注 |
| 非流动资产处置损益 | ４，５２０．００ | － |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １５０，０００．００ | － |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，５８４．２３ | － |
| 所得税影响额 | －４２，２１８．９５ | － |
| 少数股东权益影响额 | －９３，６６４．４８ | － |
| 合 计 | １７，０５２．３４ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １１２，６２０ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种 类 |
| 华能泰山电力有限公司 | １６０，０８７，８１２ | 人民币普通股 |
| 山东鲁能物资集团有限公司 | ６４，９８１，２５１ | 人民币普通股 |
| 陈广先 | ９，９６０，７５８ | 人民币普通股 |
| 王海生 | ３，５０２，３２３ | 人民币普通股 |
| 马复山 | ２，８２２，２００ | 人民币普通股 |
| 王青祜 | ２，７６０，７００ | 人民币普通股 |
| 陈少华 | ２，３１０，６００ | 人民币普通股 |
| 北京君盈国际投资有限责任公司 | １，９９０，６００ | 人民币普通股 |
| 陈玉萍 | １，７６７，４００ | 人民币普通股 |
| 常伟 | １，７２０，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少３６．９７％，系报告期内借款金额变动所致。
２、本报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加３８．７６％，系报告期内投资活动产生的现金流量净额增加所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | １、华能山东承诺本次权益变动完成后１２个月内不转让其间接持有的山东鲁能泰山电缆股份有限公司（以下简称“鲁能泰山”）股份。
２、鲁能泰山从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予鲁能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与鲁能泰山产生实质性的业务竞争。 | 严格履行承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 扭 亏 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | 约５００至２０００ | －３１，１９８．３０ | １０１．６０—１０６．４１ |
| 基本每股收益（元／股） | 约０．００５８至０．０２３２ | －０．３６１３ | １０１．６１—１０６．４２ |
| 业绩预告的说明 | ２、公司于２００９年１０月２９日召开的五届八次董事会会议审议通过了《关于控股子公司计提固定资产减值准备的提案》、《关于控股子公司对关停机组收取损失补偿费的提案》。本次业绩预告已经包含了计提资产减值、收取损失补偿费等因素。公司将在２００９年１１月１６日召开２００９年第五次临时股东大会审议上述两项议案。如果股东大会未能通过上述议案，公司２００９年度仍将继续亏损，存在暂停上市的风险。
３、业绩预告未经注册会计师预审计。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
２、２００９年９月，山东聊城热电有限责任公司变更名称为山东华能聊城热电有限公司；
３、２００９年８月，莱州鲁能风力发电有限公司变更名称为山东华能莱州风力发电有限公司。 |
３．５．１ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０７月０８日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 股东张先生 | 公司是否要重组、有无资产注入 |
| ２００９年０７月２９日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 股东王先生 | 公司是否会退市、有无重组计划 |
| ２００９年０８月１２日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 股东孙女士 | 公司是否会退市、会不会重组 |
| ２００９年０９月０２日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 股东王先生 | 公司全年是否亏损、是否会退市 |
| ２００９年０９月２２日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 股东周先生 | 公司有无重组可能，全年能不能扭亏 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
二００九年十月二十九日
