保荐机构 ■
联席主承销商 ■
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公告日期：二零零九年十一月十二日
一、重要声明与提示
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“国元证券”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司公开增发 Ａ股股票（以下简称“增发 Ａ股”或“增发”）招股意向书全文。
二、股票上市情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发Ａ股股票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准情况
本公司本次增发经中国证券监督管理委员会证监许可字【２００９】１０９９号文核准。
（三）股票上市的核准情况
经深圳证券交易所同意，本公司本次公开发行的共计５０，０００万股人民币普通股将于２００９年１１月１３日起上市交易。
公司控股股东安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）本次增发中未进行认购。
本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
（四）本次股票上市的相关信息本次增发股票上市的相关信息如下：
１、上市地点：深圳证券交易所
２、新增股份上市时间：２００９年 １１月１３日
３、股票简称：国元证券
４、股票代码：０００７２８
５、本次增发前公司总股本：１，４６４，１００，０００股
６、本次发行增加的股份：５００，０００，０００股
７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：本次发行前本公司无限售条件股份数为２８５，１０９，４５５股，占公司总股本比例为１９．４７％；有限售条件股份数为１，１７８，９９０，５４５股，占公司总股本比例为８０．５３％。
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上述股东承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在３６个月内不转让合并完成时所持有的公司股份。本公司股权分置改革方案于２００７年１０月３０日实施，上述股东所持股份至今仍在锁定之中，未发生转让。
８、公司本次公开增发所发行的股份均无锁定期限的安排，本次上市的无限售条件的流通股为５００，０００，０００股。
９、本次增发完成后公司总股本：１，９６４，１００，０００股，本次发行后，公司无限售条件的流通股共７８５，１０９，４５５股，有限售条件的流通股共１，１７８，９９０，５４５股。
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
１１、上市保荐人：平安证券有限责任公司。
三、发行人、股东和实际控制人的情况
（一）发行人基本情况
中文名称：国元证券股份有限公司
英文名称： ＧＵＯＹＵＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：国元证券
股票代码：０００７２８
法定代表人：凤良志
成立时间：１９９７年６月６日
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
电话：０５５１－２２０７３２３
传真：０５５１－２２０７３２２
公司网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理；中国证监会批准的其它业务。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员基本情况及其持有本公司股票情况
截至本上市公告书出具之日，本公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。
（三）本公司的控股股东和实际控制人情况
本公司控股股东为国元集团，其基本情况如下：
名称：安徽国元控股（集团）有限责任公司
住所：安徽省合肥市庐阳区寿春路１７９号
法定代表人：过仕刚
注册资本：３０亿元整
成立日期：２０００年１２月３０日
法人营业执照注册号：３４００００１００３０９７（１／１）
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：经营国家授权的集团公司及其所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。
税务登记证号码：３４０１０３７１９９６１６１１
国元集团２００８年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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国元集团系安徽省国资委下属的国有独资企业。安徽省国资委的主要职责是代表安徽省人民政府履行国有资产出资人职责，监督和管理安徽省属国有企业及国有资产。
本次增发后，本公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：
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（四）本次发行完成后公司 Ａ股前 １０名股东及其持股情况
本次发行完成后，公司股东人数为６８，７９７人，持股数量前十名股东情况如下：
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（五）本次发行完成后股份变动情况
本次增发前后，本公司股份结构变动情况如下：
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四、本次股票发行情况
（一）发行数量：５００，０００，０００股
（二）发行价格：１９．８０元／股
（三）发行方式及认购情况：本次发行采取向原Ａ股股东按１０：３的比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，联席主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。网上社会公众投资者参与申购的户数为２８，８１６户，全部为有效申购；其中，参与优先认购的原Ａ股无限售股东户数为１８，８８５户，全部为有效申购。网下机构投资者参与申购的家数为５９家，全部为有效申购，其中参与优先认购的原Ａ股有限售股东户数为０户。
符合规定的有效申购统计结果如下：
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（四）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本次发行出具了验资报告（会验字［２００９］３９３８号）。经审验，截至２００９年１１月４日止，国元证券采用向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票５００，０００，０００股，每股发行价为人民币１９．８０元，募集资金总额为人民币９，９００，０００，０００．００元，扣除券商承销佣金、保荐费、审计费、律师费等发行费用人民币２９８，６８０，０００．００元后，募集资金净额为９，６０１，３２０，０００．００元，其中增加股本为人民币５００，０００，０００．００元（人民币伍亿元整），增加资本公积为人民币９，１０１，３２０，０００．００元（人民币玖拾壹亿零壹佰叁拾贰万元整）。
（五）发行费用总额、每股发行费用：本次发行费用合计２９８，６８０，０００元，每股发行费用为０．６０元。
（六）募集资金总额：９，９００，０００，０００元。
（七）募集资金净额：９，６０１，３２０，０００元。
（八）发行后每股净资产：７．２９３元（按照 ２００８年 １２月 ３１日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
（九）发行后每股收益：０．２６５元（按照 ２００８年度经审计的归属于母公司净利润除以本次增发后总股本计算）。
五、其他重要事项
本公司自招股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
（一）上市保荐人：
保荐人：平安证券有限责任公司？
地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场８楼
保荐代表人：朱军、刘俊杰？
项目协办人：沈璐璐
办公电话：０２１－６２０７８１３０
传真：０２１－６２０７８９００
（二）上市保荐人意见
上市保荐人平安证券有限责任公司对国元证券上市文件所载资料进行了核实，认为：发行人申请本次公开增发股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，平安证券有限责任公司同意推荐国元证券本次增发的股票上市交易。
特此公告。
发行人：国元证券股份有限公司
２００９年１１月１２日
| 序号 | 股东名称 | 股份
性质 | 股东持股情况 | 股份限售情况 |
| 持股数（股） | 持股比例（％） | 有限售条件股份数量（股） | 有限售条件股份上市流通日期 |
| １ | 安徽国元控股（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ４６２，４９８，０３３ | ３１．５９ | ４６２，４９８，０３３ | ２０１０．１０．３０ |
| ２ | 安徽国元信托有限责任公司 | 国有法人 | ３０８，１０４，９７５ | ２１．０４ | ３０８，１０４，９７５ | ２０１０．１０．３０ |
| ３ | 安徽省粮油食品进出口（集团）公司 | 国有法人 | ２９６，８８９，１６３ | ２０．２８ | ２９６，８８９，１６３ | ２０１０．１０．３０ |
| ４ | 安徽省皖能股份有限公司 | 国有法人 | ９８，３０３，３００ | ６．７１ | ９８，３０３，３００ | ２０１０．１０．３０ |
| ５ | 安徽国元实业投资有限责任公司 | 国有法人 | １３，１９５，０７４ | ０．９０ | １３，１９５，０７４ | ２０１０．１０．３０ |
| 报表类型 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 母公司 | ３９０，９９５．３７ | ３０７，４３７．７２ | ０ | １９，７１３．２４ |
| 合并报表 | １，４２９，９８４．５４ | ６３０，９０７．６９ | １３３，５０４．２１ | ５１，４０７．２４ |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占比（％） |
| １ | 安徽国元控股（集团）有限责任公司 | ４６２，４９８，０３３ | ２３．５５ |
| ２ | 安徽国元信托有限责任公司 | ３０８，１０４，９７５ | １５．６９ |
| ３ | 安徽省粮油食品进出口（集团）公司 | ２９６，８８９，１６３ | １５．１２ |
| ４ | 安徽省皖能股份有限公司 | ９８，３０３，３００ | ５．０１ |
| ５ | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | ６５，９７５，３６９ | ３．３６ |
| ６ | 安徽全柴集团有限公司 | ５８，７４０，０５５ | ２．９９ |
| ７ | 北京世达祺祥贸易有限公司 | ３５，４８２，５０６ | １．８１ |
| ８ | 合肥兴泰控股集团有限公司 | ２６，３１４，５０９ | １．３４ |
| ９ | 中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | ２４，８３７，７５４ | １．２６ |
| １０ | 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | １７，７４１，２５３ | ０．９０ |
| 股本类型 | 发行前 | 增加的股份（股） | 发行后 |
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １，１７８，９９０，５４５ | ８０．５３％ | － | １，１７８，９９０，５４５ | ６０．０３％ |
| １、国家持股 | － | － | － | － | － |
| ２、国有法人持股 | １，１７８，９９０，５４５ | ８０．５３％ | － | １，１７８，９９０，５４５ | ６０．０３％ |
| ３、其他内资持股 | － | － | － | － | － |
| 其中：境内法人持股 | － | － | － | － | － |
| 境内自然人持股 | － | － | － | － | － |
| ４、外资持股 | － | － | － | － | － |
| 其中：境外法人持股 | － | － | － | － | － |
| 境外自然人持股 | － | － | － | － | － |
| ５、内部职工股 | － | － | － | － | － |
| ６、高管股份 | － | － | － | － | － |
| 二、无限售条件股份 | ２８５，１０９，４５５ | １９．４７％ | ５００，０００，０００ | ７８５，１０９，４５５ | ３９．９７％ |
| １、人民币普通股 | ２８５，１０９，４５５ | １９．４７％ | ５００，０００，０００ | ７８５，１０９，４５５ | ３９．９７％ |
| ２、境内上市的外资股 | － | － | － | － | － |
| ３、境外上市的外资股 | － | － | － | － | － |
| ４、其他 | － | － | － | － | － |
| 三、股份总数 | １，４６４，１００，０００ | １００％ | ５００，０００，０００ | １，９６４，１００，０００ | １００％ |
| 类别 | 申购户数（户） | 有效申购股数（股） |
| 原Ａ 股无限售条件股股东优先认购部分 | １８，８８５ | ２０，２７７，６５６ |
| 原Ａ 股有限售条件股股东优先认购部分 | ０ | ０ |
| 除原Ａ 股股东优先认购外部分 | | |
| 网上申购 | １４，９８９ | ３９５，０９８，３９６ |
| 网下申购 | ５９ | ２８０，９００，０００ |
