河南平高电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“平高电气”）增发不超过１５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于２００９年１１月９日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行最终情况
发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量６８，９８０，０００股，募集资金总额１，２２０，９４６，０００元。
根据网上、网下发行公告，本次发行除去平高电气原无限售条件股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，网上通过申购代码“７３０３１２”进行申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网上中签率和网下申购的配售比例分别确定为１８．１８３５９３６０％和１８．１８３３８７％。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比例／中签率
（％） | 有效申购股数
（股） | 实际配售股数
（股） | 占发行总量的比例（％） |
| 优先配售部分： |
| 无限售条件股股东 | １００ | ２１，７３３，６４９ | ２１，７３３，６４９ | ３１．５１ |
| 除优先配售外部分： |
| 网上申购 | １８．１８３５９３６０ | １３３，１３１，０００ | ２４，２０８，０００ | ３５．０９ |
| 网下申购 | １８．１８３３８７ | １２６，７００，０００ | ２３，０３８，３５１ | ３３．４０ |
| 合计 | － | ２８１，５６４，６４９ | ６８，９８０，０００ | １００ |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息及主承销商清算数据，经安永华明会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验资，经上海上会会计师事务所有限公司对网下申购资金进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上、网下申购情况：网上申购单数为２，４２３单，网下申购单数为２８单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 申购单数（单） | 有效申购股数（股） |
| 原无限售条件股股东 | １４，６４０ | ２１，７３３，６４９ |
| 除原无限售条件股股东优先配售外部分： |
| 网上申购 | ２，４２３ | １３３，１３１，０００ |
| 网下申购 | ２８ | １２６，７００，０００ |
| 合计 | | ２８１，５６４，６４９ |
三、发行与配售结果
１、原无限售条件股东优先配售发行数量及配售比例
原无限售条件股东优先认购部分配售比例：１００％。原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“７００３１２”认购部分，优先配售股数：２１，７３３，６４９股，占本次发行总量的３１．５１％。
２、网上发行数量及中签率
网上通过“７３０３１２”认购部分，中签率：１８．１８３５９３６０％，配售股数：２４，２０８，０００股，占本次发行总量的３５．０９％。配号总数为１３３，１３１个，起始号码为１００００００１。
３、网下发行的数量和配售结果
网下申购部分，配售比例：１８．１８３３８７％，配售股份：２３，０３８，３５１股，占本次发行总量的３３．４０％。
网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及退款金额列示如下：
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
| 序号 | 名称 | 获配数额 （股） | 退款金额
（元） |
| １ | 中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划 | ２９０，９３４ | ５１４，４６８．２０ |
| ２ | 中信证券聚宝盆积极配置子集合资产管理计划 | ８１８，２５２ | １，４４６，９３９．６０ |
| ３ | 中信证券债券优化集合资产管理计划 | ２９０，９３４ | ５１４，４６８．２０ |
| ４ | 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | １８１，８３４ | ３２１，５３８．２０ |
| ５ | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | １８１，８３４ | ３２１，５３８．２０ |
| ６ | 国泰金龙债券证券投资基金 | １２７，２８４ | ２２５，０７３．２０ |
| ７ | 嘉实债券开放式证券投资基金 | ５４５，５０１ | ９６４，６３２．３０ |
| ８ | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | １８１，８３４ | ３２１，５３８．２０ |
| ９ | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | ３６３，６６８ | ６４３，０７６．４０ |
| １０ | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | １８１，８３４ | ３２１，５３８．２０ |
| １１ | 华商收益增强债券型证券投资基金 | １４５，４６７ | ２５７，２３４．１０ |
| １２ | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | １，０１８，２７０ | １，８００，６２１．００ |
| １３ | 华夏债券投资基金 | ２，１８２，００６ | ３，８５８，４９３．８０ |
| １４ | 全国社保基金五零一组合 | ４，１８２，１７９ | ７，３９５，４３１．７０ |
| １５ | 全国社保基金四零二组合 | ５４５，５０２ | ９６４，６１４．６０ |
| １６ | 交银施罗德先锋股票证券投资基金 | １８１，８３４ | ３２１，５３８．２０ |
| １７ | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ９０９，１６９ | １，６０７，７０８．７０ |
| １８ | 五矿集团财务有限责任公司 | ９０９，１６９ | １，６０７，７０８．７０ |
| １９ | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | ３６３，６６８ | ６４３，０７６．４０ |
| ２０ | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | １８１，８３４ | ３２１，５３８．２０ |
| ２１ | 中海能源策略混合型证券投资基金 | １，４５４，６７１ | ２，５７２，３２３．３０ |
| ２２ | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | ５４５，５０２ | ９６４，６１４．６０ |
| ２３ | 中海量化策略股票型证券投资基金 | ９０，９１７ | １６０，７６９．１０ |
| ２４ | 潞安集团财务有限公司 | ９０，９１７ | １６０，７６９．１０ |
| ２５ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ３，６３６，６７７ | ６，４３０，８１７．１０ |
| ２６ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ２，５４５，６７４ | ４，５０１，５７０．２０ |
| ２７ | 广发增强债券型证券投资基金 | ６５４，６０２ | １，１５７，５４４．６０ |
| ２８ | 东方稳健回报债券型证券投资基金 | ２３６，３８４ | ４１８，００３．２０ |
| 合计 | ２３，０３８，３５１ | ４０，７３９，１８７．３０ |
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人：河南平高电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
２００９年１１月１２日
