本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2010年4月28日，本公司披露了经第一届董事会第二十五次会议审议通过的《利尔化学股份有限公司重大资产重组预案》，本公司拟向江苏快达农化股份有限公司增资1.7亿元，认购其向公司新发行的64,384,898股股票，占发行完成后其总股本的51%。根据深圳证券交易所信息披露的有关规定，现将本次重大资产重组事项的进展等情况公告如下：

　　一、进展情况

　　目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作。本次重大资产重组涉及资产的审计工作基本结束，资产评估及其他工作均按工作计划有序进行中。

　　二、特别提示

　　（一）本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

　　（二）目前，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

　　（三）审批风险提示

　　本次交易尚需取得多项审批或核准才能实施，包括但不限于本公司召开关于本次交易的第三次董事会审议通过本次交易的相关议案、召开股东大会批准本次交易、中国证监会核准本次交易等。

　　综上，本公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年五月二十八日