重要提示
１、凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“凯撒股份”或“发行人”）首次公开发行不超过２，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５９５号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为２２．００元／股，发行数量为２，７００万股，其中网下向配售对象配售数量为５４０万股，占本次发行总量的２０％。
３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年５月２６日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程已经北京市万商天勤律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１０年５月２５日公布的《凯撒（中国）股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”）作为本次发行的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的７４个配售对象均按《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为７４６，０２０万元，有效申购数量为３３，９１０万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数５４０万股，有效申购获得配售的比例为１．５９２４５０６０％，申购倍数为６２．８０倍，最终向配售对象配售股数为５４０万股，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名 | 有效申购数量（万股） | 获配数量（股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ４２０ | ６６，８８２ |
| ２ | 广州证券有限责任公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ３ | 国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日） | ５００ | ７９，６２２ |
| ４ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ５ | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） | ４００ | ６３，６９８ |
| ６ | 红塔证券股份有限公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ７ | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ８ | 华安证券有限责任公司自营账户 | ３６０ | ５７，３２８ |
| ９ | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| １０ | 国都证券有限责任公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| １１ | 西部证券股份有限公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| １２ | 财富证券有限责任公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| １３ | 安信证券股份有限公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| １４ | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| １５ | 中山证券有限责任公司自营账户 | １００ | １５，９２４ |
| １６ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| １７ | 江海证券自营投资账户 | ４４０ | ７０，０６７ |
| １８ | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１０月７日） | ３６０ | ５７，３２８ |
| １９ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | １００ | １５，９２４ |
| ２０ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | ３９０ | ６２，１０５ |
| ２１ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１０年７月１４日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ２２ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ２３ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ２４ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ２５ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ２６ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ２７ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ２８ | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ２９ | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日） | １００ | １５，９２４ |
| ３０ | 广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１１月１９日） | １００ | １５，９２４ |
| ３１ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日） | １００ | １５，９２４ |
| ３２ | 广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日） | １００ | １５，９２４ |
| ３３ | 中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日） | １００ | １５，９２４ |
| ３４ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ３５ | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ３６ | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ３７ | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ３８ | 中国人保资产安心收益投资产品 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ３９ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ４０ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ４１ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ４２ | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ３００ | ４７，７７３ |
| ４３ | 全国社保基金五零一组合 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ４４ | 德盛增利债券证券投资基金 | ２００ | ３１，８４９ |
| ４５ | 宝康消费品证券投资基金 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ４６ | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | ２６０ | ４１，４０３ |
| ４７ | 全国社保基金四零一组合 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ４８ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） | ４００ | ６３，６９８ |
| ４９ | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ５０ | 中银持续增长股票型证券投资基金 | ５００ | ７９，６２２ |
| ５１ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ５２ | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ５４０ | ８６，０１９ |
| ５３ | 天津信托有限责任公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ５４ | 厦门国际信托有限公司自营账户 | ４００ | ６３，６９８ |
| ５５ | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ５６ | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ５７ | 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ５８ | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ５９ | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ６０ | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ６１ | 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ６２ | 结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ６３ | 结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ６４ | 结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ６５ | 结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ６６ | 结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ６７ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ６８ | 结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ５４０ | ８５，９９２ |
| ６９ | 山西信托有限责任公司自营账户 | ２００ | ３１，８４９ |
| ７０ | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ７１ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ７２ | 新华信托股份有限公司自营账户 | ５４０ | ８５，９９２ |
| ７３ | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | ３００ | ４７，７７３ |
| ７４ | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ２４０ | ３８，２１８ |
| 合计 | ３３，９１０ | ５，４００，０００ |
注： １、上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
三、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：深圳市红岭中路２０６８中深国际大厦１６楼
邮编：５１８００８
电话：０７５５－２５８６０６３２、２５８６０５８２、２５８６０６３０
传真：０７５５－２５８６０６４０、２５８６９８００
联系人：资本市场部
发行人：凯撒（中国）股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
２０１０年５月２８日
