保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
１、广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“塔牌集团”）公开发行可转换公司债券（以下简称“塔牌转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１０８３号文核准。
２、本次发行６３，０００万元可转债，每张面值为１００元人民币，共６３０万张。
３、本次发行的塔牌转债向发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的５０％，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为５０％：５０％。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则，在初定的网下发行数量和网上发行数量之间进行适当回拨。网下向机构投资者发售由保荐人（主承销商）第一创业有限责任公司负责组织实施。
４、原股东可优先配售的塔牌转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的塔牌集团持股数量按每股配售０．７８７５元面值可转债的比例，再按１００元／张换为张数。本次发行向无限售原股东的优先配售均采用网上配售，网上配售不足１张部分按照精确法取整。原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为“０８２２３３”，申购简称为“塔牌配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
５、机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的２０％。机构投资者网下申购的下限为１００万元（１０，０００张），超过１００万元（１０，０００张）的必须是１０万元（１，０００张）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为３１５万张。
６、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“０７２２３３”，申购名称为“塔牌发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为１０张，每１０张为一个申购单位，每１个申购单位所需资金为１，０００ 元，申购上限是３１，５００万元（３１５万张）。
７、塔牌集团现有总股本４００，０００，０００股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购塔牌转债约３，１５０，０００张，约占本次发行的可转债总额的５０％。其中，无限售条件的股东可优先认购塔牌转债约９４６，９６９张（由于网上配售不足１张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异），有限售条件股东可优先认购塔牌转债约２，２０３，０３１张。
８、本次发行的塔牌转债不设持有期限制。
９、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
１０、投资者务请注意公告中有关“塔牌转债”发行方式、发行对象、配售／发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认购资金缴纳等具体规定。
１１、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有塔牌转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
１２、本公告仅对发行塔牌转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行塔牌转债的任何投资建议。投资者欲了解本次塔牌转债的详细情况，敬请阅读《广东塔牌集团股份有限公司股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１０年８月２４日的《中国证券报》、《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
１３、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
一、释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
| 发行人、塔牌集团、公司 | 指 | 广东塔牌集团股份有限公司 |
| 可转债、转债 | 指 | 可转换公司债券 |
| 塔牌转债 | 指 | 发行人本次发行的６．３亿元可转换公司债券 |
| 本次发行 | 指 | 发行人本次公开发行６．３亿元、票面金额为１００元的可转换公司债券的行为 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国结算公司、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 保荐人（主承销商） | 指 | 第一创业证券有限责任公司 |
| 承销团 | 指 | 第一创业证券有限责任公司为本次发行组建的承销团 |
| 股权登记日（Ｔ－１日） | 指 | ２０１０年８月２５日 |
| 申购日（Ｔ日） | 指 | ２０１０年８月２６日，本次发行向原股东优先配售、接受投资者网上和网上申购的日期 |
| 原股东 | 指 | 本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有股东 |
| 原无限售条件股东 | 指 | 本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股东 |
| 原有限售条件股东 | 指 | 本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股东 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
一、本次发行基本情况
１、证券类型：可转换公司债券。
２、发行总额：６．３亿元。
３、发行数量：６３０万张。
４、票面金额：１００元／张。
５、发行价格：按票面金额平价发行。
(下转B11版)
