保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司

重要提示

1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1163号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为20.80元/股，网下发行数量为300万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月6日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市君泽君律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年9月3日公布的《山东阳谷华泰化工股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的106个股票配售对象中106家按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为 562,224.00万元,有效申购数量为 27,030万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数300万股，有效申购获得配售的比例为1.10987791%，有效申购倍数为90.10倍，最终向股票配售对象配售股数为300.00万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	宝盈基金管理有限公司-宝盈基金特定多个客户资产管理计划—09年第3期（网下配售资格截至2011年12月29日）	1,000,000	11,098
2	宝盈基金管理有限公司-宝盈基金灵活配置1号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年12月5日）	1,000,000	11,098
3	宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
4	宝盈基金管理有限公司-宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,000,000	33,296
5	博时基金管理有限公司-中国南山开发（集团）股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年9月1日）	1,000,000	11,098
6	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合	3,000,000	33,296
7	渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户	3,000,000	33,296
8	长盛基金管理有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金	1,500,000	16,648
9	长盛基金管理有限公司-全国社保基金七零五组合	3,000,000	33,296
10	长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合	3,000,000	33,296
11	长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合	3,000,000	33,296
12	大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	2,000,000	22,197
13	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户	3,000,000	33,296
14	东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金	1,000,000	11,098
15	东航集团财务有限责任公司-东航集团财务有限责任公司自营账户	1,000,000	11,098
16	东吴证券股份有限公司-东吴证券股份有限公司自营账户	3,000,000	33,296
17	方正证券有限责任公司-方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	3,000,000	33,296
18	富国基金管理有限公司-西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	1,100,000	12,208
19	富国基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月27日）	1,600,000	17,758
20	富国基金管理有限公司-山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	1,800,000	19,977
21	富国基金管理有限公司-富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划（网下配售资格截至2013年4月1日）	1,900,000	21,087
22	富国基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	2,700,000	29,966
23	富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金	2,700,000	29,966

24	富国基金管理有限公司-富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,700,000	29,966
25	富国基金管理有限公司-汉兴证券投资基金	2,700,000	29,966
26	富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金	2,700,000	29,966
27	富国基金管理有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,700,000	29,966
28	富国基金管理有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	2,700,000	29,966
29	富国基金管理有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
30	富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
31	富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金	3,000,000	33,296
32	工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	1,500,000	16,648
33	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
34	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
35	光大保德信基金管理有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	11,098
36	光大保德信基金管理有限公司-光大保德信均衡精选股票型证券投资基金	1,000,000	11,098
37	光大保德信基金管理有限公司-光大保德信增利收益债券型证券投资基金	2,500,000	27,746
38	光大保德信基金管理有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,000,000	33,296
39	广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
40	广发基金管理有限公司-广发聚富开放式证券投资基金	3,000,000	33,296
41	国联安基金管理有限公司-国联安信心增益债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
42	国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金	3,000,000	33,296
43	国泰基金管理有限公司-全国社保基金七零九组合	2,700,000	29,966
44	国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一一组合	3,000,000	33,296
45	国泰基金管理有限公司-金鑫证券投资基金	3,000,000	33,296
46	国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合	3,000,000	33,296
47	国泰基金管理有限公司-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	3,000,000	33,296
48	国泰基金管理有限公司-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）	3,000,000	33,296
49	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	3,000,000	33,296
50	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	3,000,000	33,296
51	华安基金管理有限公司-华安强化收益债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
52	华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
53	华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自营账户	3,000,000	33,296
54	华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	1,000,000	11,098
55	华商基金管理有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
56	华夏基金管理有限公司-山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8年12日）	1,000,000	11,098
57	华夏基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	1,500,000	16,648
58	华夏基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月18日）	1,500,000	16,648
59	华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
60	华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金	3,000,000	33,296

61	华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户	3,000,000	33,296
62	嘉实基金管理有限公司-厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月22日)	1,000,000	11,098
63	嘉实基金管理有限公司-马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)	1,400,000	15,538
64	嘉实基金管理有限公司-山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	1,500,000	16,648
65	嘉实基金管理有限公司-嘉实阳光回报1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	2,000,000	22,197
66	嘉实基金管理有限公司-西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	2,500,000	27,746
67	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金七零六组合	2,800,000	31,076
68	嘉实基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	3,000,000	33,296
69	嘉实基金管理有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
70	嘉实基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	3,000,000	33,296
71	嘉实基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日)	3,000,000	33,296
72	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金一零六组合	3,000,000	33,296
73	嘉实基金管理有限公司-嘉实服务增值行业证券投资基金	3,000,000	33,296
74	嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金	3,000,000	33,296
75	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四零六组合	3,000,000	33,296
76	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	3,000,000	33,296
77	昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户	3,000,000	33,296
78	联华国际信托有限公司-联华国际信托有限公司自营账户	3,000,000	33,296
79	南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一组合	3,000,000	33,296
80	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金七零四组合	2,500,000	27,746
81	鹏华基金管理有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
82	鹏华基金管理有限公司-鹏华丰收债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
83	鹏华基金管理有限公司-普天债券投资基金	3,000,000	33,296
84	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金四零四组合	3,000,000	33,296
85	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合	3,000,000	33,296
86	上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户	1,000,000	11,098
87	上海汽车集团财务有限责任公司-上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	3,000,000	33,296
88	首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户	3,000,000	33,296
89	斯坦福大学-斯坦福大学—QFII投资账户	3,000,000	33,296
90	西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公司自营账户	3,000,000	33,296

91	西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户	3,000,000	33,296
92	厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户	1,600,000	17,758
93	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	3,000,000	33,342
94	兴业证券股份有限公司-兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	2,000,000	22,197
95	英大证券有限责任公司-英大证券有限责任公司自营投资账户	3,000,000	33,296
96	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日）	1,500,000	16,648
97	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	2,000,000	22,197
98	招商基金管理有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
99	中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户	3,000,000	33,296
100	中航工业集团财务有限责任公司-中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	3,000,000	33,296
101	中欧基金管理有限公司-中欧稳健收益债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
102	中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户	3,000,000	33,296
103	中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户	3,000,000	33,296
104	中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户	3,000,000	33,296
105	中银基金管理有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	33,296
106	中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金	3,000,000	33,296
合计		270,300,000	3,000,000

注：

（1）上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-63081148、63081144

联 系 人：李馨、宋宝云

发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司

2010年9月8日