证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　配股说明书公告日期：２０１１年２月１８日

　　声明

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　第一节 释义

　　在本配股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有以下涵义：

　　第二节 本次发行概况

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）发行人基本情况

　　（二）本次发行的基本情况

　　１、本次发行核准情况：本次配股方案经公司第四届董事会第一次会议审议通过，并经２０１０年度第二次临时股东大会表决通过。

　　本次发行已经中国证监会证监许可［２０１１］１８４号文核准。

　　２、配售股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

　　３、每股面值：人民币１．００元。

　　４、发行数量：本次配售以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本２０１，０８８，０００股为基数，每１０股配售２股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为４０，２１７，６００股。

　　５、发行价格：本次配股价格为５．８８元／股。

　　６、预计募集资金量（含发行费用）：２３６，４７９，４８８．００元人民币。

　　７、预计募集资金净额：２２０，７６４，４８８．００元人民币。

　　８、募集资金专项存储账户：

　　户名：江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　开户行：江苏银行股份有限公司江阴支行

　　账号：２９１１０１８８００００３３４０４

　　９、发行方式：本次发行对有限售条件股股东及无限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

　　１０、发行对象：本次配股股权登记日２０１１年２月２２日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　１１、承销方式：本次配股由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司以代销方式承销。

　　１２、承销期：２０１１年２月１８日至２０１１年３月３日。

　　１３、发行费用：本次发行费用包括保荐及承销费用、律师费用、注册会计师费用、路演推介等费用，合计约人民币１，５７１．５０万元。

　　１４、发行日程安排：股权登记日为２０１１年２月２２日（Ｔ日），本次配股的发行计划安排如下：

　　本次配股发行期间的主要日程和停牌安排如下：

　　上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响本次发行，公司将及时公告，调整发行日程。

　　１５、申请上市的证券交易所：深圳证券交易所。

　　１６、本次发行股份的上市流通：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请本次发行股份的上市流通，具体上市时间将另行公告。

　　（三）主要股东关于全额参与配股的承诺

　　公司控股股东陈建忠出具了《关于认购江苏霞客环保色纺股份有限公司配股股份的承诺函》：若本次配股申请获得中国证券监督管理委员会核准发行，将全额现金认购可配股份。

　　公司股东赵方平出具了《关于认购江苏霞客环保色纺股份有限公司配股股份的承诺函》：若本次配股申请获得中国证券监督管理委员会核准发行，将全额现金认购可配股份。

　　公司股东中基矿业出具了《关于认购江苏霞客环保色纺股份有限公司配股股份的承诺函》：若本次配股申请获得中国证券监督管理委员会核准发行，将全额现金认购可配股份。

　　二、本次发行的有关机构

　　（一）发行人

　　名称：江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　法定代表人：陈建忠

　　办公地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街７号

　　联系人：邓鹤庭、陈银凤

　　电话：０５１０－８６５２０１２６

　　传真：０５１０－８６５２０１１２

　　（二）保荐机构（主承销商）

　　名称：国金证券股份有限公司

　　法定代表人：冉云

　　注册地址：成都市东城根上街９５号

　　办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔２１０６室

　　保荐代表人：巫海彤、吴承达

　　项目协办人：杨路

　　项目组成员：王翔、徐海波、程超

　　电话：０２１－６８８２６８０１

　　传真：０２１－６８８２６８００

　　（三）发行人律师事务所

　　名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　负责人：王凡

　　办公地址：江苏南京北京西路２６号４－５楼

　　经办律师：许成宝、陈晓玲

　　电话：０２５－８３３０２６３８

　　传真：０２５－８３３２９３３５

　　（四）审计机构

　　名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司

　　法定代表人：张彩斌

　　办公地点：江苏省无锡市梁溪路３号

　　注册会计师：金章罗、王翔

　　电话：０５１０－８５８８８９８８

　　传真：０５１０－８５８８５２７５

　　（五）申请上市的证券交易所

　　名称：深圳证券交易所

　　办公地址：广东省深圳市深南东路５０４５号

　　电话：０７５５－８２０８３３３３

　　传真：０７５５－８２０８３２７５

　　（六）收款银行

　　名称：中国建设银行成都市新华支行

　　账户名称：国金证券股份有限公司

　　账号：５１００１８７０８３６０５０６０５７６１

　　（七）股票登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限公司深圳分公司

　　办公地址：深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼

　　法定代表人：陈耀先

　　电话：０７５５－２５９３８０００

　　传真：０７５５－２５９８８１２２

　　第三节 发行人主要股东情况

　　一、公司股本结构情况

　　截至２０１０年９月３０日，公司总股本为２０１，０８８，０００股，具体股本结构如下：

　　二、前十名股东持股情况

　　截至２０１０年９月３０日，公司前十名股东持股情况如下：

　　单位：股

　　根据股权分置改革的承诺，陈建忠持有的有限售条件股份２５，１６２，０２３股可于２００８年１１月１５日解除限售，目前尚未办理解除限售手续。２００９年１２月３日，陈建忠持有的２５，１６２，０２３股在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了股权质押登记。

　　公司２００９年８月非公开发行新股３，０００万股，陈建忠、中基矿业和赵方平分别认购２００万股、２，１００万股和７００万股，并都承诺非公开发行结束之日起３６个月内不转让其该次认购的股份。该部分有限售条件股份可上市流通日期为２０１２年８月３１日。

　　第四节 财务会计信息

　　２００７年１月１日，公司开始执行新会计准则。公司２００７年度、２００８年度、２００９年度及２０１０年三季度财务报告均按新会计准则编制。

　　公司２００７年度、２００８年度和２００９年度财务报告均已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，审计意见类型全部为标准无保留意见；公司２０１０年三季度财务报告未经审计。

　　投资者如需了解公司最近三年及一期的财务报告，请查阅深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）的公司２００７－２００９年财务报告，以及２０１０年三季报。

　　一、最近三年及一期的财务报表

　　（一）报告期内公司比较财务报表

　　最近三年及一期比较资产负债表（合并）

　　单位：元

　　最近三年及一期比较利润表（合并）

　　单位：元

　　最近三年及一期比较现金流量表（合并）

　　单位：元

　　最近三年及一期比较资产负债表（母公司）

　　单位：元

　　最近三年及一期比较利润表（母公司）

　　单位：元

　　最近三年及一期比较现金流量表（母公司）

　　单位：元

　　二、最近三年及一期公司的主要财务指标

　　（一）每股收益

　　单元：元

　　（二）净资产收益率

　　（三）其他主要财务指标

　　三、非经常性损益明细表

　　单位：元

　　第五节 管理层讨论与分析

　　一、公司财务状况分析

　　（一）资产负债结构分析

　　１、总资产分析

　　报告期内，公司各类资产金额及占总资产的比例如下：

　　２００８年末，公司资产规模和资产结构都有一定变化。２００８年末，公司总资产较２００７年末增加４８，４９２．７５万元，增幅为５９．４１％；公司非流动资产占总资产比重由３８．２８％上升到５２．５５％。资产规模增长和资产结构变化主要归因于公司的战略收购行为。为了提高产品档次，以及秉承“自我配套、完善产业链”的发展战略，公司于２００８年５月收购滁州安兴７０％股权，该公司资产规模较大，２００８年末，总资产为４４，７５１．９７万元，非流动资产为３２，４７１．９５万元。

　　２００９年末，公司总资产较２００８年末增加１５，９３６．２５万元，增幅为１２．２５％，主要系２００９年公司非公开发行股票获取１４，４７５万元资金，流动资产有所增长。

　　２０１０年三季度末，总资产比上年末增加１９，５４４．４３万元，增幅为１３．３８％，主要是公司增加了银行借款用以补充营运资金，流动资产进一步增长，占总资产的比重由２００９年末的５３．９１％上升为５８．５８％。

　　２、流动资产分析

　　公司流动资产构成中，货币资金和存货所占比重较大，报告期内上述两项流动资产合计占流动资产的比重分别为７２．０６％、７９．５９％、８４．９６％和８５．４６％。

　　２００８年末，流动资产较２００７年年末增加１１，３５８．６０万元，增幅为２２．５５％；２００９年末，流动资产较２００８年年末增加１６，９９５．２１万元，增幅为２７．５３％；到２０１０年三季度末，流动资产较２００９年末增加１８，２６８．６６万元，增幅为２３．２０％。

　　（下转D19版）