证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　１、江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“霞客环保”）配股方案已经２０１０年３月２７日公司第四届董事会第一次会议审议通过，并经２０１０年４月１５日公司２０１０年度第二次临时股东大会表决通过，现公司配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会２０１０年第２６３次工作会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８４号文核准。

　　２、本次配股以２０１１年２月２２日（股权登记日，Ｔ日）霞客环保总股本２０１，０８８，０００股为基数，每１０股配售２．０股，可配售股份总额为４０，２１７，６００股。本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，由国金证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施，通过深交所交易系统进行。

　　３、本次配股价格为５．８８元／股，配股代码为“０８２０１５”，配股简称为“霞客Ａ１配”。

　　４、本次配股向截止２０１１年２月２２日（Ｔ日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的霞客环保全体股东配售。

　　５、本次发行结果将于２０１１年３月３日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上公告。

　　６、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

　　７、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读２０１１年２月１８日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

　　释 义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：

　　一、本次发行的基本情况

　　１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

　　２、每股面值：１．００元。

　　３、配股比例及数量：本次配股以２０１１年２月２２日（股权登记日，Ｔ日）霞客环保总股本２０１，０８８，０００股为基数，每１０股配售２．０股，可配售股份总额为４０，２１７，６００股。

　　４、霞客环保控股股东及主要股东认购本次配股的承诺：霞客环保控股股东陈建忠、主要股东赵方平、江阴中基矿业投资有限公司已承诺全额现金认购其可配股数。

　　５、配股价格：本次配股价格为５．８８元／股。

　　６、发行对象：截止２０１１年２月２２日（Ｔ日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的持有发行人股份的股东。

　　７、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。

　　８、承销方式：代销。

　　９、本次配股主要日期：

　　以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

　　注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　１０、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过２３６，４７９，４８８．００元人民币。

　　二、本次配股的认购方法

　　１、配股缴款时间

　　２０１１年２月２３日（Ｔ＋１日）起至２０１１年３月１日（Ｔ＋５日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

　　２、配股缴款方法

　　原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“０８２０１５”，配股价５．８８元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（０．２０），可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“霞客Ａ１配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

　　３、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

　　三、验资

　　本次配股将由江苏公正天业会计师事务所有限公司于２０１１年３月２日（Ｔ＋６日）对申购款的到账情况进行审验，并出具配股缴款的验资报告。

　　四、发行结果处理

　　１、公告发行结果

　　霞客环保与保荐人（主承销商）将于２０１１年３月３日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上披露《江苏霞客环保色纺股份有限公司２０１１年度配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

　　２、发行结果公告后的交易安排

　　如本次配股成功，则霞客环保股票将于２０１１年３月３日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的７０％，本次发行失败，则霞客环保股票于２０１１年３月３日（Ｔ＋７日）恢复交易。

　　３、发行失败的退款处理

　　如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

　　（１）退款时间：２０１１年３月３日（Ｔ＋７日）

　　（２）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有），扣除利息所得税

　　（３）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位

　　（４）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即２０１１年３月２日（Ｔ＋６日）

　　（５）利息部分代扣代缴利息所得税

　　具体退款程序如下：

　　２０１１年３月２日（Ｔ＋６日），结算公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期存款利息返还各结算参与人。

　　２０１１年３月３日，（Ｔ＋７日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息（扣除利息税）退还至配股对象资金账户。

　　五、发行费用

　　本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

　　六、本次发行成功获配股份的上市交易

　　本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《江苏霞客环保色纺股份有限公司２０１１年度配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

　　七、发行人及保荐人（主承销商）

　　特此公告。

　　发行人：江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　２０１１年２月１７日