证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2010年末总股本108,446,568股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元（含税）；同时以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增8股。本次分配后公司总股本增至195,203,822股。

　　根据2011年2月21日公告的《江西特种电机股份有限公司2010年度权益分派实施方案》：公司2010年度权益分派的股权登记日为2011年2月24日，除权除息日为2011年2月25日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2011年2月25日。

　　公司于2010年12月13日、2011年1月6日分别召开第六届董事会第九次会议和2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

　　一、 发行数量的调整

　　根据公司2011年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过1,350万股（含1,350万股）。公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过2,430万股（含2,430万股）。

　　二、 发行底价的调整

　　根据公司2011年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90％，即不低于29.23元/股。公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于16.22元/股。

　　除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。

　　特此公告。

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　2011年2月25日