证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊登于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当阅读年度报告全文。

　　本行第八届董事会第二次会议审议了２０１０年年度报告正文及摘要。参加本次董事会会议的董事共１５人。本次董事会会议一致同意此报告。

　　安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则对本行２０１０年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本行董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｊａｃｋｓｏｎ）、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人李伟权保证２０１０年年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 经营业绩

　　（货币单位：人民币千元）

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　　报告期非经常性损益项目及金额

　　（货币单位：人民币千元）

　　■

　　３．２ 盈利能力指标

　　（单位：％）

　　■

　　３．３ 资产负债情况

　　（货币单位：人民币千元）

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　　３．４ 截至报告期末前三年补充财务指标

　　（单位：％）

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　　３．５ 境内外会计准则差异

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　　§４ 管理层讨论与分析

　　４．１ 报告期内经营情况的讨论与分析

　　（一）利润表项目分析

　　１、利息净收入

　　２０１０年，本行利息净收入１５８．２９亿元，比上年增长２１．９１％；占营业收入的８７．８３％，比上年８５．９１％的占比提高了１．９２个百分点。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长、利率提升，结构改善所致。从环比情况看，随着加息因素的体现，以及定价策略的管理，本行第四季度各项资产收益率比第三季度有明显提升；存款成本方面，由于第四季度活期存款占比增加，使第四季度存款成本低于第三季度。净利差和净息差较第三季度有所降低，是同业业务规模扩大，其利差低于基础银行业务，对总体净利差和净息差有拉低作用。但同业业务并不直接影响基础银行规模，对总体净利息收入增长的有益的。

　　２、手续费净收入

　　２０１０年，本行的非利息净收入２１．９３亿元，较上年增长２．９６％。其中，手续费及佣金净收入１５．８５亿元，增长３４．２４％。２０１０年度结算手续费收入（含国内和国际部分）同比增长２９％，主要是本行业务规模及客户量增加带来的结算业务手续费收入增加。２０１０年度理财业务手续费收入同比增长２２９％，是理财产品逐渐丰富及规模逐步增大所致。２０１０年度信用卡业务手续费收入同比增长５８％，主要是有效卡量增加，交易量增加所致。２０１０年，本行账户管理费收入也有较好的成长。

　　３、其他营业净收入

　　本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。２０１０年，本行其他营业净收入６．０８亿元，较上年减少３５．９６％，主要是２００９年上半年，本行根据当时的市场情况，在债券市场利率上升前成功售出了部分债券，实现债券价差收益４．４亿元。

　　４、营业费用

　　２０１０年，本行营业费用７３．６０亿元，较上年增长１６．６２％，主要是人员及业务规模增长，以及为优化管理流程和ＩＴ系统进行的持续投入所致。成本收入比（不含营业税）４０．８４％，较上年的４１．７６％下降０．９２个百分点。营业费用中，人工费用支出３９．４５亿元，较上年增长１８％；业务费用支出２３．２９亿元，较上年增长１４％；折旧、摊销和租金支出为１０．８７亿元，较上年增长１９％。

　　５、所得税费用

　　２０１０年，本行所得税赋２１．４３％，同比上升２．６９个百分点。按照《中华人民共和国企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，自２００８年１月１日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后５年内逐步过渡到法定税率。因此，深圳经济特区内企业原享受企业所得税１５％税率，２００９年按２０％税率执行，２０１０年按２２％税率执行。

　　（二）资产负债表项目分析

　　本行持有的外币金融资产主要为贷款、应收款以及投资。投资可分为代客投资与自营投资。代客投资一为理财产品代客平盘，其产品结构与本行理财产品完全匹配，完全对冲市场风险；二为代客外币兑换，其产品结构单一且流动性佳，交易对手多为国内大型银行。自营投资主要为债券投资和银行间拆放与存放。债券投资的发行主体主要为中国财政部或国内政策性银行发行的外币债券或有外国政府提供全额担保的境外大型银行发行的债券。该部分投资产品结构单一，报价连续，市值稳定。银行间拆放与存放对手行主要为中资银行，资金安全较有保证。本行的境外交易对手多为国际大型投资银行／商业银行，其母公司评级大多为标普ＡＡ。尽管近期境外金融市场波动较大，据观察并未发生重大信用评级变化。本行对境外证券投资一直持谨慎态度，境外证券投资占全部投资总额并不重大，因此其市场风险对本行利润影响有限。根据监管规定，银行开展外债担保等业务需要具备相应数量的外币资本金，本行按此规定于２００９年购买了１．５亿美元的外币资本金，该部分外币资本金存在汇率风险。

　　（三）资产质量分析

　　２０１０年，我国经济逐步回归平稳增长轨道，但在国际国内发展环境错综复杂、世界经济复苏艰难曲折的大环境下，银行业持续健康发展也面临诸多挑战，特别是地方政府融资平台、房地产、过剩产能这三大领域的信用风险值得高度关注。面对日趋复杂的宏观环境和严格的监管要求，本行积极应对，落实国家产业政策和监管要求，严控地方政府融资平台贷款、项目贷款和房地产贷款投放，认真做好地方政府融资平台贷款清查整改工作，多措并举加强地方政府融资平台、房地产贷款风险管理，持续关注国家加大节能减排和淘汰落后产能力度可能引发的信贷风险。坚持稳健经营的信贷理念，实现了信贷业务平稳较快增长以及新增不良贷款总额和不良贷款率的有效控制，不良贷款额和不良贷款率“双降”，拨备覆盖率进一步提升。截至２０１０年１２月３１日，本行不良贷款余额２３．６７亿元，较年初减少０．７７亿元；不良贷款比率０．５８％，较上年下降０．１个百分点；拨备覆盖率达到２７１．５％。

　　同时，本行清收业绩显著，全年清收不良资产总额２５．７０亿元。其中本金２２．５６亿元。收回的信贷资产本金中，已核销贷款１２．８５亿元，未核销不良贷款９．６９亿元；信贷资产收回额中９４％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。

　　（四）资本管理

　　２０１０年，本行成功向平安寿险非公开发行３．７９６亿股新股，增加核心资本６９．０７亿元，使资本获得进一步的补充。截至２０１０年１２月３１日，本行资本充足率和核心资本充足率分别为１０．１９％和７．１０％。

　　（五）业务回顾

　　１、公司银行业务

　　截至２０１０年末，本行公司存款余额增幅２４．５２％；一般性公司贷款余额增幅２４．０４％；公司中间业务净收入同比增长１５．８％；贸易融资授信余额１，７５５亿元，较年初增长４３．１２％。

　　２０１０年，本行公司业务创新优势得到进一步强化，建立了集客户体验、内部流程、异业合作为一体的线上供应链金融平台，树立技术壁垒，强化核心竞争力。除汽车行业实现全面应用外，已成功拓展至钢铁、家电和粮油等行业；先后与宝钢、美的、东风日产等近六十家核心企业建立了线上化业务合作关系，线上客户突破千户。并成功开发现金管理、交易市场会员融资、订单融资、经销商建店融资、定活通等创新产品。

　　贸易融资业务在巩固钢铁、汽车等传统优势行业发展成效基础上，积极拓宽服务领域，在工程机械、品牌商品等行业取得了实质性突破并已初现成效。实施中小企业客户服务升级计划，主动深化与中小企业客户的长期关系。

　　本行“线上供应链金融项目”在深圳市政府２０１０年度金融创新奖评选活动中荣获二等奖。凭借在“电子商业汇票业务”推广方面的突出成绩，获得人民银行总行颁发的“电子商业汇票业务拓展奖”；荣获《Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ》（《环球金融》）主办的２０１０中国最佳银行评选“中国最佳供应链金融服务提供商”奖项。此外，本行还取得了“优秀供应链管理案例奖”、“最佳供应链融资奖”、“最佳离岸业务奖”，“２１世纪中国最佳商业模式创新奖”等奖项；并荣获“最佳供应链金融服务银行”、“２０１０卓越竞争力供应链金融服务银行”、“２０１０全国支持中小企业发展十佳商业银行”、 “中国金融服务十大影响力品牌”等称号。

　　２０１０年，借助国家经济快速发展契机，本行贸易融资业务继续取得较快发展，截至年底全行贸易融资余额达１，７５５亿，较上年增长５２９亿，增幅４３．１２％，创增幅历史新高。全年各季度均保持较快增长，其中二、三季度共计增长３２９亿，占全年增额的六成以上；贸易融资不良率继续保持０．２９％的低水平。

　　国内贸易融资业务仍是增长的主要来源，截至年末，授信余额达１，６２７亿，增幅４１．３３％，客户数较２００９年末增长３２．７％。随着进出口形势继续好转，国际贸易融资授信规模全年增长了５３亿，较上年增幅７０．６９％。

　　从区域分布来看，华南、华东地区贸易融资业务增长较为突出，较上年增幅均在５０％以上，同时，规模占比各提高了２个百分点，华北东北地区则增速放缓，区域占比下降５个百分点。

　　从行业来看，传统优势行业仍为增长重点，其中汽车、钢铁行业分别增长１４６亿和１１３亿，合计占全行增额的近五成；同时，品牌商品行业在２０１０年也取得了快速发展，其中食品行业规模较上年末增长了１４３％，其他如粮油行业、化肥行业、工程机械行业等在“总对总”合作模式下的供应链金融业务也正陆续铺开。

　　２、零售银行业务

　　截至２０１０年末，本行零售存款余额增幅２０．０１％；零售贷款余额增幅２３．００％；零售中间业务净收入同比增长７０．５％。

　　（１）大力开展客户经营活动，实现零售价值客户规模的提升

　　２０１０年，本行零售银行以零售客户经营为核心，深化各项客户经营措施，提升零售客户经营和筹资能力，推广前线销售作业模式，拓宽渠道功能建设，完善和推广标准化服务体系，做好市场宣传和广告策划，实现了零售价值客户规模快速攀升。

　　（２）通力协作，积极推动零售存款业务快速、稳健增长

　　通过“日添利”、“存抵贷”、“灵活定存”等产品带动存款，积极拓展第三方存管及代发工资业务，不断开发存款源头，并通过一系列的营销举措和交叉销售，确保存款规模稳步增长。

　　（３）推动个贷业务优化发展，梳理个贷业务流程

　　个人贷款方面，本行坚持“高收益增长”的个贷发展策略，重点发展个人经营性贷款、二套住房按揭贷款和车贷等，大幅度提高高收益业务的组合占比。同时，持续深化个贷业务流程梳理，开发了个贷流程管理系统，提升客户服务水平，建立了客户挽留制度，实现了制度流程化、挽留模式化和人员专业化，提前还款率较２００９年降低５０％。

　　（４）全面实施“网点飞跃”项目，在全行推广前线销售模式，提升产能

　　２０１０年，规范化的前线销售作业模式——“网点飞跃”项目在全行完成推广，覆盖网点达２５８家，网点零售销售力显著提升，理财经理人均销售量持续快速增长，销售能力为年初的２．６８倍。

　　（５）持续产品开发创新，进一步做好零售业务基础平台

　　持续进行产品创新，完善个贷“创意孵化器”制度，先后推出“信用速贷”和“灵活定存”两项个贷创新业务和产品，同时积极开展代理业务，推出适合高端客户的中长期理财产品，建立借记卡产品定制平台。托管业务在中小商业银行理财产品、基金公司特定资产和证券公司客户资产管理托管等产品上也取得较快发展。

　　（６）有效开展理财、代理和托管等多种经营，促进零售中间业务收入快速增长

　　２０１０年，本行各类理财产品销售规模创历史新高，托管规模快速发展带来管理费大幅提升，信用卡、银保业务、贵金属交易业务快速发展，基金业务产品销售量不断攀升，有效促进零售中间业务收入快速增长。

　　２０１０年零售理财产品销量高达１，００３亿，较２００９年增长２４７％，实现中间业务收入１．１６亿元，较２００９年增长４２％；代理基金和保险重视引进优质产品和品牌拓展，销售量较２００９年分别增长４１％和８３％，中间业务收入较２００９年增长４８％；托管业务全年累计实现托管费收入２，０４５万元，年末托管余额３７８亿元，较２００９年末增长１８４％。

　　（７）信用卡业务实现快速稳健增长，资产质量保持稳定，盈利规模快速扩大

　　截至报告期末，本行信用卡有效卡量达到４１２．８７万张，较去年同期增长１３．４７％，贷款余额达到６３．４亿元，较去年同期增长３３．４８％，不良贷款余额０．７６亿元，不良率１．２１％，比去年同期下降０．４８％。通过“积分换树苗”、“百万森林”项目、“为环保加油、１０万张地铁票免费送”等活动继续巩固本行信用卡“环保、时尚”的核心价值定位，同时不断提升业务创新能力，成功推出全球首张持卡人中文姓名信用卡，研发基于移动手机定位的实时双向营销模式，搭建行业领先的信用卡沟通平台。２０１０年，信用卡中心整体通过ＩＳＯ９００１：２００８质量管理体系和ＩＳＯ１４００１：２００４环境管理体系双重认证，成为全行首个全面实施并获得质量和环境管理体系认证的业务单位，成为国内同业首家同时获得上述两项认证证书的信用卡中心。

　　（８）２０１０年零售银行荣获多项殊荣

　　２０１０年，本行在由市场权威研究机构和媒体主办的中国银行业评选活动中，被授予“２０１０年中国最受尊敬中资银行”、“２０１０年中国十大最佳零售银行”、“２０１０年中国十大最佳银行理财产品”、“２０１０年最佳银行理财品牌”和“２０１０年最佳营销与服务团队”等多项殊荣。

　　（９）个贷情况表

　　截至２０１０年１２月３１日，全行个人贷款余额为１，２０１亿元，较年初增长了２３％。２０１０年累计发放个人贷款５４８亿元，受２０１０年房地产调控政策的影响，全年住房按揭贷款增速趋缓，２０１０年累计发放个人住房按揭贷款１７９亿元。

　　在个人贷款结构中，住房按揭贷款余额在全部个贷业务的占比由年初６４％下降到５７％。在个人贷款区域分布上，华东地区的个贷业务增速明显，在全行个贷业务的占比较年初提高了１．１１个百分点。主要原因在于个人经营性贷款和汽车消费信贷业务继续保持快速增长态势，其中２０１０年车贷增长４１亿元。

　　３、资金同业业务

　　报告期内，央行采取了适度宽松的货币政策，根据经济增长和物价水平适时提高了基准利率和存款准备金率，累计加息５０个基点，提高存款准备金率３个百分点，并重启了人民币弹性汇率机制。

　　在此宏观经济政策背景下，本行优化资产负债结构，加快产品创新和管理创新，丰富同业资金产品链，大力拓展同业销售渠道，加强全行风险管理和流动性管理；推行同业客户经理制度，加强交叉营销，为同业客户提供综合金融解决方案，实现了同业业务高质量增长。

　　（１）同业业务规模

　　同业资产负债规模持续、快速增长，市场活跃度和影响力稳步提升，成为全行利润的重要来源之一。报告期末，全行同业资产余额同比增长２４％，实现了良好的收益。

　　（２）本外币交易

　　货币市场累计交易量创出新高，同比增长１７％，债券交易总量继续上升，市场排名稳步上升。

　　代客远期结售汇业务量同比增长４９％，代客外汇买卖业务量同比增长７０％。

　　（３）理财业务研发和管理

　　理财产品设计与管理水平日益上升，开发出组合投资产品、资产池产品、分层型产品、结构性产品等一系列理财产品。全行各类理财产品（含公司、零售、同业）发行量同比增长３９３％，理财产品余额同比增长４００％，实现盈利同比增长８３％。在银行理财产品竞争力排名中列第６位，市场地位与竞争力显著提升。

　　（４）投资银行业务

　　２０１０年债务融资工具承销业务实现跨越式增长，总承销量和总收益较２００９年均增长１５０％以上，被《证券时报》评为“中国区最具成长性银行投行”。

　　（５）贵金属交易业务

　　全年贵金属交易金额同比增长４４５％，个人客户数量同比增长３３２％，手续费收入同比增长６２６％。人民银行正式批准本行“黄金进出口”业务资格，使本行成为继四大国有商业银行后第五家取得该业务资格的商业银行。黄金仓储业务继续保持增长态势，交割量列交易所交割仓库前８名。报告期内，本行荣获“上海黄金交易所２０１０年度优秀会员”、“上海黄金交易所２０１０年度交易白银单项奖”。

　　（６）同业渠道拓展

　　大力拓展同业业务合作，报告期内共新增同业理财及代理业务合作银行４３家；向３５家同业机构累计销售理财产品１１４批次，在同业中树立了良好的品牌形象。

　　持续深化银证合作，第三方存管联网上线券商家数累计达５３家；同时，着力开发代理业务合作平台，打造一个集银行、保险、信托、基金、证券、投资银行等各类业务于一体的全方位金融服务平台，为今后同业合作提供广阔的空间。

　　４、中小企业金融服务

　　２０１０年本行中小企业业务稳健发展，中小企业境内人民币贷款余额达到１４２２亿元，比年初增长２５．５６％，占公司贷款比重达到５８．６４％，中小企业境内授信客户数达到１３，３３５户，比上年末增长２１．９５％。

　　本行近年来一直致力于重点创新中小企业融资模式，支持中小企业业务发展，并于２００９年６月经银监会批准设立了分行级的中小企业专营机构——中小企业金融事业部，按照市场、风控、运营三个条线垂直管理，坚持目标客户群的理理念和批量开发的原则，通过更加专业、集约和高效的方式为小企业提供金融服务。在此基础上，本行进一步向下延展服务网点，做实小企业金融服务专营机构，截至２０１０年末，共有１１家分行成立了区域中小企业金融事业部，给予小企业专营业务最低基本配置的专项人员指标和专项营销费用支持，积极鼓励通过目标客户群开发模式发展小企业专营业务。

　　（六）２０１１年展望

　　１、加强组合管理，进一步优化结构和提高资产收益率。采取积极的资产负债管理，加强结构和定价管理，提升组合管理能力，实现资金运用多元化。

　　２、关注中间业务创新和定价管理，提高中间业务收入，并改善收入结构。

　　３、风险管理方面，坚持稳健经营的理念，继续抓好地方政府融资平台、房地产、过剩产能这三大领域的信用风险防范工作，确保资产质量持续保持在良好水平。

　　４、对公业务：围绕“面向中小企业，面向贸易融资”进行目标客户的挖掘和耕耘；实施“客户升级计划”，为客户经理提供系统化支持，努力成为更多客户的主办银行；以“贸易融资”、“现金管理”等为主要的产品和手段，打造差异化的竞争优势。

　　５、零售业务：打造差异化竞争优势，重点发展优先目标客户，包括信用卡客户和与汽车金融相关联的交叉销售渠道，并充分利用中国平安的客户群、销售渠道和支持平台；围绕渠道组织零售销售队伍，为主要渠道配备专门资源；围绕网银及远程服务开发新产品，完善房贷、车贷加无担保贷款；全面升级理财服务，建立成熟的服务策略和行业领先标准。

　　６、运营、合规和内控稽核：通过打造流程银行进一步提升运营效率，降低运营风险；致力于建立强大的合规文化和个人问责制度，建立部门检查控制体系（ＤＣＦＣ）流程，强化内控手段的执行力；全面推动“红黄蓝牌”处罚制度的有效实施，对稽核发现的违规行为提出亮牌处罚意见，落实稽核的处罚建议权。

　　７、进一步补充资本，并实行审慎的资产负债管理政策，通过计划考核、限额管理等手段，实现在严格资本约束下的资产规模的增长，强化资本管理。

　　４．１ 报告期内按业务种类划分的业务收入情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．２ 报告期内按地区分布划分的业务收入情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．３ 报告期主要贷款类别日均余额及平均收益／成本

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．４ 报告期内主要存款类别日均余额及平均成本率

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．５ 报告期末，本行贷款投放的前十个行业和主要地区分布情况

　　４．５．１ 贷款投放按行业分布情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．５．２ 贷款投放按地区分布情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．５．３ 贷款投放按担保方式分布情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．５．４ 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例

　　■

　　４．６ 报告期末所持金融债券的有关情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．７ 报告期末持有衍生金融工具情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．８ 报告期末抵债资产情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．９ 报告期内商业银行应收利息和坏账准备的增减变动

　　４．９．１ 应收利息的增减变动。

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．９．２应收利息坏账准备的提取情况。

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．１０ 报告期末，可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目的年末余额

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．１１ 报告期内股东权益变动情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．１２ 报告期贷款质量情况

　　４．１２．１ 报告期末贷款五级分类

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．１２．２ 报告期公司重组贷款、逾期贷款情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．１２．３ 报告期内贷款减值准备的计提和核销情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．１３ 资本充足指标

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　４．１４ 本行机构有关情况

　　报告期末本行机构（不含总行机构，分行按资产规模排序）有关情况如下：

　　■

　　４．１５ 采用公允价值计量的项目

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　§５ 股本变动及股东情况

　　５．１ 股份变动情况表

　　（单位：股）

　　■

　　５．２ 限售股份变动情况表

　　（单位：股）

　　■

　　５．３ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　（单位：股）

　　■

　　５．４ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　５．４．１ 控股股东及实际控制人情况

　　■

　　５．４．２本行与中国平安及平安寿险之间的控制关系图

　　■

　　５．４．３报告期内本行第一大股东变动情况

　　■

　　§６ 董事、监事、高级管理人员

　　６．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　注：１、理查德·杰克逊先生自２０１０年６月担任本行代理行长、行长；

　　２、陈伟女士自２０１０年６月担任本行副行长兼首席财务官；

　　３、冯杰先生于２０１０年１２月加入本行。

　　４、王利平女士、姚波先生、顾敏先生、叶素兰女士放弃领取董事薪酬。

　　５、卢迈先生、刘南园先生、段永宽先生、夏冬林先生、储一昀先生于２０１０年１２月当选为本行第八届董事会独立董事。

　　６、邱伟先生于２０１０年６月起担任本行第六届、第七届监事会监事长。

　　７、车国宝先生于２０１０年１２月当选为本行第七届监事会股东代表监事；罗康平先生、肖立荣女士于２０１０年１２月当选为本行第七届监事会外部监事。

　　８、此外，报告期内，经本行董事会批准，一次性授予肖遂宁先生特殊奖金２００万元人民币。

　　９、２０１０年１２月２９日，本行发布公告，刘宝瑞先生辞去深圳发展银行副行长职务。

　　２００６年本行第六届董事会第１５次会议审议通过了《关于公司重要管理人员递延奖金计划的议案》。根据该议案，２００７年本行授予重要管理人员和业务骨干一份初始递延奖金计划，２０１０年根据公司３年净利润、股东价值增长具体情况，本行向重要管理人员和业务骨干支付了该递延奖金。２０１０年本行高管因为实施递延奖金计划而领取的收入（税前）具体如下：

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　董事姚波因事无法参加第七届董事会第二十九、三十次会议，两次会议均委托董事罗世礼行使表决权；

　　董事叶素兰因事无法参加第七届董事会第二十九、三十次会议，两次会议均委托董事陈伟行使表决权；

　　董事李敬和因事无法参加第七届董事会第二十九、三十次会议，两次会议均委托董事长肖遂宁行使表决权；

　　■

　　§７ 董事会报告

　　７．１ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　■

　　本行最近三年现金分红情况

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．２募集资金使用情况

　　７．２．１募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　（货币单位：人民币千元）

　　■

　　７．２．２变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３非募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 会计政策调整的董事会说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§８ 重要事项

　　８．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　８．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　８．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　８．４ 关联交易和关联交易往来余额

　　１、报告期内，本行向平安寿险非公开发行３７９，５８０，０００股新股，发行价格为定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的１００％，即每股１８．２６元，共募集资金６，９３１，１３０，８００元，在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。

　　２、本行与中国平安及其子公司的交易情况如下：

　　（货币单位：人民币千元）

　　■

　　■

　　上述交易均按照一般商业条款、市场价格及正常业务程序进行。

　　３、于２０１０年１２月３１日，本行批准予本行关键管理人员任职单位的关联法人及近亲属授信额度共人民币２１．５亿元，实际贷款余额人民币３．１９亿元和表外授信余额人民币２．０９亿元。

　　８．５ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　８．６ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　８．７ 承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　８．７ 重大诉讼仲裁事项

　　■

　　８．８ 其他重大事项及其影响和解决诉方案的分析说明

　　８．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　８．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □不适用

　　（货币单位：人民币千元）

　　■

　　８．８．３持有非上市金融企业股权的情况

　　√ 适用 □不适用

　　（货币单位：人民币千元）

　　■

　　(下转D38版)