证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人吕晓义、主管会计工作负责人匡晓明及会计机构负责人（会计主管人员）周杨声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　单位：股

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　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、公司经营情况

　　（一）２０１０年度公司经营情况回顾

　　１．公司总体经营情况

　　２０１０年度，公司按照董事会批准的年度经营计划，克服国家电网投入速度放缓、部分地区建设进度有所延后的不利情况，继续推动技术创新和新产品开发，电力行业营业收入保持稳定增长。公司在聚酰亚胺及纳米纤维等方面先进材料领域的开发取得重大突破性进展，在环保、新能源、先进装备制造等方面的应用成效显著，作为战略新兴产业中小企业的代表，得到了广泛的认可和支持。

　　２０１０年是我国电网投资建设的一个过渡之年，在２００９年扩大内需、增加投资的特殊时期之后，２０１０年全国电网建设速度有所放缓，是我国２００３年以来的首次电网投资规模负增长。根据国家电网公司和南方电网公司２０１０年工作报告，国家电网公司完成固定资产投资２９０５亿元，同比下降６．６％，其中电网投资为２６４４亿元，同比下降１３．６％。南方电网完成固定资产投资９９３亿元，同比下降５．５％。

　　报告期内，公司管理层在董事会的领导下，经过公司全体职工的共同努力，继续扩大主导产品产销规模，实现营业收入３．５３亿元，同比增长１２％，但由于不利的市场环境、以及非经常性损益的影响，实现净利润７０２６万元，同比下降６％，未能实现年初经营计划的目标。

　　２．主营业务及其经营情况

　　（１）主营业务范围

　　公司作为城乡配电网络高可靠性装备供应商和综合解决方案提供商，以新型高分子电气绝缘材料技术为特色和核心优势，主要从事全密闭全绝缘中压电缆分支箱、中压电缆对接箱、低压电缆分支箱等电缆分支箱类产品，硅橡胶电缆附件、电缆插头等高性能硅橡胶绝缘制品，ＳＭＣ电气设备箱体等高性能复合材料绝缘制品以及相关电力配网设备产品的研发、生产和销售。

　　公司通过控股子公司从事聚酰亚胺系列材料、纳米纤维等先进材料的研发制造和销售，以及超级电容器、电池储能组件等新能源领域产品的研发、购销。

　　（５）近三年主要财务指标变动情况及变动原因：

　　单位：（人民币）元

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　　２０１０年度营业利润较２００９年度下降５．３７％、利润总额下降４．３２％、归属于上市公司股东的净利润下降６．２６％，主要原因系：由于部分地区订单有所延后，总体收入未达到年初经营计划的预计，管理费用和财务费用超支，控股子公司亏损增加，非经常性损益大幅减少。

　　（６）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

　　（７）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

　　（８）主要产品价格及主要原材料价格未发生明显变化。

　　（９）订单的签署及执行情况

　　单位：台／套

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　　２０１０年公司签订订单增加２６．２６％的原因系加大市场营销的力度，客户数量增加所致。

　　（１０）近三年销售毛利率变动情况

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　　报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生未发生重大变化，但有一定增加原因是：公司在报告期内导入精益生产管理提高生产管理水平以及启用ＥＲＰ系统加强存货管理、控制成本，另外２００９年及以前年度的成本计算采用手工倒轧法，而报告期内则通过ＥＲＰ系统采用实际成本核算，提高了费用分摊的准确度、从而影响了毛利率。

　　（１１）主要供应商、客户情况及对公司的影响

　　①公司主要供应商情况

　　报告期内本公司向前五名供应商采购金额为４０２７．４６万元，占年度采购总额的１９．９９％。

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　　②公司主要客户情况

　　报告期内本公司向前五名客户销售金额合计为１５，３４１万元，占公司年度销售总额的４４．７０％。

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　　非经常性损益情况

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　　（１３）近三年期间费用和所得税费用变动分析

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　　销售费用减少的原因系本年度未达到预期销售目标故市场人员奖金减少所致。管理费用增加的原因系工资、折旧增加以及原材料、模具报废所致。财务费用增加的原因系本年度平均贷款额增加所致。

　　（１４）董事、监事和高管薪酬情况

　　单位：万元

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　　＊ 注 ２００９年，公司达到了年初经营计划的业绩指标要求，公司董事会薪酬与考核委员会２０１０年初按《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》规定向董事会提议发放了２００９年度绩效奖金；公司２０１０年未完成经营计划确定的业绩指标，公司董事会薪酬与考核委员会未向董事会提出２０１０年绩效奖金发放预案。

　　（１４）公司２０１０年度经营计划完成情况

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　　报告期内，公司未完成年初制订的经营计划，主要原因系四季度部分地区电力工程建设有所延后，全年销售收入未达到预期。

　　（１５）主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

　　１）低值易耗品会计政策变更

　　①会计政策变更的内容：

　　公司为了能更加合理、恰当地反映财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》等相关法规的规定，结合公司的实际情况，对模具会计政策进行变更。原模具在“存货－低值易耗品”科目核算，采用分次摊销法，本年变更在“固定资产”科目核算，按５年计提折旧。本项会计政策变更业经深圳惠程第三届董事会第十八次会议决议通过。

　　②对财务报表项目的影响

　　此项会计政策采用追溯调整法，调整了利润表项目的上期数，比较财务报表已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数对２００９年１月１日、２０１０年１月 １日的财务状况及２００８年度、２００９年度的经营成果影响如下：

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　　此次会计政策变更，对于本公司２０１０年度净利润的影响金额为（２，９３８，９０８．８１） 元。

　　深圳惠程对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。

　　２）根据２０１０年７月１４日财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，本公司对会计政策进行了以下变更：

　　①变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策

　　变更前：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

　　变更后：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

　　②变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

　　变更前：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

　　变更后：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

　　上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

　　（１６）报告期内，公司无会计估计变更事项发生。

　　（１７）报告期内，公司无核算方法变更事项发生。

　　（１８）报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。

　　（１９）公司的主要资产情况

　　公司的主要资产情况

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　　重要资产情况

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　　公司核心资产的使用效率正常，产能未低于７０％，未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情形，不存在减值迹象。

　　（２０）主要存货分析

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　　报告期末，公司对存货进行了减值测试，根据减值测试的结果，针对部分存货成本高于其可变现净值的情形计提了存货跌价准备。报告期内，原材料供求情况正常，价格总体呈平稳趋势。

　　（２１）截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资等相关业务。

　　期内公司从事期货套期保值业务，投资损失６，１７９，７５７．３４元。

　　（２２）截止报告期末，公司没有持有任何外币金融资产。

　　（２３）主要资产的计量情况：报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

　　（２４）研发支出情况

　　单位：万元

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　　（２５）截止报告期末，公司不存在对创业企业投资的情形。

　　３．报告期主要子公司经营情况及业绩分析

　　（１）长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（“长春高琦”）

　　该公司主营业务为聚酰亚胺纤维材料及制品、高分子材料、无石棉磨擦材料、特种工程塑料制品加工及技术咨询，注册资本为 ２，５８７．５ 万元，本公司持有的股权比例为５４．２６％。

　　报告期内，长春高琦自主研发设计具有自主知识产权的 ３００ 吨高性能耐热纤维生产线顺利一次试车成功，实现了全线贯通，这种生产线尚未发现其他国家报道。产品的综合性能达到，并且部分关键指标超过国外同类产品，打破了国外的技术、产品垄断，填补了国内空白。除在环保减排方面的应用外，在航空航天领域试用也得到了认可，为募集资金建设 ３０００ 吨纤维生产线打下了坚实基础。同时，在高强高模聚酰亚胺纤维、特种聚酰亚胺复合材料、聚酰亚胺光电材料等方面作了充分的技术储备，进一步巩固了开发聚酰亚胺系列材料的技术基础，拓展了应用领域，对聚酰亚胺产品的系列化、规模化生产具有积极意义。

　　长春高琦全资子公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（“吉林高琦”）的聚酰亚胺原料生产线建设进展顺利，由氯代苯酐直接合成聚酰亚胺的技术路线是世界上最经济的，也是环保水平最高的，目前正在试生产的过程中，试制产品各项性能均达到了预期指标，设备还在进一步完善。

　　长春高琦控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司在纳米纤维材料及制品研发及产业化方面取得了重大突破，解决了从实验室到规模化工业生产的瓶颈问题，纳米纤维单丝强度已超过高等级碳纤维，可作为新型复合材料的增强剂；聚酰亚胺纳米纤维隔膜在锂电池和超级电容中的应用，克服了传统隔膜高低温性能差、安全性低等根本缺陷，解决了制约动力电池发展的两大世界性难题之一，目前除公司之外，只了解到杜邦有相关的报道。纳米纤维作为一种基础材料，其发展对制造业、尤其是先进制造业的总体水平有重要促进作用，相比碳纤维等其他我国处于相对后发地位的高性能纤维，公司在纳米纤维上取得了难得的局部领先优势，有望带来技术上的革命性影响。美国及欧洲纳米纤维专家看过公司取得的成果后认为，今后世界纳米纤维技术中心将在中国产生。

　　截至２０１０年１２月３１日，长春高琦总资产２２４，６３９，２４２．１９ 元、负债１１６，９１７，０３６．３７ 元、净资产１０７，７２２，２０５．８２ 元。２０１０年度净利润－３，７２５，１９３．８９元。

　　（２）香港惠程有限公司

　　该公司主营业务为电力设备及相关配件产品的销售、提供技术支持服务，注册资本为港币１万元，本公司持有的股权比例为１００％。

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产４８９，８７５．１７元、负债８，５０９．３０元、净资产４８１，３６５．８７元，净利润－４０３，０１５．５８元。

　　（３）深圳市惠程高能能源科技有限公司

　　该公司主营业务为超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力电容、光伏太阳能路灯组件、ＵＰＳ用中继电容及材料的研发、购销及信息咨询，注册资本为５００万元，本公司持有的股权比例为１００％。

　　报告期内，惠程高能试制产品已通过国内权威机构测试，聚酰亚胺隔膜动力电池高温性能非常突出，安全性大大提高，大电流快速充放电性能远超传统的三层复合隔膜，在１５Ｃ大电流充放电的条件下，容量可达到正常放电容量（１Ｃ）的８０％以上，大大优于采用三层复合膜的同类产品。聚酰亚胺隔膜超级电容器无论是在功率密度、能量密度、高温性能还是在循环寿命等技术指标上，在现阶段都具有明显的优势。

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产４，０００，３０１．５８元、负债１４９，７３１．３０元、净资产３，８５０，５７０．２８元。２０１０年度净利润－１，０１０，４３２．８３元。

　　４．主要债务变动情况

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　　其他应收款期末余额较期初余额上升６２．５７％，主要原因系投标保证金增加。

　　短期借款增加的原因系公司新增流动资金贷款３，０００万元。

　　５、偿债能力分析

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　　流动比率及速动比率增加的原因系本年度非公开增发募集资金到位所致。利息保障倍数下降的原因系公司２０１０年度银行贷款增加导致利息支出增加所致。

　　报告期内，公司现金及现金等价物净增加３９０，２２９，３１３．２２元，经营活动产生的现金流量净额５０，９７０，６８８．５５元，货币资金达６３４，０７０，５２２．５６元。总体而言，公司具有良好的偿债能力。

　　６、资产营运能力分析

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　　报告期内，公司销售政策、采购政策及采购周期稳定，产品销售状况良好。应收账款周转率有所下降，原因系回款周期影响所致，存款周转率与上年同期相比有所下降，原因是公司加大了原材料储备。

　　总体而言公司资产营运效率良好。

　　７、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况及变动分析

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　　经营活动产生的现金流量净额增加原因主要系公司销售规模扩大及销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额增加原因主要系收到购买设备的技术补贴款所致。筹资活动产生的现金流量净额增加主要系非公开募集资金及银行贷款所致。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　（下转D43版）