证券时报多媒体数字报

股票代码：０００８２８　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：２０１１－０１７

东莞发展控股股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“东莞控股”）第四届董事会第四十二次会议于２０１１年５月１８日以通讯方式召开。应到会董事７名，实际到会董事７名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于提高资金效率的议案》

１、同意公司在坚持下列原则的前提下购买银行理财产品，以提高资金的收益：（１）不影响公司生产经营；（２）银行理财产品为保本类型；（３）银行理财产品的产品期限不超过３个月；（４）购买银行理财产品的资金实行额度管理，余额不超过人民币６０００万元。

２、授权公司董事长签署与购买银行理财产品相关的法律文件。

二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于莞深高速路灯节能改造工程的议案》

同意公司与广东荣文照明集团有限公司合作，对公司莞深高速二期、三期东城段及龙林支线的路灯实施节能改造。广东荣文照明集团有限公司负责出资，购买和安装路灯节能改造需要的所有设备及系统。节能效益由公司与广东荣文照明集团有限公司按相关业务合同约定比例共同分享。本次路灯节能改造不会对公司业绩产生重大影响。

授权公司董事长签署与本次路灯节能改造相关的法律文件。

三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于确定公司债券债券品种和期限、担保方式、募集资金用途、向股东配售安排的议案》

根据公司２０１０年年度股东大会的授权，结合公司未来资金需求及现金流情况，关于公司债券债券品种和期限、担保方式、募集资金用途、向股东配售安排如下：

１、债券品种和期限：本期公司债券分为３年期和５年期两个品种。其中，３年期品种发行规模为不超过人民币５亿元，５年期品种发行规模为不超过人民币５ 亿元。

２、担保方式：由广东省融资再担保有限公司为本期公司债券５年期品种的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

３、募集资金用途：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用于偿还公司借款的金额为３亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。募集资金的上述用途有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，提高公司资产负债管理水平和资金运用效率，为公司的经营发展奠定基础，符合公司和全体股东的利益。

４、向股东配售安排：本期公司债券不向公司股东优先配售。

四、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议案》

同意由广东省融资再担保有限公司（下称“担保机构”）为本期公司债券５年期品种的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。同意向上述的公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保。提请股东大会授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

关于担保与反担保的详细内容，请见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告。

上述担保机构与本公司不存在关联关系。由于本次反担保额超过公司最近一次经审计净资产的１０％，按照公司章程规定，本议案需提交公司股东大会审议。

五、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１１年６月３日（星期五）下午２点５０分，在东莞市东城区莞樟大道５５号本公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，审议《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议案》。

特此公告

　　　　　　　　　　　　 东莞发展控股股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　 ２０１１年５月１９日

股票简称：东莞控股 　股票代码：０００８２８ 　 编号：２０１１－０１８

东莞发展控股股份有限公司

关于反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、担保情况概述

本公司２０１０年年度股东大会已批准关于发行不超过人民币１０亿元公司债券的相关议案，授权董事会根据市场情况确定是否需要由金融机构为本次公司债券发行提供担保，并办理相关事宜。

２０１１年５月１８日，本公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于确定公司债券债券品种和期限、担保方式、募集资金用途、向股东配售安排的议案》和《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议案》（两个议案的表决结果皆为７票同意，０票反对，０票弃权），确定由广东省融资再担保有限公司（下称“担保机构”）为本期公司债券５年期品种（金额不超过人民币５亿元）的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，由本公司向广东省融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保。

上述担保机构与本公司不存在关联关系。由于本次反担保金额超过公司最近一次经审计净资产的１０％，按照公司章程规定，《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议案》需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：广东省融资再担保有限公司。

２、成立日期：２００９年２月１８日。

３、注册地点：广州市越秀区东风中路４８１号粤财大厦１２楼。

４、法定代表人：梁棠。

５、注册资本：人民币２０亿元。

６、主营业务：从事各类信用担保业务；为中小企业提供信用担保；投资科技行业；财务咨询；投资咨询、策划。

７、与本公司关系：广东省融资再担保有限公司与本公司不存在关联关系，不存在除本次担保业务合作以外的其他业务联系。

８、被担保人产权及控制关系：广东省融资再担保有限公司的股东为广东粤财投资控股有限公司（持股比例１００％）；广东粤财投资控股有限公司的股东为广东省人民政府（持股比例１００％）。

９、被担保人财务状况：

截止２０１０年１２月３１日，广东省融资再担保有限公司资产总额为２２．３１亿元，负债总额为１．３７亿元（其中流动负债总额０．９７亿元），净资产２０．９３亿元；２０１０年营业收入０．３３亿元，利润总额０．３５亿元，净利润０．２６亿元（以上财务数据为经审计母公司数据）。

截止２０１１年３月３１日，广东省融资再担保有限公司资产总额为２２．４６亿元，负债总额为１．４５亿元（其中流动负债总额１．０６亿元），净资产２１．０１亿元；２０１１年第一季度营业收入４４４．８０万元，利润总额９９７．４６万元，净利润７４８．０９万元（以上财务数据为未经审计母公司数据）。

１０、最新信用等级：２０１０年９月，经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，广东省融资再担保有限公司综合财务实力信用等级为ＡＡ＋，评级展望为稳定。

三、反担保情况

（一）反担保内容

广东省融资再担保有限公司为本公司本期债券５年期品种（金额不超过人民币５亿元）的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。应担保机构（即，广东省融资再担保有限公司）的要求，本公司向广东省融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保，具体如下：

１、将本公司所拥有的莞深高速公路三期东城段及莞深高速公路龙林支线２０１１年－２０２７年收费权质押给担保机构，在东莞控股债券公开发行前办妥质押权登记，办理质押权登记手续的相关所有费用由本公司承担。

２、承诺将本公司位于东莞市寮步镇浮竹山村小坑村的莞深高速管理中心的土地及房产抵押给担保机构，并在取得上述土地及房产所有权证后签署相关抵押文件，办理相关抵押权登记手续。

３、本公司保证上述质押收费权和抵押物在担保期间价值不低于７亿元，如果上述质押收费权和抵押物在担保期间内发生权属变动、价值减少等事项，本公司必须提供大于或等于相应价值的质押物、抵押物，以保证全部质押物和抵押物的总值能够完全覆盖担保机构的保证范围。

（二）反担保资产情况

１、截止２０１１年４月３０日，莞深高速公路三期东城段及莞深高速龙林支线的账面净值为７７９０２．９０万元，莞深高速公路管理中心资产的价值为１５７１８．２６万元，用于反担保资产的价值合计为９３６２１．１６万元。

２、莞深高速公路三期东城段及莞深高速龙林支线２０１０年的总收入为９３２６．５２万元，占公司２０１０年通行费总收入的１４．９２％。莞深高速公路管理中心资产中，土地的面积为１４１，７４６．２７平方米，土地性质为道路交通设施用地，房产（及构筑物）购入时的账面净值为７５０５．０７万元。

３、用于质押的莞深高速公路三期东城段、龙林支线的收费权及用于抵押的莞深高速管理中心资产属本公司所有，在用于本次反担保前不存在质押或者其他第三人权利、不存在查封、冻结等司法措施等情形。

４、莞深高速管理中心资产由本公司从东莞市新远高速公路发展有限公司购得，包括房屋建筑物、构筑物及土地使用权，公司股东大会于今年４月刚审议通过该收购事项，目前相关购入的资产正在办理产权过户手续。本公司将在取得上述土地及房产所有权证后签署相关抵押文件，办理相关抵押权登记手续。

（三）反担保审批

由于本次反担保金额超过公司最近一次经审计净资产的１０％，按照公司章程规定，上述反担保事项还需提交本公司股东大会审议通过才能实施。

四、董事会意见

１、反担保原因

设定金融机构担保是国内发行中长期债券普遍设定的条件之一，有利于债券的信用评级增级、增强债券的市场吸引力以及降低债券发行成本。本次反担保是担保机构为本公司公司债券提供担保的前提条件，上述反担保措施符合本公司及股东的整体利益。

２、反担保风险

本公司为担保机构在其担保责任范围内提供反担保，实质是为公司自身的融资进行担保。只要本公司能够按期偿还公司债券的本息，抵押和质押给担保机构的资产风险非常小，不会影响公司经营。

五、累计对外担保数量及过期担保数量

截止２０１１年５月１８日，除上述反担保事项外，本公司的累计担保总额为０，无过期担保金额。

东莞发展控股股份有限公司

董事会

２０１１年５月１９日

股票代码：０００８２８　　　　 　 股票简称：东莞控股 　　 　　公告编号：２０１１－０１９

东莞发展控股股份有限公司董事会

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

东莞发展控股股份有限公司（下简称“东莞控股”或“公司”）第四届董事会第四十二次会议决定于２０１１年６月３日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

１、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。

２、公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、现场会议召开时间为：２０１１年６月３日下午２点５０分（会期半天）；网络投票时间为：２０１１年６月２日～２０１１年６月３日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月３日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月２日下午１５：００至２０１１年６月３日下午１５：００期间的任意时间。公司将于２０１１ 年５月３０日发布股东大会催告公告。

４、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道５５号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项为：

《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议案》

上述议案的具体内容，请见本公司于２０１１年５月１９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告（公告编号：２０１１－０１７）及公司关于反担保的公告（公告编号：２０１１－０１８）。

三、会议出席对象

１、２０１１年５月２７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

２、公司全体董事、监事、高管人员；

３、公司聘请的律师

四、会议登记方法

１、出席现场会议登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

２、登记地点：本公司董秘办

３、登记时间：２０１１年５月３０日至２０１１年５月３１日（上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００）

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见公告附件２。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其他

费用安排：与会者食宿及交通费用自理

联系电话：０７６９－２２０８３３２１、２２０８３３２０

传 真：０７６９－２２０８３３２０

联系人：李先生

特此公告

东莞发展控股股份有限公司

董事会

２０１１年５月１９日

附件１：

授权委托书

兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 　　

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以　　□　　　　　；　　　　不可以　□

委托人签名盖章：

委托日期： 年 月 日

回 　执

截止２０１１年５月２７日下午交易结束后，本单位（本人）持有东莞发展控股股份有限公司股票　　 　　　股，拟参加贵司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东名称：

股东账户：

附件２：

东莞发展控股股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６０８２８ 证券简称：东控投票

３、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码３６０８２８；

③ 在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００ 代表议案１，即：

④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

⑤ 确认投票委托完成。

４．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年６月２日下午１５：００至２０１１年６月３日下午１５：００。