证券时报多媒体数字报

重要提示

１、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“光韵达”） 首次公开发行１，７００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］７３５号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为１２．９８元／股，发行数量为１，７００万股，其中网下发行数量为３３０万股，占本次发行总量的１９．４１％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１１０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出３个号码，每个号码可获配１１０万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年５月３０日（Ｔ日，周一）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由观韬律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年５月２７日公布的《深圳光韵达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有２７家，该２７家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为７４，２４５．６万元，有效申购数量为 ５，７２０万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号５２个，起始号码为０１，截止号码为５２。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年５月３１日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了光韵达首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出３个号码，中签号码为：

５２、４４、０３。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３３０万股，获配的配售对象家数为３家，有效申购获得配售的比例为５．７６９２３０７７％，有效申购倍数为１７．３３倍，最终向股票配售对象配售股数为３３０万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、配售对象的报价明细

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的光韵达投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为１６．９６元／股～１９．０８元／股。以２０１０年每股收益及截止２０１１年５月２５日（Ｔ－３日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为４５．０７倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６３０８１１４８、６３０８１１４４

联 系 人：李馨、宋宝云

发行人：深圳光韵达光电科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司

２０１１年６月１日