证券时报多媒体数字报

重要提示

１、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“金禾实业”） 首次公开发行不超过３，３５０万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ９６４号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为２１．５０元／股，网下发行数量为６７０万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年６月２９日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１１年６月２８日公布的《安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的１１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１５，８４５．５万元，有效申购数量为７３７万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为１１户，有效申购股数为７３７万股，配号总数为１１个，每一个配售对象配一个号，起始号码为０１，截止号码为１１。

２０１１年６月３０日（Ｔ＋１日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有１０个配售对象中签，每一个配售对象获配６７万股金禾实业股票。

中签号码为：０１、０２、０３、０４、０５、０６、０７、０８、０９、１１。

三、网下配售结果

本次网下发行股数为６７０万股，网下摇号配售中签率为９０．９０９０９％，申购倍数为１．１倍，最终向股票配售对象配售股数为６７０万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

１、初步询价报价情况

２０１１年６月２２日至２０１１年６月２４日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年６月２４日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的２９家询价对象统一报价的３４个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

２、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的金禾实业投资价值研究报告估值区间为３３．２２－３９．２６元。金禾实业主营业务分为食品添加剂和基础化工两个部分，主营业务相近可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年６月２４日（Ｔ－３，周五）的２０１０年平均市盈率为４５．０８倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：０７５５－２２６２７９２６、２２６２５６４０、２２６２５４７２

发行人：安徽金禾实业股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○一一年七月一日