证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2011年10月18日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2011年10月29日发出了股东大会提示性公告。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2011 年11月2日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年11月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月1日下午15:00至2011年11月2日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权的股份数额265,952,036股，占公司总股份数的68.18%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额265,362,064股，占公司总股份数的68.02%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东21人，代表有表决权的股份数额589,972股，占公司总股份数的0.16%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　表决结果：265,365,764股同意，553,200股反对，33,072股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　2、审议通过《关于发行公司债券的议案》

　　（1）发行债券的数量

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（2）票面金额

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（3）发行价格

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（4）债券期限

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（5）债券利率及付息方式

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（6）发行人上调票面利率选择权

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（7）回售选择权

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（8）还本付息方式

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（9）向公司股东配售的安排

　　表决结果：265,365,764股同意，584,472股反对，1,800股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（10）担保条款

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（11）发行方式

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（12）募集资金用途

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（13）上市安排

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（14）受托管理人

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　（15）决议的有效期

　　表决结果：265,365,764股同意，583,772股反对，2,500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　　表决结果：265,365,764股同意，553,900股反对，32,372股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　4、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：265,365,764股同意，553,900股反对，32,372股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　5、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：265,366,464股同意，555,000股反对，30,572股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.78%。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十一月三日