证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股票的数量为１６，８００，０００股，为公司２０１０年度非公开发行的部分限售股票。

２、本次限售股份上市流通日为２０１１年１１月７日。

一、公司非公开发行股份情况及前期解除限售情况

１、本次非公开发行股票相关情况

２０１０年９月１４日，中国证监会下发证监许可［２０１０］１２５７号《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过２，０００万股新股。公司向周水江、扬州市电力中心、常州常荣创业投资有限公司、中信证券股份有限公司、天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）、施宝忠、吴熹七名特定投资者非公开发行Ａ股１１，８５６，２５０股。本次非公开发行的股票于２０１０年１１月５日在深圳证券交易所上市，限售期为１２个月和１５个月。

根据公司２０１１年４月８日召开的２０１０年度股东大会审议通过的２０１０年度公司资本公积金转增股本方案，以公司现有总股本１７７，６４８，２５０股为基数， 向全体股东每１０股 派０．４元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．３６元）； 同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。资本公积金转增股本前本公司总股本为１７７，６４８，２５０股，转增后公司总股本增至２６６，４７２，３７５股。本次转增股本后，上述七名特定投资者所持股票数量增至１７，７８４，３７５股。

２、历次股份解除限售情况

２００８年９月１２日公司首次公开发行前已发行股份解除限售１０，６１６，２２７股，上市流通日为２００８年９月１９日。

２００９年１２月２２日公司首次公开发行前已发行股份解除限售１２，０００，０００股，上市流通日为２００９年１２月２５日。

２０１０年９月１８日公司首次公开发行前已发行股份解除限售８９，３５９，５４６股，上市流通日为２０１０年９月２１日。

目前公司尚未解除限售的股份为９８４，３７５股。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及参与认购的非公开发行股份的周水江、扬州市电力中心、常州常荣创业投资有限公司、中信证券股份有限公司、天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）、施宝忠六位投资者承诺：认购的本次非公开发行股票自２０１０年１１月５日起１２个月内不转让。吴熹承诺２０１０年１１月５日起１５个月内不进行转让。

申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司对上述股东不存在违规担保。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、本次限售股份可流通上市安排

１、本次限售股份可流通上市日期为２０１１年１１月７日；

２、本次限售股份可上市流通的股份总数为１６，８００，０００股，占公司股份总数的６．３０％。各限售股份持有人本次限售股份可流通情况如下表：

四、股份变动情况表

五、保荐机构核查的结论性意见

保荐机构广发证券股份有限公司认为：持有智光电气有限售条件流通股份的股东严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对智光电气本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

１、广州智光电气股份有限公司限售股份上市流通申请表

２、保荐机构核查报告

３、股份结构表和限售股份明细表

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

２０１１年１１月３日