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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　

重要内容提示：

１、投资标的名称：内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司（以下简称：力克橡塑）

２、投资金额和比例：本公司以现金增加投资４５１７．０７万元，本次增资后占力克橡塑总注册资本的４９％。

３、投资期限：５０年

一、对外投资概述

为进一步做强本公司减振降噪弹性元件业务，拓展军工、重载卡车等新的应用领域，本公司于２０１１年１１月３日与内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称：一机集团）、青岛开世密封工业有限公司（以下简称：青岛开世）签订了《内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司增资扩股协议》，一机集团、青岛开世以力克橡塑２０１１年６月３０日为基准日的评估后净资产作为合作基础，由本公司单方对力克橡塑进行现金增资。增资扩股后本公司持有力克橡塑４９％的股权，一机集团持有力克橡塑４６．６６％的股权，青岛开世持有力克橡塑４．３４％的股权。本次对外投资不涉及关联交易。

公司第五届董事会第二十三次会议于２０１１ 年１１月３日以通讯方式召开，全体董事出席了会议。经审议，全票通过了《关于对内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司进行增资的议案》。本次对外投资事项批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会审批。

二、投资合作方情况

（一）内蒙古第一机械集团有限公司

１、注册地址：包头市青山区民主路

２、注册资本：２６０５０１．８万元

３、法人代表：李金泉

４、经营范围：坦克装甲车及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务。（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

５、企业法人营业执照注册号：１５０２０００００００１５１５

（二）青岛开世密封工业有限公司

１、注册地址：青岛市四方区嘉禾路７号

２、注册资本：８６６３．８３万元

３、法人代表：马小维

４、经营范围：一般经营项目：生产油封、“Ｏ”型圈、防尘套、工业用橡胶制品；货物和技术的进出口业务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。

５、企业法人营业执照注册号：３７０２０００１８０８７２６８　　

三、投资标的基本情况

名称：内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司

住所： 包头市青山区民主路一机集团厂区内

法定代表人：王铁生

注册资本：人民币１８８２．８万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车及其他各种车辆橡胶制品、实心轮胎、履带式车辆挂胶履带板、挂胶履带销、各种减震橡胶制品、球磨机橡胶衬里、大型输水管道密封圈、海棉胶板及制品、塑料制品、玻璃钢内饰及制品的设计、制造、销售；橡胶制品的检验和检测；车辆零部件、非标设备的设计、制造、销售；机械加工；焊接。（国家法律、法规规定应经审批的未审批前不得生产经营）。

股东构成：

截至目前，力克橡塑现有员工２８２人，其中工程技术人员３８人，管理人员２５人，营销人员６人，基本生产与辅助人员２１３人。公司面积１４４００平米，设备４００余台套，生产流水线４条，公司的橡胶试验室系兵器工业三级理化检测机构，拥有国内先进的橡胶试验设备和检测手段，不仅可以进行常规的理化试验，还可以进行特殊的项目试验。拥有自国外引进的具有９０年代先进水平的专用橡胶零件试验台架及相关设计软件，是兵器行业最先进的橡胶试验室之一。力克橡塑主要承担一机集团内军民品车辆的橡胶实心轮胎、挂胶履带板、挂胶履带销、汽车橡胶减震器、密封套、密封圈、密封条、塑料制品及部分玻璃钢产品的设计与制造任务。公司通过了新时代新版质量体系认证。通过了国家二级保密资格认证；武器装备科研生产许可证；作为一机集团的成员单位通过了环境体系和安全质量标准化认证。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司的审计，截至２０１０年１２月３１日，力克橡塑总资产８，６４３．７５万元，净资产为３，４０８．１３万元，２０１０ 年实现营业收入１４，９０８．７３万元，净利润２９８．７４万元；根据北京天职国际会计师事务所有限公司审计后的财务会计报表，截至２０１１年６ 月３０ 日，力克橡塑总资产９，９２２．８９万元，净资产为３，６１５．７８万元，２０１１年１－６ 月实现营业收入６４，７６．２７万元，净利润为２３０．７７万元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司的评估，以２０１１年６月３０日为评估基准日，力克橡塑净资产评估价值４，７０１．４４万元。

四、增资协议的主要内容

１、一机集团与青岛开世一致同意本公司以现金方式对力克橡塑进行增资，本次增资前力克橡塑的权益由原股东享有。各方股东共同委托中介机构以２０１１年６月３０日为基准日，对力克橡塑进行财务审计和资产评估，各方股东在对评估数据认可的基础上进行增资扩股。

２、截止２０１１年６月３０日，力克橡塑经评估后的所有者权益合计４，７０１．４４万元。本公司以现金投资４，５１７．０７万元，其中３，４７３．９８万元作为出资额进入力克橡塑注册资本，其余计入资本公积；一机集团以其拥有的力克橡塑评估后的净资产４，３０１．４４万元作为投资，其中３，３０８．０８万元作为出资额进入力克橡塑注册资本，其余计入资本公积；青岛开世以原始出资４００．００万元作为本次出资，其中３０７．７０万元作为出资额进入力克橡塑注册资本，其余计入资本公积。增资完成后，力克橡塑注册资本将由１，８８２．８０万元人民币增至７，０８９．７６万元人民币。

本次增资完成后合资各方所占股权比例：

３、本公司在力克橡塑资产审计评估报告完成后６０个工作日内完成出资行为，各方股东应协助办理完成力克橡塑工商变更登记手续。

４、增资完成后的力克橡塑设股东会和董事会。董事会由７人组成，其中：本公司推荐４名董事候选人，一机集团推荐３名董事候选人。力克橡塑设监事会，监事会由３人组成，其中：本公司、一机集团和青岛开世各推荐１名监事候选人。力克橡塑董事长和总会计师由本公司推荐，监事会主席以及总经理等其他公司高级管理人员由一机集团推荐。

五、对外投资对公司的影响

完成本次增资后，公司将成为力克橡塑第一大股东，并按照相关规定合并其财务会计报表，增加公司主业收入。通过借助力克橡塑已有的军品供应资质和一机集团的市场渠道优势，与一机集团开展全方位合作，可以实现时代新材减振降噪弹性元件核心技术和业务向军工、重卡等新产业领域的快速延伸，同时扩大特种工程塑料、阻尼材料等其它产品的销售。

本次对外投资资金来源全部为本公司自筹。

六、备查文件

１、第五届董事会第二十三次会议决议

２、内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司增资扩股协议

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司

二○一一年十一月三日