证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年11月3日以通讯方式召开。会议通知于2011年10月27日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到董事9人；由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议，以传真表决方式通过以下决议：

　　经公司全体董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于确定公司债券主要条款的议案》

　　公司于2011年11月2日召开的2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，拟公开发行不超过6.5亿元的公司债券。

　　本次董事会会议同意，2011年公司发行公司债券的主要条款如下：

　　1、发行主体：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司。

　　2、债券名称：2011年浙江万丰奥威汽轮股份有限公司公司债券。

　　3、发行规划：不超过人民币6.5亿元。

　　4、债券期限：5年期，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　5、债券利率确定方式：本期债券票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。

　　6、债券形式

　　实名制记账式公司债券。

　　7、还本付息的期限和方式

　　本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本期债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。

　　8、本期债券还本付息发生逾期时违约金的相关标准

　　发行人不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数以及按本期债券票面利率上浮30%向债券持有人支付违约金。

　　9、发行方式

　　本期债券采取分期发行方式，其中首期发行数量不少于总发行数量的50%。自中国证监会核准发行之日起，公司在6个月内首期发行，剩余数量在24个月内发行完毕。

　　10、承销方式

　　本期发行的公司债券由保荐人（主承销商）组织承销团，采取余额包销的方式承销。

　　11、募集资金用途

　　本期公司债券募集资金在扣除发行费用后，暂定0.71亿元用于偿还短期银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。如最终发行额和募集资金到位时间发生变化，董事会有权进行适当调整。

　　12、上市安排

　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

　　议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　二、审议通过了《关于聘请公司发行公司债券相关中介机构的议案》

　　会议同意聘请首创证券有限责任公司为保荐人、主承销商及债券受托管理人、安永华明会计师事务所有限公司为审计机构、鹏元资信评估有限公司为资信评级机构、国浩律师（集团）杭州事务所为法律顾问，为本次公司发行公司债券事宜提供相关服务。

　　议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　特此公告。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

　　2011年11月4日