证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

２００９年泛海建设集团股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）２０１１年付息的最后交易日为２０１１年１１月１０日，付息债权登记日和除息日为２０１１年１１月１１日。凡在２０１１年１１月１０日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在２０１１年１１月１１日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。２０１１年１１月１１日后（含当日）买入本期债券的投资者不享有获得本次付息的权利。

泛海建设集团股份有限公司２００９年公司债券（以下简称“本期债券”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］９１６号文”核准发行。本期债券将于２０１１年１１月１４日支付２０１０年１１月１３日至２０１１年１１月１２日期间的利息。根据《泛海建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《２００９年泛海建设集团股份有限公司公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况：

１． 债券名称：２００９ 年泛海建设集团股份有限公司公司债券。

２． 债券简称：０９泛海债。

３． 债券代码：１１２０１５。

４． 发行总额：人民币３２亿元。

５． 债券期限：５年。

６． 债券利率：本期公司债券票面利率７．２０％，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。

７． 债券形式：实名制记账式公司债券。

８． 还本付息方式：

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

９． 起息日：２００９年１１月１３日。

１０． 付息日：本期债券存续期间，自２０１０年起每年的１１月１３日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）为上一计息年度的付息日。

１１． 担保情况：中国泛海控股集团有限公司为本期债券提供了全额、不可撤销的连带责任保证担保。

１２． 信用级别：经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持公司的主体长期信用等级为ＡＡ－，维持本期债券公司债券的信用等级为ＡＡ，评级展望为稳定。

１３． 上市时间和地点：本期债券于２００９年１２月１８日在深圳证券交易所上市交易。

１４． 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次付息方案：

本期债券“０９泛海债”票面利率为７．２０％，本次付息每手（面值１，０００元）“０９泛海债”派发利息为人民币７２．００元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为５７．６０元；扣税后非居民企业（包含ＱＦＩＩ）取得的实际每手派发利息为６４．８０元）。

三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日：

１． 付息债权登记日：２０１１年１１月１１日。

２． 除息日：２０１１年１１月１１日。

３． 派息款到账日：２０１１年１１月１４日。

四、付息对象：

本期债券本次付息的对象为截至２０１１年１１月１１日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

五、付息办法：

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次派息款到帐日２个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明：

１． 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。

２． 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１１年１１月３０日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董事会监事会办公室。

３． 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询及联系方式：

咨询机构：泛海建设集团股份有限公司董事会监事会办公室

地 址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ｃ座２２层

邮政编码：１００００５

联系电话：０１０－８５２５９６０１ ０７５５－８２９８５８５９

指定传真：０１０－８５２５９７９７ ０７５５－８２９８５８５９

联 系 人：张 宇、陆 洋

八、相关机构：

１． 主承销商：中信建投证券有限责任公司

地 址：北京市东城区朝内大街１８８号

联 系 人：庄云志、黄传照、李旭东、张志斌、段 斌

联系电话：０１０－８５１３０６０５

传 真：０１０－６５１８５２２７

２． 联席主承销商：海通证券股份有限公司

地 址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１４层

联 系 人：张建军、武 璟、李晓容

联系电话：０２１－２３２１９５９６

传 真：０２１－６３４１１６２７

３． 托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：广东省深圳市深南中路１０９３号中信大厦２３层

邮政编码：５１８０３１

联 系 人：刘小姐

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一一年十一月八日

附件：

非居民企业债券持有者获取完税证明信息表

签章：

日期：