证券时报多媒体数字报

特别提示

１、华西能源工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过４，２００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６７５号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１７．００元／股，发行数量为４，２００万股。其中，网下发行数量为８４０万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为３，３６０万股，占本次发行总量的８０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一配售对象获配一个编号，最终摇出８个号码，每个号码可获配１０５万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

５、本次发行的网下发行工作已于２０１１年１１月４日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年１１月３日公布的《华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中提交有效申报的３９个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为６９，６１５万元，有效申购数量为４，０９５万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号３９个，起始号码为０１，截止号码为３９ 。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年１１月７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出８个号码，中签号码为：３４、３７、０２、３０、３６、２３、１８、０３。

三、网下配售结果

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为８４０万股，获配的配售对象家数为８家，有效申购获得配售的配售比例为２０．５１２８２０５１％，认购倍数为４．８７５倍，最终向股票配售对象配售股数为８４０万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的华西能源投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为１７．５２元／股～２１．１７元／股，同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率为３１．９４倍。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８ 号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

西南证券股份有限公司

法定代表人：王珠林

联系地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座４层

电 话：０１０－８８０９１１１２

联系人：资本市场部

发行人： 华西能源工业股份有限公司

保荐人（主承销商）： 西南证券股份有限公司

２０１１年１１月８日