证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券发行公告》，广东海大集团股份有限公司2011年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币8亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　发行工作已于2011 年11月22日结束，发行总额为人民币8亿元。具体情况如下：

　　1、网上发行

　　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为2.5%，即人民币0.2亿元。最终网上实际发行数量为0.2亿元，占本期债券发行总量的2.5%。

　　2、网下发行

　　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为97.5%，即人民币7.8亿元。最终网下实际发行数量为7.8亿元，占本期债券实际发行总量的97.5%。

　　特此公告。

　　发行人：广东海大集团股份有限公司

　　保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

　　二O一一年十一月二十三日