证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４98 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１１－０５１

　　青岛汉缆股份有限公司第二届董事会

　　第九次会议决议公告及股票复牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　１．青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“汉缆股份”）股票于２０１１年１０月１０日开始停牌。公司于２０１１年１１ 月２３日发出本公告，公司股票自２０１１年１１月２３ 日开市时复牌交易。

　　２．２０１１年１１月２２日，公司与常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方认购人签署了《常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同》及《常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》，根据上述合同，本公司拟通过非公开发行股票的方式购买认购人合法持有的常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）８０％股份。

　　同日，公司与江苏九洲投资集团创业投资有限公司签署了《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司４５０万股股份的附条件生效的合同》；与南京丰盛科技发展有限公司签署了《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司３３０万股股份的附条件生效的合同》；与江苏澄辉创业投资有限公司签署了《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司１１９５５００股股份的附条件生效的合同》；公司全资子公司青岛女岛海缆有限公司与江苏澄辉创业投资有限公司签署了《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司４５００股股份的附条件生效的合同》，公司及公司全资子公司以现金方式收购上述三家投资者持有的八益电缆９００万股股份（占八益电缆总股本的２０％）。上述各项交易完成后，本公司及全资子公司将持有八益电缆１００％股份。

　　３．本次非公开发行股票及支付现金购买资产相关事项已经本公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准，并需要中国证监会核准。

　　４．根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次非公开发行股票购买资产不构成上市公司重大资产重组。

　　５．为便于投资者准确理解本次交易事项，提醒投资者仔细阅读本公司于２０１１年１１月２３ 日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的关于本次非公开发行股票及支付现金购买资产相关公告。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１１年１１月２２日在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于２０１１年１１月２０日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票及支付现金购买资产的各项条件。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》

　　１．发行股份的类型与面值

　　本次非公开发行的股份种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　２． 发行方式与发行时间

　　本次发行的股份全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后三个月内根据相关协议约定及时向特定对象发行股份。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　３． 发行对象及认购方式

　　本次非公开发行的对象为常州高新技术产业开发区常能电器有限公司、常州市泓丰投资管理有限公司、朱弘、朱明、金源苏、周叙元、朱峰、胡金花、周康直、范沛菁，以上十方发行对象以其合计持有的常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）３，６００万股股份（占八益电缆总股本８０％）认购本次非公开发行的全部股份，十方发行对象持有的八益电缆的股份分别为：常州高新技术产业开发区常能电器有限公司３，０６０万股、常州市泓丰投资管理有限公司２０５．２万股、朱弘１８０万股、朱明２５．２万股、金源苏２１．６万股、周叙元２１．６万股、朱峰２１．６万股、胡金花２１．６万股、周康直２１．６万股、范沛菁２１．６万股。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　４． 交易价格及定价原则

　　经本次交易各方协商一致同意，本次发行股份拟购入资产的交易价格最终确定为人民币１９，２００万元。交易价格的定价原则为：青岛天和资产评估有限责任公司为本次交易出具的青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０５６号《资产评估报告书》，该报告以２０１１年９月３０日为评估基准日，采取资产基础法、收益法两种评估方法对八益电缆股东全部权益的资产进行了评估，评估结论采用收益法的评估结果，评估确定八益电缆股东全部权益的资产在评估基准日的评估值为２４２，０４９，１００．００元。经本次交易各方协商一致，确定八益电缆总股本的价值为人民币２４，０００万元，折算本次发行股份拟购入资产的交易价格为人民币１９，２００万元。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　５． 发行价格及定价依据

　　本次非公开发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第九次会议决议公告日，即本次非公开发行的董事会决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前２０个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（其计算方式为：定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日公司股票交易总额／定价基准日前２０个交易日公司股票交易总量）。根据上述原则计算，本次交易的发行价格为１８．３９元／股。 在本次发行定价基准日至发行日期间，若汉缆股份发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　６．发行数量

　　本次非公开发行的总股数为不超过１，０４４万股，其中向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司发行的股份数量为８，８７４，０００股，向常州市泓丰投资管理有限公司发行的股份数量为５９５，０８０股，向朱弘发行的股份数量为５２２，０００股，向朱明发行的股份数量为７３，０８０股，向金源苏发行的股份数量为６２，６４０股，向周叙元发行的股份数量为６２，６４０股，向朱峰发行的股份数量为６２，６４０股，向胡金花发行的股份数量为６２，６４０股，向周康直发行的股份数量为６２，６４０万股，向范沛菁发行的股份数量为６２，６４０股。定价基准日至本次股票发行日期间，若汉缆股份发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行股数也将随之进行调整。具体发行数量以中国证监会核准数量为准。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　７．募集资金用途

　　本次非公开发行的股份全部作为对价，用于购买常州高新技术产业开发区常能电器有限公司、常州市泓丰投资管理有限公司、朱弘、朱明、金源苏、周叙元、朱峰、胡金花、周康直、范沛菁十家发行对象合计持有的常州八益电缆股份有限公司３，６００万股股份（占总股本８０％）。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　８．限售期及上市安排

　　汉缆股份本次向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司、常州市泓丰投资管理有限公司、朱弘、朱明、金源苏、周叙元、朱峰、胡金花、周康直、范沛菁十家发行对象发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

　　本次发行的股份在限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　９．关于本次发行前滚存未分配利润的安排

　　汉缆股份本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　１０．本次拟购入资产过渡期间损益的归属

　　本次拟购入资产过渡期间运营所产生的收入和利润由汉缆股份享有。常州高新技术产业开发区常能电器有限公司、常州市泓丰投资管理有限公司、朱弘、朱明、金源苏、周叙元、朱峰、胡金花、周康直、范沛菁承诺在上述期限内不进行利润分配。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本议案前１０项为非公开发行股票购买资产的相关方案。

　　１１． 现金支付购买资产事项

　　上述公司非公开发行股份购买资产为八益电缆３，６００万股股份（占八益电缆总股本８０％），公司本次为全资收购八益电缆，另行采取现金支付方式收购另外９００万股股份（占总股本２０％），具体方式为：

　　公司以现金人民币２４，０００，０００元购买江苏九洲投资集团创业投资有限公司持有的八益电缆股份４５０万股股份（占八益电缆总股本１０％）；

　　公司以现金人民币１７，５９２，０００元购买南京丰盛科技发展有限公司持有的八益电缆股份３３０万股股份（占八益电缆总股本７．３３％）；

　　公司以现金人民币６，３８４，０００元购买江苏澄辉创业投资有限公司持有的八益电缆股份１，１９５，５００股股份（占八益电缆总股本２．６６％）；

　　公司全资子公司青岛女岛海缆有限公司以现金人民币２４，０００元购买江苏澄辉创业投资有限公司持有的八益电缆股份４，５００股（占八益电缆总股本的０．０１％）。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　１２． 本次发行股票及支付现金购买资产决议的有效期

　　本次发行方案相关议案将提请汉缆股份股东大会审议通过，自汉缆股份股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　公司独立董事已就公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产事项发表了独立意见。具体内容详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　三、审议通过了《关于签订＜常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同＞的议案》

　　同意公司与常州高新技术产业开发区常能电器有限公司、常州市泓丰投资管理有限公司、朱弘、朱明、金源苏、周叙元、朱峰、胡金花、周康直、范沛菁十方签署《常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同》。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　四、审议通过了《关于签订＜常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同＞的议案》

　　同意公司与常州高新技术产业开发区常能电器有限公司、常州市泓丰投资管理有限公司、朱弘、朱明、金源苏、周叙元、朱峰、胡金花、周康直、范沛菁十方签署《常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　五、审议通过了《关于签订＜青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同＞ 的议案》

　　同意公司与常州高新技术产业开发区常能电器有限公司签署《青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同》。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　六、审议通过了《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司９００万股股份的议案》

　　同意公司与江苏九洲投资集团创业投资有限公司签署《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司４５０万股股份的附条件生效的合同》；公司与南京丰盛科技发展有限公司签署《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司３３０万股股份的附条件生效的合同》；公司与江苏澄辉创业投资有限公司签署《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司１１９５５００股股份的附条件生效的合同》及公司全资子公司青岛女岛海缆有限公司与江苏澄辉创业投资有限公司签署《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司４５００股股份的附条件生效的合同》

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　公司独立董事已就本议案有关事宜发表了独立意见，有关内容详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　本议案具体内容详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本议案有关内容详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　八、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本议案有关内容详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　九、审议通过了《关于＜青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告＞的议案》

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本议案有关内容详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　十、审议通过了《关于＜青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本议案有关内容详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　十一、逐项审议通过了《关于批准本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

　　１． 同意山东汇德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　２． 同意山东汇德会计师事务所有限公司就《常州八益电缆股份有限公司２０１１年１０－１２月、２０１２年度盈利预测报告》出具的《审核报告》

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　３． 同意青岛天和资产评估有限责任公司出具的《青岛汉缆股份有限公司拟收购的常州八益电缆股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》其评估说明

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本议案有关内容详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　十二、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　１．评估机构独立性及胜任能力

　　本次交易公司与聘请的评估机构青岛天和资产评估有限责任公司及评估师具有证券从业资格和评估资格证书，具备从事评估工作的专业资质，能够胜任本次评估工作。

　　青岛天和资产评估有限责任公司及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。

　　２．评估假设前提的合理性

　　本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯 例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在， 评估假设前提具有合理性。

　　３．评估方法与评估目的相关性

　　本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对常州八益电缆股份有限公司 股东全部权益价值进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在本公司非公开发行股份及现金支付购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公允地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。

　　４．评估定价的公允性

　　本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公允性 等原则，评估结果客观、公允反映了评估基准日２０１１年９月３０日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

　　本次非公开发行股份发行定价遵循了市场化定价原理，定价公平合理，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本次非公开发行的发行价格为１８．３９元／股，即公司本次发行定价基准日（公司第二届董事会第九次会议决议公告日）前二十个交易日的股票交易均价（计算方式为：定价基准日前二十个交易日的股票交易总额／定价基准日前二十个交易日的股票交易总量）。公司本次股份发行价格的确定符合《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，定价合理。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　公司独立董事已就本议案有关事宜发表了独立意见，有关内容详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　十三、审议通过了《公司董事会关于本次非公开发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

　　公司董事会认为，公司本次向特定对象非公开发行股份购买资产事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本议案有关内容详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　十四、审议通过了《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

　　公司拟向以非公开发行股份及现金支付方式购买常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）１００％股份（以下简称“本次交易”），其中非公开发行Ａ股股份购买十个认购人合计持有的八益电缆８０％的股份，现金方式购买３家八益电缆股东合计持有的八益电缆２０％股份。

　　本次交易的资产出售方为：

　　１．股份认购人：常州高新技术产业开发区常能电器有限公司、常州市泓丰投资管理有限公司、朱弘、朱明、金源苏、周叙元、朱峰、胡金花、周康直、范沛菁

　　２．现金交易对手方：

　　公司江苏九洲投资集团创业投资有限公司、南京丰盛科技发展有限公司、江苏澄辉创业投资有限公司

　　上述资产出售方均出具了与本公司无关联关系的说明，经公司董事会认真审核后认为，上述资产出售方与公司无任何关联关系，本次发行股份购买资产不构成关联交易。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　十五、审议通过了《董事会关于公司股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的说明的议案》

　　公司因策划非公开发行股份购买资产事宜，股票自２０１１年１０月１０日起停牌。在披露本次非公开发行股份购买资产相关议案前，申请停牌之前最后一个交易日（２０１１年９月３０日）汉缆股份股票收盘价为每股１５．５６元，停牌前２０个交易日（２０１１ 年９月２日）收盘价为每股１９元，该２０个交易日内汉缆股份股票收盘价格累计跌幅为１８．１１％，同期中小板指数累计跌幅为１０．６５％，公司所处的输配电及控制设备制造业同期累计跌幅为１２．７６％，剔除大盘因素及同行业板块因素，在股价敏感重大信息公告停牌前 ２０ 个交易日内汉缆股份股票累计涨跌幅均不足２０％，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［２００７］１２８ 号）第五条相关标准。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　十六、审议通过了《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》

　　公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产及本次交易标的资产（常州八益电缆股份有限公司１００％股份）的评估值为２４２，０４９，１００．００元，经双方协商一致，交易价格最终确定为２４，０００万元，占公司上一会计年度经审计合并财务报表总资产和净资产的比例分别为５．８８％、７．３１％，均未超过５０％。八益电缆２０１０年度营业收入为２３，６５４．０５万元，占汉缆股份２０１０年度经审计合并财务报表营业收入３０９，８２５．１９万元的７．６３％，未超过５０％。

　　公司本次以非公开发行股份方式购买八益电缆８０％股份、以及公司及其全资子公司青岛女岛海缆有限公司以支付现金方式购买八益电缆２０％股份的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》

　　根据本公司拟向特定对象非公开发行股份的事项安排，为有序、高效完成公司本次非公开发行股份的各项工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股份及支付现金购买资产有关的全部事宜，包括但不限于：

　　１．授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定和实施本次非公开发行股份及支付现金购买资产的具体方案，具体包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择及其他与发行方案相关的一切事宜；

　　２．授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股份及支付现金购买资产的各证券服务专业机构，并签署与本次非公开发行股份及支付现金购买资产有关的一切合同、协议和文件；

　　３．授权董事会办理本次非公开发行股份的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

　　４．如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股份购买资产政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次非公开发行股份购买资产方案进行调整，以及批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次非公开发行股份购买资产相关的协议和文件的修改、补充；

　　（下转D40版）