证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：新时代证券有限责任公司

　　（北京市西城区金融大街１号Ａ座８层）

　　第一节 重要声明与提示

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“棒杰股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　本公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”

　　本公司控股股东、实际控制人陶建伟及其近亲属关联方陶建锋、陶士青、楼存沙承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

　　作为本公司董事、监事、高级管理人员的张骞、胡关跃承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

　　本公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

　　本上市公告书已披露２０１１年９月３０日的资产负债表，２０１１年１－９月、７－９月的利润表和２０１１年１－９月的现金流量表，上述报表未经审计，敬请投资者注意。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　（一）编制上市公告书的法律依据

　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

　　（二）股票发行核准部门、批文及其主要内容

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６４７号文核准，本公司公开发行不超过１，６７０万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售３３０万股，网上发行１，３４０万股，发行价格为１８．１０元／股。

　　（三）深圳证券交易所同意股票上市文件的主要内容

　　经深圳证券交易所《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］３６２号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“棒杰股份”，股票代码“００２６３４”，其中本次发行中网上发行的１，３４０万股股票将于２０１１年１２月５日起上市交易。

　　本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市的相关信息

　　（一）上市地点：深圳证券交易所

　　（二）上市时间：２０１１年１２月５日

　　（三）股票简称：棒杰股份

　　（四）股票代码：００２６３４

　　（五）首次公开发行后总股本：６，６７０万股

　　（六）首次公开发行股票增加的股份：１，６７０万股

　　（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

　　（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

　　（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的３３０万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　　（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，３４０万股股份无流通限制及锁定安排。

　　（十一）公司股份可上市交易时间表：

　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　（十三）上市保荐机构：新时代证券有限责任公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、公司的基本情况

　　二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

　　三、公司控股股东及实际控制人的情况

　　陶建伟，男，１９７２年８月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为３３０７２５１９７２０８＊＊＊＊＊＊，持有本公司发行后总股本的３６．９２％的，为公司的控股股东和实际控制人。１９９４年７月毕业于武汉城建学院给水排水专业。１９９４年至１９９６年就职于杭州煤气公司，担任技术员。１９９６年至今就职于本公司，现任公司董事长兼总经理。陶建伟目前还担任中国针织工业协会理事、义乌市无缝织造行业协会会长、义乌市无缝服装科技研究中心董事、义乌市政协委员。除了投资本公司外，还持有法维诗美容４３％的权益。

　　四、公司发行后前十名股东持有公司发行后股份情况

　　本次发行后，公司股东总数为２６，８１２户。

　　公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行数量为１，６７０万股。其中，网下配售数量为３３０万股，占本次发行数量的１９．７６％；网上定价发行数量为１，３４０万股，占本次发行总量的８０．２４％。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为１８．１０元／股，对应发行市盈率为：

　　１、２３．４８倍（每股收益按照公司２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　２、３１．３３倍（每股收益按照公司２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　三、发行方式及认购情况

　　本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售３３０万股，有效申购为７，４８０万股，有效申购获得配售的比例为４．４１１７６４７１％，认购倍数为２２．６７倍；本次发行网上定价发行１，３４０万股，中签率为０．２１０７００１５５８％，认购倍数为４７５倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为３０，２２７万元，扣除发行费用后的募集资金净额为２６，２６９．７８万元。立信会计师事务所有限公司已于２０１１年１１月３０日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字［２０１１］第１３７０５号《验资报告》。

　　五、发行费用总额及项目、每股发行费用

　　本次发行费用总额为３，９５７．２２万元，具体项目如下：

　　本次股票发行的每股发行费用为２．３７元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）。

　　六、募集资金净额

　　本次募集资金净额为２６２，６９７，８１１．１２元。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为６．６１元（按截至２０１１年６月３０日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。

　　八、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为０．５８元（按公司２０１０年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露未经审计的２０１１年９月３０日的资产负债表，２０１１年１－９月、７－９月的利润表和２０１１年１－９月的现金流量表。敬请投资者注意。

　　一、主要财务数据及财务指标

　　（一）２０１１年前三季度主要财务数据及财务指标

　　单位：元

　　（一）２０１１年前三季度主要财务数据及财务指标

　　单位：元

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　（一）经营业绩的简要说明

　　２０１１年１－９月，公司营业收入较２０１０ 年同期增长３３．６３％，本期营业收入增长的主要原因是：全球范围内，无缝服装对于传统有缝服装消费替代趋势以及无缝服装产业分布格局的转移继续为公司带来了大量的订单需求，新老客户与公司的业务规模持续扩大，推动公司出口业务快速增长。仅２０１１年上半年度公司第一大客户Ｃ＆Ａ的销售收入就达到了２０１０年全年销售规模的１２３．７７％，而ＤＢＡ、Ｍｏｒｅｒａ等新客户的放量增长也为公司带来了２，２３９．４３万元的收入。

　　２０１１年１－９月，公司利润总额较２０１０年同期增加５２．６８％，公司净利润较２０１０年同期增加７４．９３％，主要原因系：（１）营业收入大幅增长；（２）随着公司高端客户及高端产品比例提高以及更为有效的成本管理，使得毛利率水平在原材料价格上涨以及人民币汇率升值的情形下仍有所提升。

　　２０１１年７－９月，公司营业收入较上年同期下降５．４６％，主要原因系公司２０１１年上半年度销售收入大幅增长，产能利用率饱和，与２０１０年上半年相比为三季度备货量减少，从而导致营业收入有所下降。

　　（二）财务状况的简要说明

　　２０１１年９月３０日，公司财务状况良好，资产规模稳定增长。２０１１年９月末，总资产较２０１０年末增长１９．９９％，净资产较２０１０ 年末增长２１．２３％，主要原因系公司以自有资金先期投入募投项目厂房的建设以及无缝针织设备的采购，从而导致在建工程以及预付账款等科目余额大幅增加。

　　截至２０１１年９月末，公司资产质量整体良好，资产及负债结构合理，经营活动产生的现金流量充足，偿债能力较强，财务状况良好。

　　第六节 其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、本公司自２０１１年１１月１７日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

　　（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

　　（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

　　（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

　　（五）公司未发生重大投资行为；

　　（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

　　（七）公司住所没有变更；

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）公司未发生对外担保等或有事项；

　　（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　（十二）公司无其他应披露而未披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　上市保荐机构：新时代证券有限责任公司

　　法定代表人：马金声

　　住所：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

　　联系电话：０１０－８３５６１０００

　　传 真：０１０－８３５６１００１

　　保荐代表人：高伟程、彭娟娟

　　项目协办人：袁丽丽

　　项目联系人：高伟程、彭娟娟、袁丽丽

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构新时代证券已向深圳证券交易所提交了《新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司股票上市保荐书》。上市保荐机构的推荐意见如下：浙江棒杰数码针织品股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规所规定的股票上市条件，同意担任棒杰股份本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　附件：

　　１、２０１１年９月３０日与２０１０年末比较式资产负债表（母公司）

　　２、２０１１年９月３０日与２０１０年末比较式资产负债表（合并）

　　３、２０１１年７－９月与上年同期的比较式利润表（母公司）

　　４、２０１１年１－９月与上年同期的比较式利润表（母公司）

　　５、２０１１年７－９月与上年同期的比较式利润表（合并）

　　６、２０１１年１－９月与上年同期的比较式利润表（合并）

　　７、２０１１年１－９月与上年同期的比较式现金流量表（母公司）

　　８、２０１１年１－９月与上年同期的比较式现金流量表（合并）

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　2011年12月1日