证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８８ 证券简称：华工科技 公告编号：２０１１－５４

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于２０１１年１２月１日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第６次会议的通知”。本次会议于２０１１年１２月６日９时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到８人，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长马新强先生主持，经到会董事充分讨论并举手表决，通过以下决议：

一、９票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：２０１１－５６。

二、９票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于向武汉华工图像技术开发有限公司增资的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用募集资金向武汉华工图像技术开发有限公司增资的公告》，公告编号：２０１１－５７。

三、９票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于将华工图像ＲＦＩＤ事业部分拆及深圳赛百公司股权注入武汉赛百公司的议案》。

武汉华工图像技术开发有限公司（简称：“华工图像”）、深圳市华工赛百信息技术有限公司（简称：“深圳赛百”）、武汉华工赛百数据系统有限公司（简称“武汉赛百”）为华工科技的全资子公司。为了进一步整合优质技术资源、产品资源，推动公司“ＩＴ”产业板块发展。公司拟将华工图像ＲＦＩＤ事业部分拆后全部资产、业务注入到武汉赛百公司。华工科技对全资子公司武汉赛百以现金增资２０００万元，并将持有深圳赛百公司的全部股权作价１０００万元（最终以评估值为准）进行增资。增资完成后，武汉赛百的注册资本变更为人民币３４６０万元。

四、９票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于华工激光与武钢集团成立合资公司的议案》。

根据市场调研，激光装备在冶金行业拥有巨大的市场需求，公司考虑通过与该行业内的重点企业合作的模式，树立行业样板工程，形成行业突破。为此，武汉华工激光工程有限责任公司（简称：“华工激光”）拟与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（简称：“武钢集团”）合作成立合资公司，公司名称暂定武钢华工激光设备有限责任公司，计划在武钢高新技术产业园建设激光成套设备产业基地，主要从事面向冶金的激光装备的研发、生产、销售及服务。

该合资公司注册资本８０００万元，其中武钢集团出资４０８０万元，占合资公司注册资本的５１％；华工激光出资３９２０万元，占合资公司注册资本４９％。

五、９票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：２０１１－５８。

　 华工科技产业股份有限公司董事会

　 二○一一年十二月六日

股票代码：０００９８８ 股票简称：华工科技 公告编号：２０１１－５５

华工科技产业股份有限公司

第五届监事会第４次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于２０１１年１２月１日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届监事会第４次会议的通知”。会议于２０１１年１２月６日９时在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到５人，有效表决票５票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事长李士训先生主持，经到会监事充分讨论并举手表决，形成以下决议：

一、５票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：２０１１－５６。

华工科技产业股份有限公司监事会

　 二○一一年十二月六日

证券代码：０００９８８ 证券简称：华工科技 公告编号：２０１１－５６

华工科技产业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金补充流动

资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司在２０１１年１２月６日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金２．５亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可【２０１１】６４０号”文核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过６０００万股。截止２０１１年５月１８日止，公司本次实际增发人民币普通股３７，９５０，５００股，募集资金总额为人民币７５９，０１０，０００．００元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币７３１，６５９，７００．００元。上述募集资金于２０１１年５月１８日全部到位，并经众环会计师事务所有限公司验证，出具“众环验字（２０１１）０４３号”《验资报告》。本次非公开发行股票募集资金将投入以下项目：三网合一及３Ｇ用核心光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装材料产业化项目、新型热敏功能陶瓷器件产业化项目。

二、募集资金使用情况

募集资金到位后，２０１１年７月５日公司召开第五届董事会第１次会议，审议通过了《关于使用募集资金向华工正源、新高理公司增资的议案》。为保障三网合一及３Ｇ用核心光器件产业化项目及新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目的顺利实施，根据工程建设安排，公司向武汉华工正源光子技术有限公司增资２６，５００万元（其中募集资金２６，４１８万元）；向武汉华工新高理电子有限公司增资１２，０００万元（其中募集资金１１，８０５万元）。

截至２０１１年１２月５日，公司已安排使用的募集资金为２１，０９４万元（含以募集资金置换预先已投入募集资金项目金额）。根据公司募集资金使用的进度情况，暂时闲置募集资金５２，０７２万元。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

２０１１年６月２日，公司第四届董事会第２７次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并于２０１１年７月５日经公司２０１１年第一次临时股东大会批准。根据议案，公司将３亿元闲置募集资金补充流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过６个月，公司已于２０１１年１２月２日将用于补充流动资金的募集资金总计３亿元全部归还募集资金专项账户，并已将该事项通知公司保荐机构和保荐代表人，发出《关于归还募集资金的公告》，公告编号２０１１－５３。

四、本次利用闲置募集资金补充流动资金计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第五届董事会第６次会议审议批准，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币２．５亿元，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用２．５亿元闲置募集资金补充流动资金，按同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约７６０万元。

导致流动资金不足的原因主要是：随着高端产品市场需求和公司产能不断扩大，经营规模快速增长，公司对流动资金的需求增加。

上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、董事会审议情况及专项意见

公司第五届董事会第６次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金２．５亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对本次募集资金补充流动资金事项发表了独立意见：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。同意公司使用２．５亿元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６个月。

公司第五届监事会第４次会议审议通过本次募集资金补充流动资金的议案，同意使用部分闲置募集资金２．５亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见，认为：华工科技上述募集资金的使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，华工科技本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的１０％以上，需提请股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。作为华工科技的保荐机构，在华工科技根据相关法律法规履行完毕相关程序，并获得股东大会批准后，宏源证券同意华工科技本次使用部分闲置募集资金２．５亿元暂时补充流动资金。

公司本次利用部分闲置募集资金补充流动资金事项尚须提交最近一期股东大会审议，并采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

特此公告。

备查文件：

１、公司第五届董事会第６次会议决议

２、公司第五届监事会第４次会议决议

３、独立董事的独立意见

４、保荐机构意见

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月六日

证券代码：０００９８８ 证券简称：华工科技 公告编号：２０１１－５７

华工科技产业股份有限公司

关于使用募集资金向武汉华工图像技术开发有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”、“公司”）在２０１１年１２月６日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向武汉华工图像技术开发有限公司增资的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下向武汉华工图像技术开发有限公司（以下简称“华工图像”）增资１．２７亿元，其中使用募集资金增资１亿元、设备增资２７００万元。

一、概述

华工科技２０１０年８月９日第四届董事会第十九次会议及２０１０年１１月２３日召开的２０１０年第３次临时股东大会审议，通过了《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案的议案》，明确公司本次非公开发行股票所募集的资金将投入三个项目，其中三网合一及３Ｇ用核心光器件产业化由武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）负责建设，新型激光全息防伪包装材料产业化由武汉华工图像技术开发有限公司负责建设，新型热敏电子功能陶瓷器件产业化由武汉华工新高理电子有限公司（以下简称“新高理”）负责建设。募集资金将以华工科技向子公司增资的方式注入。

华工图像系公司的全资子公司。公司拟用本次非公开发行股票募集的部分资金向华工图像进行增资，由华工图像负责建设新型激光全息防伪包装材料产业化项目。根据公司非公开发行预案，上述项目的拟投入情况如下：

公司本次非公开发行股票募集资金净额为７３１，６５９，７００．００ 元。根据众环会计师事务所有限公司２０１１年５月２３日出具的《关于华工科技产业股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（众环专字（２０１１）３５５号），并经公司第四届董事会第２７次会议审议通过的《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司将本次非公开发行股票募集资金３２，２１７，６８７．９６元置换先期投入的华工图像公司募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

为了保证华工图像募投项目工程建设的资金需求，根据工程建设安排，公司拟于近期以现金和实物向华工图像增资１．２７亿元，其中使用募集资金增资１亿元、设备增资２７００万元，本次增资价格为每元注册资本１．８１元。上述增资的价格参照华工图像截至２０１０年１２月３１日经审计的每元注册资本对应的净资产值为依据确定。增资完成后，华工图像注册资本金从现在的９６２９．８７万元增加至１６６４６．４４万元。公司对华工图像的现金增资实际为对上述募投项目的投资。

本次公司向华工图像增资行为无需公司股东大会批准，此次增资亦不构成关联交易。

二、受资方主体介绍

武汉华工图像技术开发有限公司系本公司全资子公司，类型为有限责任公司，其住所为武汉市东湖开发区华工科技园内，法定代表人马新强，注册资本人民币９６２９．８７万元，经营范围为：激光全息综合防伪标识，激光全息综合防伪烫印箔，激光全息综合防伪包装材料，全息图像制品等。

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《武汉华工图像技术开发有限公司审计报告》（众环审字（２０１１）０８８号），华工图像２０１０年的主要财务指标为：资产总额１９９０５．０９万元，负债总额２１９４．８６万元，应收款项总额６３８５．２２万元，归属于母公司所有者的净资产１７４２３．０６万元，营业收入１５４２８．７３万元，营业利润４９５９．５１万元，归属于母公司所有者的净利润４１６４．０４万元，经营活动产生的现金流量净额２８１６．１６万元。

三、增资的基本情况

华工图像本次增扩的注册资本人民币７０１６．５７万元，资金来源中１亿元为公司本次非公开发行股票募集资金，其余２７００万元为公司自有资金，增资后的华工图像仍为本公司全资子公司。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的是用于华工图像建设公司新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目。

五、其他

公司全体独立董事对此发表了独立意见，同意公司用此次非公开发行股票募集资金向武汉华工图像技术开发有限公司进行增资１亿元，用于募投项目新型激光全息防伪包装材料产业化建设。本次用募集资金向华工图像增资的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。

宏源证券股份有限公司出具《关于华工科技产业股份有限公司利用募集资金向华工图像增资的保荐意见》，结论为：华工科技本次使用募集资金向华工图像公司增资的事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金向华工图像增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，符合投资者特别是中小投资者的利益。宏源证券作为华工科技２０１１年非公开发行的保荐机构，同意华工科技使用本次募集资金向华工图像增资１亿元。

《独立董事的独立意见》、宏源证券股份有限公司出具的保荐意见全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）供投资者查阅。

六、备查文件

１． 第五届董事会第６次会议决议

２． 《华工科技产业股份有限公司非公开发行股票预案》；

３． 独立董事的独立意见；

４． 宏源证券股份有限公司《关于华工科技产业股份有限公司利用募集资金向武汉华工图像技术开发有限公司增资的保荐意见》。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月六日

证券代码：０００９８８ 证券简称：华工科技 公告编号：２０１１－５８

华工科技产业股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司２０１１年１２月６日召开的第五届董事会第６次会议审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现就有关２０１１年第三次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第６次会议审议通过，决定召开２０１１年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：２０１１年１２月２２日（星期四）下午１４：００

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１１年１２月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

采用互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间：２０１１年１２月２１日１５：００至２０１１年１２月２２日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择其中的一种方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼多功能报告厅。

６、会议出席对象

（１） 截至２０１１年１２月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

本议案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已于２０１１年１２月６日召开的公司第五届董事会第６次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的相关公告。

三、提示性公告

公司将于２０１１年１２月１９日（星期一）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、 登记时间：２０１１年１２月２１日全天、１２月２２日上午９：００－１２：００

２、 登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

３、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼，董事会办公室。

传真电话：０２７－８７１８０１６７，联系人：安欣，邮编：４３０２２３

信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０９８８，投票简称为“华工投票”。

（３）股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００代表所有提案，１．００ 元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：对于“总提案”进行投票视为所有提案表达相同意见。

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２．采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用，申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（３）投资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年１２月２１日１５：００，网络投票结束时间为２０１１年１２月２２日１５：００。

（４）投票注意事项

①公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

②如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（１）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（２）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（３）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

华工科技产业股份有限公司董事会

　　　　　　　 二○一一年十二月六日

附件：

授权委托书

兹委托　　　先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并授权其代行表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：２０１１年　　月　　　日

本单位／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。