证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次竞得土地使用权不构成关联交易。

　　一、交易背景

　　1、2011年8月22日，北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称：公司）与张家港保税区管委会（以下简称：管委会）签署《投资协议书》，公司计划在张家港建设光电材料生产基地，以张家港康得新光电材料有限公司（筹）（以下简称：张家港康得新光电）为主导建设光学膜生产基地项目。

　　（详见2011年8月23日巨潮网、中国证券报、证券时报刊登的相关公告）

　　2、2011年9月8日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票预案》、《关于公司2011年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案》等相关议案。

　　《2011年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》中确定：根据光学膜项目的投资概算，投资总计29.80亿元，其中征地费用1.29亿元；非公开发行募集资金到位之前，将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　（详见2011年9月9日前述媒体刊登的公告）

　　3、2011年9月26日，公司2011年第三次临时股东大会同意上述议案，批准张家港康得新光电实施光学薄膜产业化集群项目。

　　（详见2011年9月27日前述媒体刊登的公告）

　　4、2011年10月9日，张家港康得新光电材料有限公司完成相关工商登记手续并取得了江苏省张家港保税区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，工商注册号为：320592000056819。

　　（详见2011年10月10日前述媒体刊登的公告）

　　二、土地取得情况

　　1、2011年11月10日，张家港康得新光电根据张家港市国土资源局2011年11月3日发布的国有建设用地使用权公开出让公告（张土工告【2011】45号），申请参与位于张家港市保税区环保新材料产业园晨港路北侧（土地编号为张地2011G134号地块）的竞买，张家港康得新光电缴纳2,500万元保证金后获得参与竞买资格，计划以自有资金购买该地块；

　　2、2011年12月2日，张家港康得新光电参与了在张家港市国土资源局举办的张家港市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得编号为上述地块的国有建设用地土地使用权，同日张家港康得新光电取得了"张土工挂交（2011）128号"《挂牌成交确认书》，主要内容如下：

　　土地位置：江苏省张家港市保税区环保新材料产业园晨港路北侧

　　土地面积：347,680平方米；

　　土地用途：工业；

　　出让年限：50年；

　　容积率：0.8-1.5；

　　建筑密度：40-60%；

　　绿地率为：15-20%；

　　成交总价：￥117,168,160元（大写：人民币壹亿壹仟柒佰壹拾陆万捌仟壹佰陆拾元整）；

　　公司将根据相关规定，及时公告签订上述土地的《国有建设用地使用权出让合同》和办理手续的相关事宜。

　　特此公告。

　　北京康得新复合材料股份有限公司董事会

　　2011年12月5日