证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2012年1月4日（星期三）下午2:30时正

　　（2）网络投票时间：2012 年1月3 日-2012 年1月4日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月4日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年1月3日下午15:00 至2012 年1月4日下午15:00 期间的任意时间。

　　2、召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长王奇先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　股东（代理人） 7 人、代表股份 332,727,675 股，占上市公司总股份的 65.83 %。

　　2、出席现场会议的情况：

　　出席现场会议的股东（代理人） 6 人、代表股份 332,711,230 股，占上市公司总股份的 65.83 ％

　　3、通过网络投票的情况：

　　通过网络投票的股东（代理人） 1 人、代表股份 16,445 股，占上市公司总股份的 0.0033 ％

　　4、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人） 2 人、代表股份 367,095 股，占公司社会公众股股东股份总数的 0.21 ％

　　5、内资股股东出席情况：

　　本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

　　四、提案审议和表决情况

　　经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

　　（一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　1、总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　2、网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　3、社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　4、表决结果：通过

　　（二）逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》，各子议案的表决结果如下：

　　1、发行规模

　　（1）总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　（2）网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　（3）社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　（4）表决结果：通过

　　2、债券期限

　　（1）总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　（2）网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　（3）社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　（4）表决结果：通过

　　3、债券利率及确定方式

　　（1）总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　（2）网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　（3）社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　（4）表决结果：通过

　　4、发行方式

　　（1）总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　（2）网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　（3）社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　（4）表决结果：通过

　　5、发行对象

　　（1）总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　（2）网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　（3）社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　（4）表决结果：通过

　　6、向公司股东配售的安排

　　（1）总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　（2）网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　（3）社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　（4）表决结果：通过

　　7、募集资金的用途

　　（1）总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　（2）网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　（3）社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　（4）表决结果：通过

　　8、发行债券的上市

　　（1）总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　（2）网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　（3）社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　（4）表决结果：通过

　　9、决议的有效期

　　（1）总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　（2）网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　（3）社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　（4）表决结果：通过

　　三、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

　　1、总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,727,675 股，同意 332,711,230 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.995 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.005 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　2、网络投票的表决情况：

　　参加网络投票的有效表决股份总数 16,445 股，同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 16,445 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

　　3、社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 367,095 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 95.52 ％；反对 16,445 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 4.48 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　4、表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2.律师姓名：黄劲业

　　3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、 佛山华新包装股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、 广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　佛山华新包装股份有限公司董事会

　　二○一二年一月四日