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股票简称：天山股份 股票代码：０００８７７ 新疆天山水泥股份有限公司增发Ａ股招股意向书摘要 2012-01-12 来源：证券时报网 作者：
保荐机构（主承销商）：宏源证券股份有限公司 公告日期：二〇一二年一月十二日 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 第一节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）公司基本情况 中文名称：新疆天山水泥股份有限公司 英文名称：ＸＩＮＪＩＡＮＧ ＴＩＡＮＳＨＡＮ ＣＥＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． 注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街２４２号 办公地址：乌鲁木齐市河北东路１２５６号天合大厦 股票简称：天山股份 股票代码：０００８７７ 股票上市地：深圳证券交易所 （二）本次发行概要 １、发行核准情况 本公司 ２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行股票方案的议案》。 本次增发已经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１６１５号文核准。 ２、证券发行类型：人民币普通股（Ａ股）。 ３、证券发行数量：公司股东大会批准本次增发数量不超过１２，０００万股，最终发行数量将由公司和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的申购情况及公司的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。 ４、证券面值：人民币 １．００ 元。 ５、定价方式及发行价格：本次发行价格为２０．６４元／股，不低于公告招股意向书前２０个交易日公司股票收盘价算术平均值。 ６、预计募集资金量 本次发行实际募集资金总额不超过２４７，６８０．００万元。 ７、募集资金专项存储账户 公司在银行开设募集资金专项存储账户，账号为【 】。公司将严格按照《新疆天山水泥股份有限公司募集资金管理办法》（２０１１年修订）管理和使用本次发行募集资金。 （三）发行方式与发行对象 １、发行方式 本次发行采取网上、网下定价发行方式进行。 本次发行将向公司原有股东优先配售。公司原有股东最大可按其股权登记日 ２０１２年１月１３日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：３的比例行使优先认购权。 ２、发行对象 本次发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）股东账户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。 （四）承销方式和承销期 本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销，承销期为２０１２年１月１２日至２０１２年１月１９日。 （五）发行费用
上述费用为预计费用，承销费用和保荐费用将根据《承销协议》、《保荐协议》中相关条款根据最终发行情况确定，路演推介费将根据实际情况增减。 （六）承销期间的停牌、复牌安排
上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 （七）本次发行证券的上市流通 本次发行的网上发行部分无持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体上市时间另行公告。 二、本次发行的相关机构 （一）发行人：新疆天山水泥股份有限公司 法定代表人：张丽荣 办公地址：乌鲁木齐市河北东路１２５６号天合大厦 联系电话： ０９９１－６６８６７９０ 传 真： ０９９１－６６８６７８２ 联 系 人： 周林英 （二）保荐机构（主承销商）：宏源证券股份有限公司 法定代表人：冯戎 住所地：乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦 联系地址：北京市西城区太平桥大街１９号 电话：０１０－８８０８５７７１ 传真：０１０－８８０８５２５５ 保荐代表人：韩志谦、王伟 项目协办人：谷兵 项目组成员：郭宣忠、王冠 （三）发行人律师：新疆天阳律师事务所 机构负责人：金 山 办公地址：新疆乌鲁木齐市新华南路３６号世纪百盛大酒店２４层、２５层 电 话：０９９１－２８２２７９５ 传 真：０９９１－２８２５５５９ 经办律师：李大明、赵旭东 （四）审计机构：信永中和会计师事务所有限责任公司 法定代表人：张克 地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座九层 电话：０１０－６５５４２２８８ 传真：０１０－６５５４７１９０ 经办会计师：詹军、张斌 （五）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 法定代表人：宋丽萍 办公地址：广东省深圳市深南东路５０４５号 联系电话：０７５５－８２０８３３３３ 传 真：０７５５－８２０８３２７５ 第二节 主要股东情况 一、股本结构 截至２０１１年６月３０日，公司股本总额为３８８，９４５，１４４股，股本结构如下：
二、前十名股东持股情况 截至２０１１年６月３０日，公司前１０名股东持股数量、股份性质及其股份限售情况如下：
第三节 财务会计信息 本节引用的财务数据及信息，非经特别说明，均引自信永中和会计师事务所有限责任公司审计的财务报告，信永中和对本公司２００８年度、２００９年度和２０１０年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。２０１１年１－６月，发行人财务报告未经审计。 一、最近三年及一期财务报表 １、简要合并资产负债表 单位：万元
２、简要合并利润表 单位：万元
(下转A10版) 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年1月12日
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