证券时报多媒体数字报

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、２０１１年１２月财务数据

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（２０１０ 年修订），现披露公司２０１１年１２月主要财务数据。

提请关注事项如下：

１、披露范围：东吴证券母公司

２、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

东吴证券２０１１年１２月主要财务数据表（未经审计）

单位：万元

二、２０１１年度业绩预告

１、经初步测算，公司２０１１年归属于母公司的净利润比上年同期减少５０％－６０％；

２、本业绩预告未经审计，相关数据以２０１１年年度报告为准；

３、业绩变动原因说明：

由于２０１１ 年度证券市场走势低迷，股指不断下跌，成交量日趋萎缩，公司证券经纪业务和证券自营业务收益大幅减少，造成公司业绩下降。

三、净资本变化情况

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》（２００８年修订）第二十八条规定“净资本指标与上月相比发生３０％以上变化或不符合规定标准时，证券公司应当在５个工作日内向公司全体董事书面报告，１０个工作日内向公司全体股东书面报告。”截至２０１１年１２月末，公司净资本（母公司）较上月末增长８４．４０％，具体情况如下表所示（相关数据未经审计）：

单位：万元

变化说明：截至２０１１年１２月末，公司净资本（母公司）较２０１１年１１月末增长８４．４０％，主要是因为：１、公司于２０１１年１２月首次公开发行５亿人民币普通股，扣除发行费用后共募集资金：３１４９８４．８８万元；２、公司于２０１１年１２月２３日偿还次级债３亿元及相应利息。

特此公告。

东吴证券股份有限公司

董事会

二０一二年一月十二日