保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为5,600万股，占发行后总股本的10.07%。其中网下发行1,120万股，占本次发行数量的20%；网上发行4,480万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为13.20元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于2012年2月7日（T日）结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限11.70元/股的23家询价机构管理的37家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年2月6日（T-1日）公布的《汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为16个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外21个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。
6、根据2012年2月6日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的23家询价对象管理的37家配售对象全部参与了本次网下申购，并及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为151,286万元。其中，达到发行价格13.20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为16家，对应的有效申购总量为5,040万股，有效申购资金总额为66,528万元，网下配售比例为22.222222%，认购倍数为4.50倍。有21家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币13.20元/股，该价格对应的市盈率为：
1、16.30倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、18.08倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为110,086户，有效申购股数为2,304,703,000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为30,422,079,600元，网上最终发行股数为4,480万股，网上中签率为1.94385133%。
本次网上发行配号总数为2,304,703个；号码范围为10000001-12304703。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下有16个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为5,040万股，有效申购资金总额为66,528万元，网下最终配售股数为1,120万股，网下配售比例为22.222222%，认购倍数为4.50倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 申购数量
(万股) | 获配股数（股） |
| 1 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 100 | 222,222 |
| 2 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 100 | 222,222 |
| 3 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 750 | 1,666,666 |
| 4 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 100 | 222,222 |
| 5 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 700 | 1,555,555 |
| 6 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 100 | 222,222 |
| 7 | 诺安股票证券投资基金 | 400 | 888,888 |
| 8 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 100 | 222,222 |
| 9 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 100 | 222,222 |
| 10 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 300 | 666,666 |
| 11 | 德盛增利债券证券投资基金 | 320 | 711,111 |
| 12 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 270 | 599,999 |
| 13 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 200 | 444,444 |
| 14 | 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | 150 | 333,333 |
| 15 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 450 | 999,999 |
| 16 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | 900 | 2,000,007 |
| | 合计 | | 11,200,000 |
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外21个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。
五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申购数量（万股） |
| 1 | 长江证券 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 14.00 | 100 |
| 2 | 广州证券 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 10.00 | 100 |
| 3 | 广州证券 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 12.00 | 100 |
| 4 | 广州证券 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 10.80 | 100 |
| 5 | 渤海证券 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 12.20 | 200 |
| 6 | 渤海证券 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 13.20 | 300 |
| 7 | 渤海证券 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 14.20 | 100 |
| 8 | 国联证券 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 9.00 | 100 |
| 9 | 华泰证券 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 14.30 | 100 |
| 10 | 浙商证券 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 10.10 | 500 |
| 11 | 浙商证券 | 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日） | 10.10 | 300 |
| 12 | 平安证券 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 15.00 | 100 |
| 13 | 申银万国证券 | 申银万国3号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年11月19日） | 9.00 | 100 |
| 14 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 12.80 | 500 |
| 15 | 齐鲁证券 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 10.00 | 100 |
| 16 | 华鑫证券 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 12.00 | 560 |
| 17 | 华鑫证券 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 12.50 | 560 |
| 18 | 英大证券 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 9.00 | 100 |
| 19 | 江海证券 | 江海证券自营投资账户 | 12.00 | 400 |
| 20 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 10.00 | 600 |
| 21 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 11.00 | 300 |
| 22 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 11.70 | 220 |
| 23 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 10.00 | 600 |
| 24 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 11.00 | 300 |
| 25 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 11.70 | 220 |
| 26 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 10.00 | 600 |
| 27 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 11.00 | 300 |
| 28 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 11.70 | 220 |
| 29 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 10.00 | 180 |
| 30 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 11.70 | 100 |
| 31 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 | 11.70 | 170 |
| 32 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 10.00 | 600 |
| 33 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 11.00 | 300 |
| 34 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 11.70 | 220 |
| 35 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 10.00 | 600 |
| 36 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 11.00 | 300 |
| 37 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 11.70 | 220 |
| 38 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 10.00 | 600 |
| 39 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 11.00 | 300 |
| 40 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 11.70 | 220 |
| 41 | 泰康资产 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 10.00 | 600 |
| 42 | 泰康资产 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 11.00 | 300 |
| 43 | 泰康资产 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 11.70 | 220 |
| 44 | 泰康资产 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 10.10 | 250 |
| 45 | 泰康资产 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 11.10 | 160 |
| 46 | 泰康资产 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日） | 10.00 | 600 |
| 47 | 泰康资产 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日） | 11.00 | 300 |
| 48 | 泰康资产 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日） | 11.70 | 220 |
| 49 | 上电财务 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 11.00 | 100 |
| 50 | 上电财务 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 10.00 | 200 |
| 51 | 上电财务 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 9.30 | 100 |
| 52 | 浙江能源财务 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 12.00 | 200 |
| 53 | 申能集团 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 12.00 | 200 |
| 54 | 长盛基金 | 全国社保基金四零五组合 | 9.10 | 500 |
| 55 | 光大保德信基金 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 15.00 | 200 |
| 56 | 光大保德信基金 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 15.00 | 300 |
| 57 | 国联安基金 | 德盛增利债券证券投资基金 | 11.80 | 400 |
| 58 | 国联安基金 | 德盛增利债券证券投资基金 | 12.50 | 400 |
| 59 | 国联安基金 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 10.00 | 100 |
| 60 | 国联安基金 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 11.20 | 200 |
| 61 | 国联安基金 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 11.80 | 200 |
| 62 | 国泰基金 | 全国社保基金四零九组合 | 12.74 | 100 |
| 63 | 华安基金 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 10.80 | 100 |
| 64 | 华夏基金 | 华夏回报二号证券投资基金 | 9.50 | 300 |
| 65 | 华夏基金 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 9.70 | 560 |
| 66 | 华夏基金 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 11.00 | 560 |
| 67 | 华夏基金 | 华夏成长证券投资基金 | 11.00 | 500 |
| 68 | 华夏基金 | 华夏回报证券投资基金 | 9.50 | 600 |
| 69 | 华夏基金 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 11.00 | 560 |
| 70 | 华夏基金 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 11.00 | 400 |
| 71 | 景顺长城基金 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 13.60 | 180 |
| 72 | 景顺长城基金 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 13.60 | 100 |
| 73 | 景顺长城基金 | 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | 13.60 | 100 |
| 74 | 南方基金 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 12.00 | 800 |
| 75 | 诺安基金 | 诺安股票证券投资基金 | 13.30 | 400 |
| 76 | 诺安基金 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 13.30 | 100 |
| 77 | 万家基金 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | 12.00 | 600 |
| 78 | 招商基金 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 12.00 | 700 |
| 79 | 华富基金 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 18.00 | 100 |
| 80 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 13.30 | 100 |
| 81 | 华商基金 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 18.00 | 100 |
| 82 | 新华基金 | 新华优选成长股票型证券投资基金 | 17.00 | 100 |
| 83 | 江苏瑞华 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 11.51 | 750 |
| | 合计 | | | 25,150 |
2、投资价值研究报告的估值结论
主承销商出具的发行人投资价值研究报告结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为19-22元/股。本次发行累计询价截止日2月7日（T日）同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为30.32倍。
发行人：汕头东风印刷股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2012年2月9日
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