证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　广州市天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

　　公告日期：２０１２年２月１０日

　　声 明

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　第一节 本次发行概况

　　一、发行人基本情况

　　公司中文名称：金发科技股份有限公司

　　公司英文名称：ＫＩＮＧＦＡ ＳＣＩ．＆ＴＥＣＨ．ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　公司注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路３３号

　　股票简称：金发科技

　　股票代码：６００１４３

　　上市交易所：上海证券交易所

　　二、本次发行基本情况

　　１、本次发行核准情况

　　本次发行经公司２０１１年２月２６日召开的第三届董事会第三十二次会议和２０１１年５月１８日召开的第四届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过，并经公司２０１１年３月２１日召开的２０１０年度股东大会审议通过。

　　董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２０１１年３月１日、２０１１年３月２２日和２０１１年５月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　本次发行已经中国证监会证监许可［２０１１］１４９８号文核准。

　　２、股票类型及面值

　　本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

　　３、发行数量

　　本次发行数量为２５，０００万股。

　　４、发行对象

　　发行对象为持有上海证券交易所Ａ股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行股权登记日（２０１２年２月１３日）在册的股东按１０：１．７９ 的比例行使优先认购权。

　　股东袁志敏、熊海涛控制的诚信投资承诺：通过网上和网下申购的股份不低于本次发行股份的１０％。

　　５、发行方式

　　本次发行采取网上、网下发行的方式。

　　６、发行定价

　　本次发行价格为１２．６３元／股，不低于招股意向书刊登日２０１２年２月１０日前２０个交易日金发科技Ａ股股票收盘价算术平均值。

　　７、募集资金规模

　　预计本次募集资金总额不超过３８６，０００万元（含发行费用），扣除发行费用后净额不超过本次募投项目拟使用募集资金额３６５，７９９．４４万元。

　　募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户。

　　８、承销方式及承销期

　　本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销的方式承销，承销期的起止时间为２０１２年２月１０日至２０１２年２月２０日。

　　９、发行费用

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　　１０、本次发行日程安排

　　本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：

　　(下转A11版)