证券时报多媒体数字报

　　尊敬的各位投资者、各位关心和支持中国交建的朋友们：

　　大家下午好！

　　欢迎大家参加中国交通建设股份有限公司本次A股发行网上路演活动。作为本次发行的联合保荐机构和联席主承销商，在此我谨代表国泰君安证券股份有限公司，向参与此次网上路演的各位来宾、广大投资者表示衷心的感谢!

　　中国交建是中国交通基建领域最具代表性的行业领导者之一，更是全球领先的跨行业、全产业链大型企业集团。公司是中国最大的港口设计及建设企业之一，中国领先的公路、桥梁设计及建设企业、铁路建设企业；中国最大的国际工程承包商；世界最大的疏浚企业；世界最大的港口机械制造商之一；世界领先的海洋工程辅助船舶制造商和全球一流的海工装备设计企业。按照本次发行股数不超过16亿股及公司2010年审计报告、2011年盈利预测报告测算，中国交建2010年摊薄后EPS为0.57元，2011年摊薄后EPS达0.69元，是基建类央企盈利能力最强的公司之一。2011年已是中国交建连续第四年荣登《财富》杂志“世界500强”，且跃居210位，成为排名上升最快的企业之一。

　　中国交建回归A股并换股吸收合并路桥建设是公司发展历程中又一次质的飞跃，对于提高公司盈利能力，提升各项业务的营运效率和服务水平，巩固在全球交通基建领域的领先优势地位意义重大。我们深信，中国交建将积极把握住国内经济稳定、快速增长的良好形势，以及国外市场的新一轮发展良机，成为具有国际竞争力的世界一流企业集团。

　　作为本次发行的联合保荐机构和联席主承销商，我们真诚地希望通过本次网上路演推介，能使广大投资者更加深入、客观地了解中国交建，从而更准确地把握中国交建的投资价值和投资机会！我们对中国交建的未来发展充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。

　　最后，预祝中国交建回归A股首次公开发行圆满成功！欢迎大家踊跃提问、积极认购。

　　谢谢大家！