证券时报多媒体数字报

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、日照港股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“日照港”）发行不超过人民币５亿元公司债券已于２０１２年１月１６日获得中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］５８号”文核准。本期债券的发行规模为５亿元。

２、发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ＋。发行人最近一期末的合并口径净资产为６６．８０亿元（２０１１年９月３０日合并资产负债表中所有者权益合计）；２００８年度、２００９年度和２０１０年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为３．０４亿元、３．７６亿元和４．２７亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为３．６９亿元（取自追溯调整后２００８年、２００９年及２０１０年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

３、本期债券由日照港集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

４、本期债券为５年期固定利率债券。票面利率预设区间为５．３０％－６．００％。最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券存续期间内固定不变。

发行人和簿记管理人将于２０１２年２月１６日（Ｔ－１日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于２０１２年２月１７日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

５、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。

６、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总规模的比例分别为１０％和９０％。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

７、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“７５１９７０”，简称为“１１日照港”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。

８、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为１０，０００手（１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

９、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１０、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

１１、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。

１２、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《日照港股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１２年２月１５日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１３、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行基本情况

１、债券名称：日照港股份有限公司２０１１年公司债券（简称为“１１日照港”）。

２、发行规模：本期债券的发行规模为５亿元。

３、票面金额及发行价格：本期债券面值１００元，按面值平价发行。

４、债券期限：本期债券的期限为５年。

５、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价结果在票面利率预设区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。

６、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

７、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

８、发行方式：本期债券发行采取网上公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。

９、网上／网下回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量占发行总规模的比例为１０％和９０％。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券网上和网下最终发行规模总额为５亿元。如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

１０、发行对象：

１）网上发行：持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

２）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

１１、发行首日：２０１２年２月１７日。

１２、起息日：２０１２年２月１７日。

１３、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

１４、付息日：２０１３年至２０１７年每年的２月１７日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

１５、兑付日：本期债券的兑付日为２０１７年２月１７日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

１６、担保人及担保方式：本期债券由日照港集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

１７、信用级别及信用评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ＋。

１８、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。

１９、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

２０、拟上市地：上证所。

２１、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

２２、质押式回购安排：经上证所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记公司的相关规定执行。

２３、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

２４、与本期债券发行有关的时间安排：

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）询价对象

本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为５．３０％－６．００％，本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为２０１２年２月１６日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１１年２月１６日（Ｔ－１日）１３：００ － １５：００之间将《日照港股份有限公司２０１１年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附表一）传真至簿记管理人处。

（四）询价办法

１、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

１）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

２）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写５个询价利率，询价利率可不连续；

３）填写询价利率时精确到０．０１％；

４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

５）每个询价利率上的申购总金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），并为１００万元的整数倍；

６）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。

２、提交

参与利率询价的机构投资者应在２０１２年２月１６日（Ｔ－１日）１３：００ － １５：００之间将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

传真：０１０－５８３２８７６５；电话：０１０－５８３２８７６６。

３、利率确定

发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１２年２月１７日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券网上发行数量预设为不超过发行总额的１０％，即不超过５，０００万元。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为１个交易日，即发行首日２０１２年２月１７日（Ｔ日）上证所交易系统的正常交易时间（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

１、本期债券的发行代码为“７５１９７０”，简称为“１１日照港”。

２、发行价格为１００元／张。

３、在网上发行日的正常交易时间内，簿记管理人通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当本期债券网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上证所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日２０１２年２月１７日（Ｔ日）之前开立上证所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

（六）网上发行注册

本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金结算确认有效认购后进行注册。如登记公司的结算参与人２０１２年２月２０日（Ｔ＋１日）未能完成认购资金结算义务，登记公司将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券网下发行规模预设为发行总额的９０％，即４５，０００万元。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

参与本次网下发行的每个机构投资者的最低申购单位为１０，０００手（１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为３个交易日，即２０１２年２月１７日（Ｔ日）至２０１２年２月２１日（Ｔ＋２日）每日的９：００－１７：００。

（五）申购办法

１、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须已开立上证所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在２０１２年２月１６日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

２、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

各机构投资者应在２０１２年２月１６日（Ｔ－１日）１３：００ － １５：００间将以下资料传真至簿记管理人处：

（１）附件一《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章）；

（２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

（３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（４）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

传真：０１０－５８３２８７６５；电话：０１０－５８３２８７６６。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

（六）配售

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者获得的配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售和相关费用安排。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１２年２月２１日（Ｔ＋２）１７：００前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“日照港公司债券认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

账户名称：瑞银证券有限责任公司

开户银行：中国银行北京西城区支行

账 号：３２０７５６２３０６７５

大额支付系统号：１０４１００００４４９９

联系人：原彩平、张辉

联系电话：０１０－６８００ １３６２、０１０－６８００ １４５７

传真：０１０－６８００ １３８２

（八）网下发行注册

簿记管理人根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于２０１２年２月２２日（Ｔ＋３日）１０：３０前以书面和电子数据的形式报送上证所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。

（九）违约申购的处理

对未能在２０１２年２月２１日（Ｔ＋２日）１７：００前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《日照港股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》。

七、发行人、保荐人、主承销商、簿记管理人和债券受托管理人

（一）发行人：日照港股份有限公司

联系地址：山东省日照市海滨二路８１号

联系人：余慧芳

联系电话：０６３３－８３８７ ３５０

传真：０６３３－８３８７ ３６１

（二）保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

联系人：陈嘉斌、肖林、王卓

联系电话：０１０－５８３２ ８５３０、０１０－５８３２ ８５２３、０１０－５８３２ ８５２６

传真：０１０－５８３２ ８７６５

附件一：

日照港股份有限公司２０１１年公司债券

网下利率询价及申购申请表

填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

２、最多可填写５档票面利率及对应的申购金额；

３、每个申购利率上的申购金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），超过１，０００万元的必须是１００万元的整数倍；

４、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

５、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

６、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为４．３０％ － ４．６０％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于４．６０％时，有效申购金额为１０，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．６０％，但高于或等于４．５０％时，有效申购金额７，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．５０％，但高于或等于４．４０％时，有效申购金额４，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．４０％，但高于或等于４．３０％时，有效申购金额２，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．３０％时，该询价要约无效。

７、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

８、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：０１０－５８３２８７６５；咨询电话：０１０－５８３２８７６６。