证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况回顾

２０１１ 年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕董事会制定的目标，在 ＂精在细节、重在执行＂经营方针的指导下，抓机遇、求发展，全面完成公司年度预算指标，取得了较好的经营业绩；报告期内实现合并营业总收入２４．３４亿元，比上年同期增长３３．９４％；实现利润总额１．７５亿元，比上年同期增长４９．２４％；实现净利润１．３亿元，比上年同期增长５２．０５％；实现经营性净现金流１．４亿元，比上年同期增长５４．４１％。

１、公司２０１１年向前五名客户销售情况

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２、公司２０１１年向前五名供应商采购情况

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３、公司２０１１年子公司经营状况

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（１）、 昆明中药厂有限公司：业务性质为医药制造；经营范围包括：中成药、原料药及制剂制造；日用百货销售；货物进出口及技术进出口业务（国家限制项目除外）；中药材加工；以下范围限分支机构经营：中药材、抗生素、中药饮片、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食品的销售。

（２）、 昆明贝克诺顿制药有限公司：业务性质为医药制造；经营范围包括：生产和销售自产的各类西药及保健品、医疗器械（吉娜舒润剂），包括原料药及半成品；开发生产中药新品种；引进、研制制药新技术、新产品。

（３）、 昆明制药集团医药商业有限公司：业务性质为医药流通；经营范围包括：中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、抗生素、生化药品、二类精神药品制剂，上述药品进出口业务；三类一次性使用无菌医疗器械，注射穿刺器械；二类普通诊查器械，中医器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品；保健食品、预包装食品，上述医疗器械、保健食品进出口业务。消毒剂、消毒器械、卫生用品。

（４）、云南金泰得三七产业股份有限公司：业务性质为医药制造；经营范围包括：中药材收购、中成药、香料生产、加工、出口；化学药生产；酒精、食品、日用化工用品、加工、家庭日用品、五金交电、能源材料销售、出口除国家组织统一联合经营的出口商品以外的本企业自产的香料、中成药；进口除国家实行核定公司经营的进口商品以外的本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

（５）、 西双版纳版纳药业有限责任公司：业务性质为医药制造；经营范围包括：片剂、颗粒剂、散剂、丸剂、搽剂、硬胶囊剂、糖浆剂、植物提取物（原料药）生产销售；中药材种植；货物进出口。（经营范围中涉及需专项审批的按许可证经营）

（６）、昆明制药集团国际医药发展有限公司：业务额性质为医药流通；经营范围包括：仅限在国外销售昆明制药集团股份有限公司所生产的原料药、产品制剂；不得在国内销售药品；医药科技开发及咨询服务。

４、 公允价值的取得方式

公司确定公允价值采取的主要方法是获取活跃市场的公开报价；如无法获取活跃市场的公开报价，则采取价值评估模型（未来现金流贴现）。

５、２０１１年占比１０％以上营业收入、毛利、利润产品构成分析情况

占比１０％以上营业收入的构成及增减分析 单位：万元

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占比１０％以上营业收入的成本构成及增减分析 单位：万元

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占比１０％以上毛利构成及增减变化分析 单位：万元

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占比１０％以上营业利润构成及增减分析 单位：万元

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（二）报告期内完成的工作情况

２０１１年国家新医改逐步推行实施，发改委多次主导药品降价，制药工业环保标准大幅提升，医院药品以省为单位集中采购，基本药物制度逐步推行，国家新版ＧＭＰ认证工作展开等，医药行业发展面临机遇与挑战。

公司继续贯彻＂做精、做强、做长＂战略思想，根植创新基因，实现企业可持续发展；持续推进营销改革，努力实现营销突破，大产品战略在报告期内继续凸显成效，特色产品的销售继续保持大幅度增长；提升研发能力，搭建专家网络；技术创新、提能扩产、持续提高质量体系；滚动修订公司五年发展战略；全面推行ＥＲＰ系统，提升精细化管理水平；加强风险控制，提升内控建设水平；坚持以人为本，创新聘用机制，建立多层次人才培养体系。

主要的工作完成情况如下：

１、营销改革成效显著，重点产品高速增长

（１）推进重要代理商的寻找、以提升销量为目标的学术推广和科室会、空白区域市场和医院的开发、对代理商产品知识的培训等重点营销计划，重点产品实现营销突破。血塞通软胶囊、血塞通冻干粉针４００ｍｇ、血塞通冻干粉针２００ｍｇ、天玄清注射液分别增长１１０％、１０６％、６５％、４３％；

（２）公司营销紧密配合基本药物制度的实施，高度重视各省招投标工作，不断优化营销渠道，不断扩大自主营销队伍和代理商队伍，产品布局初见雏形。

（３）海外营销实现组织架构调整，重组成抗疟药部、化学药部、原料药部、市场部、综合部，建立专业化的海外市场营销队伍及加强学术推广

２、提升研发能力，搭建专家网络

（１）公司高度重视研发能力的提升，采用自主创新与合作研发相结合的模式，建立合作研发平台，使研发更加有力地配合公司快速发展的需要；

（２）成立专家委员会，并外请专家进行专题讲座，建立研发战略联盟，为后续产品的持续开发奠定基础。

（３）申请发明专利３２个，受理２５个，授权７个，已公开３个；血塞通软胶囊获得国家中药保护品种；天麻素系列、复方蒿甲醚片获“云南省自主创新产品”称号

３、技术创新、提能扩产、持续提高质量体系

（１）２０１１年１２月份，新建冻干粉针车间正式通过国家ＧＭＰ验证检查，投入生产；

（２）公司通过技术创新、改进工艺，核心产品产量大幅提高；

（３）开源节流工作持续推进，通过工艺革新、公开招标采购原辅料等措施降低生产成本。

４、滚动修订公司五年发展战略

公司根据国内外医药行业的发展与变化，结合公司自身情况，滚动修订公司五年（２０１２－２０１６）发展战略规划，明确公司未来的发展方向与路径，通过战略执行自我评价实现战略规划与公司实际发展的全方位匹配。

５、全面推行ＥＲＰ系统，提升精细化管理水平

（１）通过ＥＲＰ系统的搭建与使用，实现预算管理，加强费用控制，实现ＯＡ办公系统与预算系统的集成，为精细化管理水平的进一步提升提供了便利；

（２）ＥＲＰ系统为数据分析和科学决策提供了更加精准的数据支持；

６、加强风险控制，提升内控建设水平

（１）２０１１年公司列入云南省证监局１２户内控试点企业之一；

（２）建立和完善了内部监督体系，开展内部监督和内部控制自我评价工作，不断提高内控水平，降低企业经营风险。

７、坚持以人为本，创新用人机制，建立多层次的人才培养体系

（１）公司从战略角度制定人才发展规划，全面推进金枪鱼计划、章鱼计划、海豚计划等人才培养计划，

（２）引进外籍专业人才，采用竞聘方式选拔高管人员，采用述职方式完成中级管理人员续聘；

（３）培养内部培训师，开发内部培训课程，搭建内部培训体系。

（三）报告期内工作存在的不足及风险

１、人才的储备不能满足企业快速发展，后续人才供给有待加强；

２、新建冻干粉针剂车间未按计划进度完成认证，对销售供货产生一定影响；

３、应进一步加大对比价采购、工程项目的监督和实质审查力度。

４、存在国家发改委进一步降低药品价格的风险。

（四）公司２０１２年重点工作计划

２０１２年，随着国家新医改以及基本药物制度的持续推进，全民医保逐步推行覆盖，国家财政投入增加，生物产业十二五规划鼓励技术创新，新版ＧＭＰ提升产品质量标准，给制药企业发展带来机遇。但同时原材料价格持续上涨，医药制度改革带来政策性风险，包括国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出相应的改革措施，制药工业环保标准大幅提升，抗生素用药量限制，这些将对企业的原料采购、生产制造、药品销售等发面提出挑战。２０１２年，公司将采取措施积极应对行业机遇与挑战，完成做好以下几方面的工作：

１、把握政策契机，持续推进大品种战略

继续推进大品种战略，保持重点品种持续快速增长，通过继续实施重要代理商的寻找、以提升销量为目标的学术推广和科室会、空白区域市场和医院的开发、对代理商产品知识的培训等重点营销计划的实施，加大学术推广力度，持续扩大自主销售队伍和代理商队伍。

２、持续提升研发管理水平

通过加强研发项目全过程管理，提高效率；持续增加研发费用和设备投入，实现公司可持续发展；加大国内研发平台的合作。

３、技术创新、重质保量

进一步提高生产技术水平，实施技术创新，提升三七等重点产品的标准和收率；扩大产品产量，满足市场需求。

４、比质比价，把好采购关

在原材料采购过程中，严格执行比质比价，认真做好供应商的选择和评估工作，降低制造成本。

５、发挥资本市场优势，完成再融资工作

充分发挥上市公司融资平台的优越性，按计划完成再融资工作，为企业的持续发展提供有力保障。

６、深入优化ＥＲＰ系统

持续深入地推进ＥＲＰ系统的应用，实现全面预算管理。

７、全面推进多层次人才培养计划，保证公司可持续发展的。

８、对公司未来发展的展望

在医药行业总体发展趋势向好的前提下，２０１２年公司的经营还将面临如下挑战：（１）、化学药品成本上升。（２）、中药材价格向上小幅波动。（３）、新版ＧＭＰ增加制造成本。用于新建厂房、拆掉设备重装等，改造投入初期影响行业的现金流，后期将增加折旧费用，目前对后续运营成本的增加尚难评估，但运营成本的增加是确定的。考虑改造成本以及后期运营成本的增加，未来数年小药企破产及部分中小药企甚至大型药企转让是行业趋势，行业集中度将加速提升。４、价格预测：自１９９７年以来，国家发改委多次降低药品价格。未来药品价格将在国家调控下出现一定幅度的下降。药品降价将继续进行，这使得医药制造企业的盈利空间进一步补压缩。（５）、行业兼并重组风险加大。（６）、国内经济通胀成最大扰动因素。

以上因素都将给２０１２年的经营目标达成带来不确定性。

（五）、 公司主营业务及其经营状况

１、 主营业务分行业、分产品情况

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２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（六）报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明

１、公司资产构成变化情况

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２、公司财务数据同比发生重大变化说明

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３、现金流量表相关数据

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公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是

基于公司在２０１２年面临内外环境，２０１２年主营业务收入、净利润按２０１１年实际完成数增长２０％预测。

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

董事长：何勤

昆明制药集团股份有限公司

２０１２年２月１６日