证券时报多媒体数字报

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、新疆金风科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金风科技”）公开发行不超过人民币５０亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３９７号文核准。

金风科技本次债券采取分期发行的方式，其中２０１２年新疆金风科技股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为３０亿元。

２、金风科技本期公开发行面值３００，０００万元公司债券，每张面值为人民币１００元，共３，０００万张，发行价格为１００元／张。

３、本期债券的信用评级为ＡＡ＋；本期债券上市前，发行人最近一期末（２０１１年９月３０日）合并报表中归属于母公司所有者权益为１，２９４，１０４．１７万元，合并报表口径资产负债率为５７．０７％，母公司报表口径资产负债率为５１．０２％，低于７０％；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润（２００８年、２００９年及２０１０年合并报表中归属于母公司所有者的净利润三年平均值）为１６４，７１６．９１万元，预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

４、本期债券无担保。

５、本期公司债券为３年期固定利率债券，票面利率预设区间为６．３０％～６．８０％，最终票面利率将由发行人与联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人和联席主承销商将于２０１２年２月２２日（Ｔ－１日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定最终票面利率。发行人和联席主承销商将于２０１２年２月２３日（Ｔ日）在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

６、本期债券发行采取网下面向机构投资者询价发行的方式，网下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。机构投资者通过向联席主承销商提交《新疆金风科技股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”，见附件）的方式参与网下询价及申购。机构投资者网下最低申购数量为１，０００手（１０，０００张，１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。本期债券上市代码为“１１２０６０”。

７、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

８、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。

９、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《新疆金风科技股份有限公司公开发行２０１２年公司债券募集说明书（第一期）》，该募集说明书摘要已刊登在２０１２年２月２１日的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１０、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

１１、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行基本情况

１、债券名称：２０１２年新疆金风科技股份有限公司公司债券（第一期）（简称为“１２金风０１”）。

２、发行总额：３０亿元。

３、票面金额及发行价格：本期债券面值１００元，按面值平价发行。

４、发行数量：３，０００万张。

５、债券期限：３年。

６、债券利率或其确定方式：本期债券采取网下发行方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商确定。

７、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

８、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

９、发行方式：本期债券发行采取网下面向机构投资者询价发行的方式，网下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。

１０、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

１１、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

１２、发行首日：２０１２年２月２３日。

１３、起息日：２０１２年２月２３日。

１４、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

１５、付息日：本期债券的付息日为２０１３年至２０１５年每年的２月２３日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；每次付息款项不另计利息。

１６、兑付日：本期债券的兑付日期为２０１５年２月２３日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

１７、担保情况：本期债券为无担保债券。

１８、资信评级情况：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡ＋，本期债券的信用等级为ＡＡ＋。

１９、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融有限公司。

２０、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

２１、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

２２、承销方式：本期债券由联席主承销商组织的承销团以余额包销方式承销；投资者认购金额不足３０亿元的部分，全部由承销团余额包销。

２３、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

２４、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

２５、质押式回购安排：发行人主体信用等级为ＡＡ＋，本期债券的信用等级为ＡＡ＋，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

２６、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

２７、与本期债券发行有关的时间安排：

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为６．３０％～６．８０％，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为２０１２年２月２２日（Ｔ－１日）。参与询价的机构投资者必须在２０１２年２月２２日（Ｔ－１日）下午１３：００至１５：００之间将《新疆金风科技股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至联席主承销商处。

（四）询价办法

１、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（１）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

（２）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写５个询价利率，询价利率可不连续；

（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

（４）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（５）每个询价利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元（１，０００手，１０，０００张）的整数倍；

（６）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（７）每家投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

２、提交

参与利率询价的机构投资者应在２０１２年２月２２日（Ｔ－１日）下午１３：００至１５：００之间将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至联席主承销商处。

联席主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至联席主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。

传真：０１０－５９３１２９０５、５９３１２９０６；电话：０１０－５９３１２９０１。

３、利率确定

发行人和联席主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１２年２月２３日（Ｔ日）在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、发行方案

（一）发行对象

网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行总额为３０亿元，全部为网下发行。参与本次网下发行的每家机构投资者的最低申购数量为１，０００手（１０，０００张，１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。本期债券上市代码为“１１２０６０”。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为３个交易日，即２０１２年２月２３日（Ｔ日）至２０１２年２月２４日（Ｔ＋１日）每日的９：００～１７：００及２０１２年２月２７日（Ｔ＋２日）的９：００－１２：００。

（五）申购办法

１、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在２０１２年２月２２日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

２、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系联席主承销商，联席主承销商根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

（六）配售

联席主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和联席主承销商有权自主决定本期债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１２年２月２７日（Ｔ＋２日）１２：００前足额划至联席主承销商指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“金风科技公司债券认购资金”字样，同时向联席主承销商传真划款凭证。

收款单位：国泰君安证券股份有限公司

开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部

账号：１００１１９０７１９０１３３２８４１７

汇入行地点：上海

汇入行人行支付系统号：１０２２９００１９０７７

联系人：刘晓璐

联系电话：０１０－５９３１２８３０

传真：０１０－５９３１２８９２

（八）网下发行注册

联席主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于２０１２年２月２８日（Ｔ＋３日）的１０：３０前以电子数据形式报送登记公司进行注册登记。

（九）违约申购的处理

对未能在２０１２年２月２７日（Ｔ＋２日）１２：００前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，联席主承销商有权取消其认购。联席主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和联席主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《新疆金风科技股份有限公司２０１２年公开发行公司债券募集说明书（第一期）》。

六、发行人和保荐人、联席主承销商

１、发行人：新疆金风科技股份有限公司

联系地址：北京市经济技术开发区博兴一路８号

邮政编码：１００１７６

联系人：霍常宝

联系电话：０１０－６７５１１８８８

传真：０１０－６７５１１９８５

２、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融有限公司

联系地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

邮政编码：１００００４

联系人：李硕一、瞿骢、黄捷宁、王浩楠、林礼、张彦璐

联系电话：０１０－６５０５１１６６

传真：０１０－６５０５１１５６

３、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市银城中路１６８号２０楼

邮政编码：２００１２０

联系人：金利成、郁韡君、王懿、董益盈、沈颖

联系电话：０２１－３８６７６６６６

传真：０２１－３８６７０６６６

发行人：新疆金风科技股份有限公司

保荐人、联席主承销商：中国国际金融有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2012年2月21日

附件：新疆金风科技股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）

网下利率询价及申购申请表

填表说明：（以下内容不需传真至联席主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

２、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

３、本期债券的申购上限为３０亿元（含３０亿元）；

４、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

５、每个询价利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１００万元），超过１００万元的必须是１００万元的整数倍；

６、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

７、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为６．３０％～６．８０％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

上述报价的含义如下：

● 当最终确定的票面利率高于或等于６．７０％时，有效申购金额为５，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于６．７０％，但高于或等于６．６０％时，有效申购金额４，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于６．６０％，但高于或等于６．５０％时，有效申购金额３，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于６．５０％，但高于或等于６．４０％时，有效申购金额２，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于６．４０％，但高于或等于６．３０％时，有效申购金额１，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于６．３０％时，该询价要约无效。

８、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至联席主承销商处。

９、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：０１０－５９３１２９０５、５９３１２９０６；咨询电话：０１０－５９３１２９０１。