证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联化科技股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过6.3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1612号文核准。

　　2012年2月20日当日15：00前，发行人和主承销商华融证券股份有限公司（以下简称"主承销商"）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定联化科技股份有限公司2011年公司债券票面利率为7.30%。

　　发行人将按上述票面利率于2012年2月21日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101696"，简称为"11联化债"），于2012年2月21日至2012年2月22日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2012年2月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深交所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《联化科技股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：联化科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

　　二○一二年二月二十一日