证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1612号文核准，联化科技股份有限公司获准发行面值不超过人民币6.3亿元的公司债券。

　　根据《联化科技股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币6.3亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期公司债券发行工作已于2012年2月22日结束，发行总额为6.3亿元，具体发行情况如下：

　　1、网上发行

　　本期债券网上预设的发行规模为人民币0.3亿元。最终网上实际发行数量为0.3亿元，占本期公司债券发行总额的4.76%。

　　2、网下发行

　　本期债券网下预设的发行规模为人民币6亿元。最终网下实际发行数量为6亿元，占本期公司债券发行总额的95.24%。

　　特此公告。

　　发行人：联化科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

　　二○一二年二月二十三日