证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　１．３ 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人邵学、主管会计工作负责人闻连茹及会计机构负责人（会计主管人员）闻连茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和财务指标摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

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　　３．３ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　§４ 股东持股情况和控制框图

　　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事会报告

　　５．１ 管理层讨论与分析概要

　　（一）报告期内公司经营情况回顾

　　１． 报告期内公司总体经营情况

　　２０１１年是国家“十二五规划”实施的开局之年，中国经济继续保持了增长势头。在电子政务行业，电子政务基础设施建设取得成效，信息系统建设更加成熟和专业，电子政务行业政策导向明确，国家对电子政务行业的投资稳定增长。国家进一步加大对软件产业发展的扶持力度，从投融资体制、税收、产业技术、知识产权保护、人才吸引与培养、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供政策性保障和扶持，为公司发展提供了良好的外部环境。

　　２０１１年，公司成功在创业板上市，市场竞争力和品牌形象大幅提升，公司在激烈的市场竞争中，牢牢把握市场竞争形势，持续提高核心竞争力，巩固和扩大了公司在电子政务领域的市场份额。报告期内，公司实现营业收入４．６亿元，比去年同期增长１６．４５％；实现营业利润７， ８０１万元，比去年同期增长２２．４１％；归属于母公司所有者的净利润８，１１７万元，比去年同期增长１４．９０％。

　　单位：人民币元

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　　注： 因２０１１年度重点软件企业名单尚未公布，２０１１年度公司暂按１５％所得税税率计算所得税费用。公司自２００８－２０１０年连续三年被认定为重点软件企业，均按照１０％所得税税率计算所得税费用。如果２０１１年度公司继续被认定为重点软件企业，公司将继续按１０％税率计算所得税费用，将使所得税费用减少约４０８万元，该部分减少的所得税费用将计入２０１２年度财务报告。

　　报告期内，公司业绩增长的原因主要有：（一）国家对信息化系统建设的投资规模进一步扩大；（二）公司加强市场销售能力，深度挖掘客户需求，不断创新，进一步扩大经营规模，实现了业绩的持续增长。

　　报告期内，公司按照首次公开发行股票的招股意向书中明确的未来发展与规划，主要完成了如下工作：

　　（１）市场与销售

　　报告期内，公司继续坚持专注主营业务的发展战略，采用差异化市场竞争战略，持续提升市场竞争优势。公司进一步完善了以市场需求为导向的研发体系，加强了以产品经理团队为核心的矩阵式研发管理组织架构，由产品团队和市场团队直接面向市场，收集和分析用户需求，结合已有技术优势和行业积累，快速推出以客户价值为核心的行业应用解决方案，以及围绕技术优势展开专业技术解决方案，交付从咨询规划、应用开发、系统集成到运维管理外包在内的总体服务解决方案，满足电子政务市场快速发展的需求，并从中发掘出客户的潜在需求、创造出新的市场机会。这种市场导向的营销模式，结合专业化分工的协作模式，大大提高了对客户需求和市场趋势的理解和响应速度，给客户不断创造价值的同时，也带给公司持续的收益。

　　报告期内，公司面向电子政务市场，在法院、检察院和政府细分市场继续保持了较高的市场投入以及研发投入，并在法院市场取得了显著的增长。首先，进一步部署和推动全国销售网络的建设，逐步在全国主要城市设立办事处或派驻销售代表，加大对各区域市场的拓展力度；其次，适时向市场推出新产品，精耕细作法院、检察院市场，积极开发政府市场，加强产品的易用性、灵活性和先进性，提高客户满意度，提升客户价值；第三，在法院等优势市场，通过强大的品牌号召力以及新产品、新方案的开发推广，保持了更高的市场占有率；第四，针对非优势市场，在市场和销售的策略和组织上及时调整、采取有效措施，保持市场开发的高速度、高效率，通过团队拼搏，有效扩大了弱势地区的市场份额，为未来增长打下了良好基础；第五，在业务开拓方面，由总经理直接领导新业务发展小组，整合销售平台、营销、服务、技术等资源，针对市场发展趋势，设法加快新产品的研发，加强客户沟通与市场宣传，加强了品牌、产品和客户关系方面的综合实力，进一步加强非优势市场的布局。

　　报告期内，公司在华中、东北和西南区域，销售收入实现了大幅度提高，分别较去年同期增长了约１１０％、５７５％和１７８％。

　　（２）技术创新与产品研发

　　报告期内，公司坚持“保持行业领先”的技术战略，确保产品差异化的竞争优势。公司不断完善技术创新的组织保障机制，从机制上保证技术创新的实现。公司技术发展委员会负责技术创新战略规划，技术副总负责技术创新战略的执行，组织和协同研究院、市场部、产品部、开发部、测试部等部门创新计划的执行。公司自成立来一直高度重视研发工作，近几年研发投入均保持在公司营业收入的１０％以上。２０１１年公司研发支出为６，７５７．４１万元，占营业收入的１４．５４％，较去年同期增长３３．９５％，持续加大的研发投入为公司提高核心竞争力提供了有力的保障。

　　报告期内，公司继续加大在领域建模与领域驱动开发、高可用性应用中间件技术、数据仓库、超大规模非结构化数据检索与分析、信息安全等相关技术领域的研究与开发投入，继续保持在应用平台级快速开发、“大集中”模式业务处理、中文自然语言处理、基于神经网络的线索挖掘分析、联机分析处理（ＯＬＡＰ）、富客户端、自动化测试等技术领域的研究投入，继续提升在移动互联网、虚拟化、云计算等ＩＴ行业先进技术的研究与实用化能力，增强了企业的核心竞争能力。

　　在产品研发方面，围绕法院、检察院、政府的应用建设，进一步加大产品研究与开发力度。募投项目方面，部分项目在公司上市之前已经开始投入，截至报告期期末，“数字法院智能管理系统”投入进度为４８．００％，“电子检务管理系统”投入进度为４２．８９％，“商业智能分析应用平台”投入进度为１３．２％，“政务应用支撑和研发平台”的投入进度为１２．５６％，“信息应用运维管理与服务系统”投入进度为９．２５％。报告期内，公司自主研发了高清数字法庭产品、法律文书校对产品、数字化监狱综合管理系统、基于Ｗｅｂ的报表采集分析平台软件、税务通用数据采集软件、实体识别引擎等产品，很好的提升了相关客户的信息化应用水平。

　　公司不断完善技术创新和产品研发机制，以市场需求确定研发方向，以预研机制控制风险，以技术能力和业务需求能力保障产品的市场竞争力。

　　（３）服务与推广

　　公司坚持以“己欲立而立人，己欲达而达人”为服务理念，以“创造客户价值，赢得客户忠诚”为服务目标，将客户信息化的应用效果作为衡量产品和服务的重要指标，努力帮助客户提升应用水平，帮助客户实现信息化的投资目标。

　　客户服务方面，根据不同客户的信息化建设程度制订了有针对性的服务策略和服务方案，积极开展主题服务；建立了专业、规范的服务台，提升服务事件的响应速度和处理效果，在监控、预警、应急处置、效果跟踪四个阶段持续完善服务体系；引入ＩＳＯ２７００１信息安全管理体系，增强业务过程中的信息安全保障。应用推广方面，公司结合十二五电子政务规划把深化应用和突出成效作为电子政务发展的根本要求，把帮助客户提升信息化应用水平作为服务工作的重点来抓，加大了应用推广服务方面的投入力度，帮助客户实现以信息化促进业务发展的目标。

　　在运维服务市场，公司已经拥有了数量不少的客户，初步树立了公司在电子政务运维市场的品牌和影响力。报告期内，公司进一步提高网络与信息安全保障能力，以及运维业务的交付能力，无重大运维和安全事故，客户满意度大大提高；公司按照ＩＳＯ２００００体系要求加强对运维服务业务的监控，构建了科学的信息服务质量评价体系和机制，加强运维服务项目的流程管理、质量管理、成本管理和技术管理，服务业务管理能力得到有效提升；在多年的运维服务管理和实践中，公司构建了一支配置合理、持续优化的专业级的信息化运维服务队伍。作为国家信息技术服务标准（ＩＴＳＳ）工作组的全权成员，公司组织各类专家积极参与了咨询、运维等相关标准的编写、修订、评审和验证工作，提升公司在运维服务领域的影响力。２０１１年度，公司运维服务收入较去年同期增长２２．３１％。

　　（４）人力资源

　　人力资源开发是公司业务发展的支撑和保障，公司倡导“员工与企业同步发展”的人才战略，以企业的健康发展为员工实现自我价值创造发展平台，以员工的创新和个人进步推动企业的发展。公司倡导团队合作精神，以和谐的团队关系和默契的团队协作追求高水准的团队效率。

　　报告期内，公司继续通过岗位竞聘制度选拔优秀人才，把合适的人放到合适的岗位上去，发挥应有的作用。公司重要岗位都通过竞聘产生。选拔、培养优秀管理人才，建立具有高度创新精神、变革能力、协作意识的高层、中层、基层管理团队。

　　报告期内，不断完善员工绩效考核与激励机制，完善员工培训体系和职业生涯发展管理体系，为企业创新和业务发展提供人力资源保障。公司继续致力于把企业建设成一个学习型组织，为员工安排了诸多种类的技术培训及学习机会，以提高员工的岗位胜任能力，促进员工的个人发展。

　　（５）管理

　　公司重视管理创新，以管理创新适时优化调整公司管理体系，强调通过管理创新来解决在企业高速成长过程中出现的问题，以适应公司快速发展的需要。公司持续优化扁平化的矩阵管理模式，以职能制和任务团队相结合，强化任务团队的职责，降低决策层次，给予最了解客户、最了解市场的一线团队更多的决策权，以提高决策效率和决策质量。

　　报告期内，公司两个重要矩阵结构的优化工作取得了巨大进展：一个是以市场经理、产品经理为核心的产品及解决方案研发矩阵，通过建立面向市场的创新机制，通过对产品经理、市场经理职权的加强，实现了面向市场和客户的一线决策机制，提高了公司市场反应速度；另一个是以项目经理为核心的项目实施矩阵，实现了面向客户的统一的项目管理体系，有效提升了公司的运营效率和管理绩效。

　　在内部控制方面，公司建立和完善了多项内部控制制度，成立了审计部，加强运营风险的控制，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的风险防范机制。

　　２．公司主营业务及其经营情况

　　（１）主营业务分行业情况：

　　单位：人民币元

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　　（２）主营业务分产品情况：

　　单位：人民币元

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　　（３）主营业务分地区情况：

　　单位：人民币元

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　　报告期内，公司在法院行业深入挖掘客户的需求，增加细分市场的销售力度，核心竞争力增强，保持了法院行业积极、稳健的增长，进一步加大了行业的优势地位。全年法院行业营业收入同比上年增幅达７４％，占全年营业收入总额的比重超过了７０％。

　　公司自有产品的研发能力与销售能力明显提高，应用软件业务毛利率较去年同期增长了２３．５８％，为公司未来募投项目的研发、推广与销售情况奠定了良好的基础。

　　从客户的地域分布和销售增长来看，公司业务在继续立足华北市场的同时，销售网络布局进一步完善，向全国各区域拓展，东北、华中、西南地区均有显著增长。

　　（４） 主要客户和供应商情况：

　　Ａ． 报告期内前五名主要客户的情况：

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　　报告期内，公司的前五名客户的营业收入占总营业收入的３２．９３％。

　　报告期内未出现单一客户的营业收入额超过营业收入总额３０％的情况。

　　公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司５％以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

　　Ｂ． 报告期内前五名主要供应商的情况：

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　　公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司５％以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

　　３． 主要财务数据分析

　　（１） 资产构成情况分析

　　单位：人民币元

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　　２０１１年末资产总额为９９，２５８．４６万元，比上年末增加５４，２０２．４７万元，增幅达１２０．３０％，其中流动资产为８８，６８５．３２万元，占总资产的８９．３５％，流动资产比上年末增加５２，２４７．８２ 万元，同比增长１４３．３９％，主要原因：一是公司报告期内成功上市发行了１，８５０万股新股，致使货币资金大幅增长；二是随着公司销售规模的增长、信用政策的调整及客户付款审批时间的延长，导致应收账款增加；三是公司部分大项目跨期导致存货增加。

　　非流动资产期末数为１０，５７３．１３万元，比上年末增加１，９５４．６５万元，增长幅度２２．６８％。报告期非流动资产期末数较期初增长，主要原因系报告期内公司募投项目开发支出增长２，１２８．７６万元。

　　（２） 负债情况分析

　　单位：人民币元

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　　２０１１年公司负债总额为１２，２４２．９２万元，比上年减少５，４７０．７４万元，减少３０．８８％。报告期末，预收账款为７，６５６．４４万元，比上年减少５，３７８．７９万元，主要系公司客户付款条件的市场化和公司为适应市场竞争形势而对信用政策进行调整导致。

　　（３） 主要费用情况分析

　　单位：人民币元

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　　２０１１年度销售费用总额为４，１７１．２８万元，较２０１０年度增加１，５９５．８１万元，增幅６１．９６ ％。销售费用增加主要是公司为了进一步开拓市场，完善销售网络布局，销售人员增加而职工薪酬增长以及市场开拓费用投入增长导致。

　　２０１１年度管理费用总额为１１，０９１．６０万元，较２０１０年度增加４，３１６．９５万元，增幅６３．７２％。管理费用增加一是研发费用投入增长，二是因公司规模扩大，管理人员增加而职工薪酬增长导致。

　　２０１１年度所得税费用总额为１，１７３．８１万元，较２０１０年度增加３６８．０８万元，增幅４５．６８％。一方面，利润总额较上年有大幅度增加；另一方面，因国家重点软件企业名单尚未公布，公司暂按１５％所得税税率计算所得税费用，而２０１０年度公司按照１０％所得税税率计算所得税费用。

　　（４） 现金流量情况分析

　　单位：人民币元

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　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少１６９．７８％，主要原因：一是由于公司业务规模扩大，销售收入增加，购买商品或接受劳务支付现金增加，并且投标和履约保证金支付现金增加；二是公司为了进一步拓展市场，提高产品知名度，产品宣传和市场推广支付现金增加。

　　报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少６５．４９％，主要原因是公司募投项目实施支付现金增加。

　　报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长１７９７．３６％，主要原因是公司在创业板发行新股上市，收到募集资金所致。

　　（５） 非经常性损益情况分析

　　单位：人民币元

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　　（６） 公司偿债能力分析

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　　资产负债率的下降及流动比率、速动比率的上升主要原因是２０１１年度公司上市，获得募集资金流动资产大幅增长所致。

　　（7） 公司资产运营情况分析

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　　报告期内公司应收账款周转率及存货周转率同比虽略有下降，但仍然保持了较好的周转速度。

　　4． 无形资产及核心技术情况

　　（１） 截至２０１１年１２月３１日公司无形资产账面价值８，１９２，６９４．５０元，情况如下：

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　　（２） 登记的软件著作权

　　ａ） 华宇软件登记的计算机软件著作权

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　　ｂ） 亿信华辰登记的计算机软件著作权

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　　c） 广州华宇登记的计算机软件著作权

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　　d） 华宇信息登记的计算机软件著作权

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　　（3） 商标

　　公司目前持有１４项注册商标，基本情况如下：

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　　（5） 专利

　　公司持有１项专利，专利类别为发明，专利名称为“一种将数据转储到移动存储介质以及从其上提取数据的方法”，专利号为ＺＬ２００５１００５９３５８．２，专利证书号为３２１６４２，专利申请日为２００５年３月２８日，授权公告日为２００７年４月２５日。

　　公司正在申请１项专利，专利类别为发明，专利名称为“带扩展功能的输入方法及其系统”，申请号为２００７１０１４７５３６．６，申请状态为实质审查进行中。

　　（5） 土地及房屋

　　公司目前共拥有８宗土地使用权，面积合计２９６．９０ｍ２，具体情况如下：

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　　5． 公司核心竞争能力分析

　　（１） 独特的经营模式

　　公司坚持“专注主营”的经营理念，建立了自己富有特色的经营模式。专注是公司取得业务持续发展的重要因素，面对电子政务市场竞争对企业发展所提出的挑战，专注经营的核心业务策略，促进了公司的优势积累，保障了业务持续、稳健的发展。

　　公司的经营模式专注于应用，公司将业务应用视为信息化建设的灵魂，坚持应用为先。通过深入理解客户业务和需求，研发贴切客户需求的优秀产品，推动客户的应用发展，以良好的应用引领整个行业的信息化发展，以创造客户价值的应用推动服务市场的发展。以应用促服务，以应用推动行业市场的形成。

　　公司的经营模式专注于服务，应用创造客户价值，离不开服务的支持，没有优质的服务，就不会有创造客户价值的应用。以服务促进应用的完善，以服务催生更加深入和广泛的应用。应用市场的持续发展，也将推动服务市场的持续发展。应用与服务相互促进，协同发展，为公司快速稳定成长提供了机制保障。

　　公司经营模式专注于提升核心竞争能力，围绕电子政务市场的需要，坚持深刻理解客户业务与需求，坚持提升技术创新能力和服务能力，客户业务的理解能力和技术创新能力的平衡发展，将创造出符合市场需要的优秀产品和符合客户期望的优质服务，提升企业的核心竞争能力。

　　（２） 科学的研发管理

　　公司产品研发的过程分为：规划、定义、开发、验证、确认和维护六个阶段。研发过程的管理，采用了比较适合电子政务产品研发的渐进式开发模型，参考了“统一过程（Ｕｎｉｆｉｅｄ Ｐｒｏｃｅｓｓ）”。开发过程中强调与用户的交流和反馈，在开发过程中鼓励尽早暴露风险，向用户提交符合需求的产品。

　　公司建立了完善的软件开发环境，能够完整覆盖研发所需的主要平台环境。建立了先进且适用的测试体系，并严格执行了测试规范。对单元测试、集成确认测试和系统测试，利用自动化测试工具和错误追踪工具进行管理，并根据需要进行性能测试、压力测试和破坏性测试。

　　依照公司配置管理规范，制订各个项目的配置管理要求，通过配置管理工具对文档、源代码等配置项的修改进行控制，定期产生审核报告，公布变更影响、配置状态、版本差异等。配置管理体系在服务业务中得到了应用，保证了产品维护的可跟踪和可管理。

　　产品开发实行产品经理负责制，产品经理在开发负责人、测试负责人的协助下，完成产品的开发过程。产品经理对产品的研发成本、产品质量以及产品的市场绩效负责。科学的研发组织模式，保证了符合用户业务需要的创新思想得到有效实施。

　　（３） 面向市场的营销体系

　　公司建立了以市场经理、产品经理为核心的产品及解决方案研发矩阵，建立了面向市场的创新机制，形成了以市场部、产品部为主体的市场营销管理体系。

　　实行市场经理负责制，市场经理负责承担细分市场的市场调研与市场分析、行业解决方案策划与开发、市场推广活动的策划与实施；实行产品经理负责制，产品经理负责行业需求的搜集、整理与分析，产品的策划、规划与定义，产品研发团队的组建、产品研发过程的领导与产品的验收，产品的市场推广及生命周期管理。市场经理和产品经理通过各种市场营销工作，为销售部门提供良好的市场环境，与客户经理协同完成销售任务。

　　（４） 可持续的创新机制

　　公司根据市场的需要，结合自身业务发展状况，制定了差异化领先型的技术创新发展战略。通过战略的制定和实施，积累、开发、利用技术资源和技术能力，不断创新，保持和提高企业核心竞争力，使企业在市场竞争中持续保持优势。

　　在组织保障上，公司设立了技术发展委员会，主持技术发展的研究，并制定技术发展战略。同时，设置专职技术副总经理，管理和监督技术发展战略的实施。各技术部门设立技术研究小组，组织解决技术问题，承担部门内的技术研究与推广，以及部门间的技术交流。公司成立了研究院，主要承担技术应用的模型、基础构件以及前瞻性技术或产品的研究，根据市场发展的需要，前瞻性地研究符合业务发展趋势的技术平台、技术架构。在研发投入上，公司持续保持足够的研发投入。在各部门的业务预算中，对业务创新、技术创新、应用创新、产品创新给予足够的资金支持。

　　（５） 行业的先入优势

　　目前，公司法院核心业务软件系统的市场占有率达到４４％，检察院核心业务软件系统市场占有率为３６％。由于法院审判系统、检察院办案系统等核心业务系统在整个网络信息系统中既是应用集成的核心，又管理着外围数据资源，对整体技术架构和产品选型构成重要影响，因此，在法院、检察院等公司优势领域，在未来信息化建设中公司会表现出明显的先入优势。

　　（６） 主要核心技术

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　　6． 研发情况

　　（１） 研发支出情况

　　单位：人民币元

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　　公司自成立来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持在公司营业收入的１０％以上，持续加大的研发投入为公司巩固和进一步提高核心竞争力提供了有力的保障。２０１１年度研发支出总额６，７５７．４１万元，较２０１０年度增加１，７１２．７６万元，增幅达３３．９５％，其中符合条件，予以资本化的开发支出部分２，１２８．７６万元，较２０１０年度增加７３４．３６万元，增幅达５２．６７％。

　　（２） 研发体系建设

　　公司建立了科学的研发组织模式，保证了符合用户业务需要的创新思想得到有效实施。

　　作为产品研发中周期最长、最耗费资源的阶段，开发和测试过程的组织管理，对整体研发质量和效率都有很大的影响，直接影响到能否生产出符合用户需要的合格产品。公司开发和测试工作的组织，引入了“统一过程（Ｕｎｉｆｉｅｄ Ｐｒｏｃｅｓｓ）”的迭代开发模型，强调和用户的交流反馈，鼓励尽早暴露风险，通过持续发现、创造和实现的增量式渐进开发，向用户提交符合需求的实用的软件产品。

　　根据用户实际情况，研发人员协助用户分析其具体的系统应用需求，确定系统架构，设计具体项目方案；服务人员构建硬件与网络平台、配置系统软件，开发人员以基础软件产品为模板按需定制进行再开发、参数设置和运行测试，系统整体开发完毕后，进行系统联调、测试与试运行，对用户进行使用培训，工程验收后系统正式开通。

　　迭代开发过程如下图所示：

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　　随着公司规模逐渐扩大，越来越重视规范化管理，同时由于软件研发自有的复杂性和创新需要，研发过程还需要保持必要的灵活性。公司在实施ＣＭＭＩ体系的同时，结合敏捷开发的思想，逐渐形成了规范化管理与敏捷管理相结合、工程化范式和特定领域创新相结合的研发管理模式，在保证软件品质的基础上有效提高了研发效率。

　　（３） 正在研发的主要项目进展情况

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　　7． 报告期内子公司的经营情况及业绩分析

　　单位：人民币元

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　　（１） 亿信华辰

　　亿信华辰成立于２００６年１０月３１日，注册资本５００万元，住所为北京市海淀区中关村东路１号院８号楼Ｃ２３０１，法定代表人为邵学，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司持有亿信华辰８０％股权。

　　亿信华辰专注于数据分析技术与平台的研发与服务，以ＢＩ＠Ｒｅｐｏｒｔ、ｉ＠Ｒｅｐｏｒｔ等产品为核心构成了一整套完整的数据分析应用综合解决方案，是成为国内领先的数据仓库、商业智能、报表统计软件产品和咨询服务提供商。

　　（２） 广州华宇

　　广州华宇成立于２００７年９月１１日，注册资本１，０００万元，住所为广州市天河区黄埔大道西６６６号联通新时空广场８０２室，法定代表人为邵学，经营范围为计算机硬件及外围设备、网络技术、应用电子技术的研究开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机网络工程及综合布线工程服务；企业咨询管理。公司持有广州华宇１００％股权。

　　广州华宇的主营业务是面向华南区域的政府、法院、检察院行业提供电子政务领域的软件产品和服务。

　　（３） 华宇信息

　　华宇信息成立于２００９年９月９日，注册资本５，０００万元，住所为北京市海淀区中关村东路１号院８号楼Ｃ座１２层，法定代表人为邵学，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司持有华宇信息１００％股权。

　　华宇信息主要从事工商、税务、监狱等电子政务领域应用软件产品的研发业务，致力于政府部门新产品的开发和新业务的拓展。２０１２年１２月１３日，公司第四届董事会第十次会议的决议：公司将募投项目“信息应用运维管理与服务系统”变更至华宇信息实施，该项目拟使用募集资金投资额为３，４５２．７２万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。增资完成后，华宇信息注册资本由２，０００万元变更为５，０００万元。

　　报告期内，华宇信息净利润为－９，７９５，４９４．７６元，华宇信息发生较大亏损的主要原因是：电子政务业务系统具有较高的专业性，企业必须对相关的行政体系、政策规范、工作流程以及客户的工作方式、应用习惯有全面深刻的理解，才能设计出适合客户需求的产品，这是一个长期的交互和积累过程。为了给客户提供更加专业化的产品，华宇信息成立至今将业务重心放在新业务领域产品的研发上。新业务领域产品的开发，需要重新进行产品策划、可行性分析、需求开发、产品设计等，这个过程需要较高的研发投入，而相关的新产品尚未完全实现对外销售，因而导致华宇信息成立后发生较大的亏损。

　　未来，随着公司新业务的拓展和新产品的逐步对外销售，华宇信息将实现盈利。

　　8． 公司无控制的特殊目的的主体

　　（二）对公司未来发展的展望

　　１． 发展战略

　　未来三年，公司将继续专注主营的发展战略，为法院、检察院和政府行业提供软件产品与整体解决方案，并向这些客户提供信息化系统规划咨询、应用软件定制开发、信息化系统建设、信息化应用推广、信息化系统运维管理等服务，通过有效的市场推广、产品研发、客户服务与各项体系建设，完成法院、检察院和政府行业均衡发展的市场布局。公司将持续坚持管理创新和技术创新，优化业务结构，提高公司运营管理能力和盈利能力，稳步提升在电子政务应用市场的客户价值、竞争能力和市场占有率，力争成为国内电子政务市场的领先者。

　　（１） 管理战略

　　基于“以客户需求为导向、以客户价值为目标、以客户满意为标准”的经营理念，持续完善公司的组织架构和管理体系；坚持变革，倡导创新，适时优化调整公司管理体系，适应公司快速发展的需要；选拔、培养优秀管理人才，建立具有高度创新精神、变革能力、协作意识的高层、中层、基层管理团队。

　　（２） 市场竞争战略

　　采用差异化市场竞争战略，通过经营理念差异化、营销策略差异化、产品差异化以及服务差异化，不断加强市场竞争优势；采用“业务一元化，产品多元化”的密集型成长战略，依托品牌优势、产品优势、服务优势，一方面在优势领域内不断推出新的产品和服务，另一方面大力开拓主营业务领域内的新市场，完成一府两院均衡发展的市场布局。

　　（３） 技术创新与产品战略

　　采用“保持行业领先”的技术战略，不断提高应用和方案的客户价值与用户体验水平，确保产品差异化竞争优势。保持技术研发投入占营业收入的比例高于１０％，以领先的技术建立竞争优势，以优质的产品和专业的服务满足市场需求。

　　（４） 服务战略

　　以“己欲立而立人，己欲达而达人”为服务理念，以“创造客户价值，赢得客户忠诚”为服务目标，结合公司的服务积累和相关国际标准，完善服务组织、流程及规范；将客户信息化的应用效果作为衡量产品和服务的最终目标，帮助客户提升应用水平，实现信息化的投资目标，进一步提高客户满意度和忠诚度，保持和扩大产品与服务的品牌优势，拓展运营维护和系统集成等专业服务市场。

　　（５） 收购兼并战略

　　根据市场竞争和业务发展的需要，合理制订积极稳健的并购战略，借助于资本市场，选择具备技术、产品或市场互补的并购对象开展投资与并购，以加快企业的发展进程。

　　（６） 人才战略

　　继续秉承 “员工与企业同步发展”的人才战略，以企业的健康发展为员工实现自我价值创造发展平台，以员工的创新和个人进步推动企业的发展。不断完善员工绩效考核与激励机制，完善员工培训、培养和职业生涯发展管理体系，为企业创新和业务发展提供人力资源保障。

　　２． 公司面临的机遇、风险和挑战

　　（１） 公司面临的机遇与挑战

　　软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。２０１１年１月，国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发［２０１１］４号），再次明确从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。

　　大力推进国家电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，是落实科学发展观、深化改革开放、加快转变经济发展方式的必然要求，是各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院提升履行职责能力和水平的重要途径，也是深化行政管理体制改革和建设服务型政府的战略举措。“十二五”期间，电子政务要全面支撑政务部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各项政务目标的需要，促进行政体制改革和服务型政府建设，针对电子政务的投入将进一步提高。

　　公司上市后资金实力与企业品牌都有了较大的提升。资金实力的增强，有利于公司开展主营业务领域内的投资与并购，进一步提高市场份额和竞争能力，提升公司整体的盈利能力；品牌的提升，有利于公司拓展行业新客户和通用软件产品的推广，实现电子政务市场的均衡发展，优化市场格局。

　　公司未来发展面临的挑战主要包括：（一）国内软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，客户的偏好和需求也在快速变化和不断提升当中。公司能否在保持法院、检察院领域既有优势并不断拓展新的行业和市场；（二）软件行业发展迅速，公司能否及时掌握行业关键技术的发展动态，并在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面有正确把握，是公司未来获得持续发展的关键。

　　（２） 风险与对策

　　Ａ． 人力资源风险

　　软件行业在人力资源管理方面普遍面临人员流动的问题，企业间的竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。ＣＣＩＤ调研发现，国内软件行业近年的人才流失率达到２３．６％。 针对技术、营销、管理等人才的引进、选拔和培养，能否满足上市后业务水平和规模的快速发展需要，是影响公司未来竞争与发展的关键因素。

　　针对上述问题，公司将继续完善人力资源体系，开展多渠道的高端人才引进工作，并鼓励员工参加技术、业务和管理培训，提高优秀员工的技术、管理水平；公司将持续优化绩效考核制度，继续开展重要岗位的竞聘工作，为优秀员工提供良好的个人发展平台；公司将继续加强企业文化的建设，给员工更好的工作环境和发展空间，吸引留住优秀人才，保证人才队伍的稳定性。

　　Ｂ． 技术管理风险

　　公司目前技术优势明显，但软件行业长期处在快速发展状态，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术实力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术管理的风险。

　　针对上述问题，公司建立了面向市场的市场营销体系和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向市场的市场营销体系，及时把握市场发展趋势，根据市场变化和客户需求规划满足客户业务需要的解决方案和软件产品，并坚持技术创新，在技术创新和研发上保持高投入，保证公司技术在业界的领先地位。

　　Ｃ． 竞争风险

　　公司在电子政务市场拥有竞争优势，在政府及法院、检察院软件市场赢得了良好的声誉。但是，国内软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，公司能否保持在法院、检察院领域的既有优势，并不断开发新产品、拓展新市场，将是未来公司持续发展的重要前提。

　　针对上述问题，公司制定了积极务实的市场营销战略，在法院、检察院领域继续深耕细作，强化市场优势，并根据市场需求，不断推出满足客户需求的解决方案和软件产品，以业务应用、通用产品、专业服务的协同效应，提升客户价值与竞争能力。同时，整合营销、服务、研发等资源，加快新产品的研发，加强客户沟通与市场宣传，加大在新行业的开拓力度。

　　Ｄ． 管理风险

　　公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂，对公司的管理层提出了更高要求，如果不能及时调整运营管理体系和经营模式，将影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

　　针对上述问题，公司在管理上将坚持提倡管理创新，以管理创新适时优化调整公司管理体系，强调通过管理创新来解决在企业高速成长过程中出现的问题，以适应公司快速发展的需要。

　　Ｅ． 募集资金投资项目的风险

　　公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。

　　公司在上市之前，已经用自筹资金开始启动募投项目。募集资金到位后，公司加快了募投项目的研发进度，争取募投项目尽早投产，产生收益。

　　３． 年度经营目标及计划

　　■

　　（１） 继续加强在法院、检察院和政府行业拓展力度，提高市场份额

　　公司将继续坚持专注主营业务的发展战略和差异化市场竞争战略，加强公司在法院、检察院和政府行业的拓展力度，进一步建设全国销售网络，提高公司产品和服务的市场份额。在法检行业，公司将继续深耕细作，挖掘优势区域信息应用的深入需求，拓展优势区域的销售工作面，保持优势区域的市场优势；在弱势区域，加大市场投入，采取积极灵活的市场策略，打破销售僵局，实现全国市场的均衡发展。在政府领域，公司将努力做好细分行业制高点客户的销售工作，以软件及运维服务为突破口，积极创造通用产品的销售机会，提升公司在政府行业的市场地位。

　　（２） 加强技术创新和产品研发力度，保持技术领先

　　公司十分注重自主创新能力的建设，新年度将采取下列措施来保障技术创新及研发产品的领先性：一，继续推动技术创新机制的完善，在技术副总的领导下，协调各技术部门开展技术创新工作；二，加大研发经费投入，将不低于年度营业收入的１０％作为研发费用；三，以市场为导向，积极研究电子政务应用技术的走向，适时推出面向电子政务行业、以用户需求为核心的软件产品。

　　（３） 提升服务能力，持续提高客户满意度

　　新年度，公司将从五个方面持续提升服务能力，提高服务满意度：一，优化项目管理体系，完善项目运营监管制度，提高交付能力；二，提高运维服务能力，致力于成为国内一流的电子政务领域运维服务提供商；三，完善应用推广体系，帮助客户建立信息化应用目标和评估指标，推动客户信息化系统的应用，帮助客户实现信息化建设价值；四，完善服务体系建设，继续推动ＩＳＯ２００００、ＩＳＯ２７００１与实际工作的深度融合；五，传播服务理念，建设服务文化，打造一流的服务团队。

　　４）稳步推进募投项目实施

　　公司将积极稳步推进募投项目实施进度，采购项目研发所需软硬件设备，同时不断补充项目技术人员，全力推进募投项目的研发，确保募投项目达产增效。

　　（4） 继续加强人力资源开发工作，建立高效、稳定的人才队伍

　　公司将继续加强人力资源开发工作，提升人力资源管理能力。将积极引进和培养高端优秀人才，优化人才结构；进一步完善薪酬与绩效考核体系，尝试建立高端人才的特殊激励制度，保证核心团队的稳定性；继续建立学习型组织，加大对员工的培养力度，提升业务水平；完善员工职业生涯发展体系，实现员工与公司共同成长。

　　（5） 持续优化业务机构，提升公司盈利能力

　　近年来，来自应用软件业务和运维服务业务的收入逐年提高，支撑了净利润水平的不断增长。在保持系统建设服务业务优势的同时，公司将重点发展应用软件业务和运维服务业务，继续提升应用软件开发和运维服务业务的比重。

　　（6） 完善公司治理结构，防范经营风险

　　新年度，公司将进一步完善公司治理结构，开展内控制度建设工作，积极发挥独立董事的作用，防范经营风险。

　　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　主营业务分行业情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　主营业务分产品情况

　　单位：万元

　　■

　　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 财务报告

　　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用